بنك ظفار يعرض الاستحواذ على 100٪ من منافسه البنك الأهلي
سحب بنك ظفار، ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث القيمة السوقية، عرض الاندماج للبنك الأهلي وطرح صفقة جديدة للاستحواذ على 100 في المائة من منافسه.
وقال بنك ظفار في بيان لبورصة مسقط للأوراق المالية، حيث يتم تداول أسهمه، إن البنك يعرض نفس الشروط للاستحواذ الكامل على البنك الأهلي الذي حدده في عرض الاندماج المعدل الذي قدمه الأسبوع الماضي.
وقال المُقرض “بعد النظر في خياراته، قرر مجلس إدارة بنك ظفار … تقديم عرض للاستحواذ على 100 في المائة من رأس المال المصدر … وبالتالي سحب عرض الاندماج”.
في 17 مايو، قدم بنك ظفار عرضًا منقحًا غير ملزم لاندماجه مع البنك الأهلي، بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة عمان الدولية للتنمية والاستثمار عن نيتها تقديم عطاء على المقرض.
قدم بنك ظفار، الذي يدير أكثر من 4.4 مليار ريال عماني (11.43 مليار دولار) من إجمالي الأصول، عرض اندماج الشهر الماضي.
ومع ذلك، رفض مجلس إدارة البنك الأهلي العرض الذي كان من شأنه إنشاء كيان بأصول تقارب 19 مليار دولار.
يتيح عرض الاستحواذ من بنك ظفار لجميع مساهمي البنك الأهلي خيار الحصول على 25 في المائة من قيمة أسهمهم نقدًا والباقي في أسهم بنك ظفار التي تم إصدارها حديثًا.
وقال البنك: “يتوخى بنك ظفار تمويل العنصر النقدي في العرض من السيولة الحالية وموارد رأس المال بالإضافة إلى مساهمات رأس المال من مساهمي بنك ظفار، إذا لزم الأمر”
تحدد الشروط المالية للعرض نسبة المبادلة عند 1.2910 سهم لبنك ظفار لكل سهم من أسهم البنك الأهلي، وتقدر قيمة أسهم الأهلي بـ 0.200 ريال بناءً على أسعار إغلاق بنك ظفار البالغة 0.155 في 9 أبريل.
يحدد العرض 0.200 ريال لكل سهم كمكون نقدي للصفقة.
وقال بنك ظفار إن الصفقة تقدم “علاوة بنسبة 15 في المائة على أسعار سهم أبو ظبي [البنك الأهلي] بقيمة 0.174 ريال في 9 أبريل”، وهي “القيمة الدفترية الضمنية للسعر إلى الربع الأول مضاعف 1.3 مرة”.
“نعتقد أن الجمع بين بنك ظفار وABO هو فرصة مقنعة لمساهمي ABO.”
وقال بنك ظفار إن الصفقة ستنشئ “بنكًا عمانيًا رائدًا ومملوكًا بالكامل محليًا” يتمتع بميزة تنافسية وسيكون مكانًا جيدًا لخدمة السوق المتنامية.
لم يستجب البنك الأهلي بعد للعرض الجديد من بنك ظفار. ومع ذلك، لكي تنجح الصفقة، سيتعين على المستحوذ تجنب عرض تنافسي من Ominvest.
قدمت شركة Ominvest ومقرها مسقط الأسبوع الماضي خطاب نوايا للاستحواذ على رأس المال المصدر بالكامل للبنك الأهلي ومن ثم دمج البنك مع بنك عمان العربي.
وقال البنك الأهلي في بيان في ذلك الوقت: “يدرس مجلس إدارة البنك خطاب النوايا وسيقدم الإفصاحات ذات الصلة في الوقت المناسب وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”.
أعلنت شركة Ominvest، التي بلغ إجمالي أصولها 3.4 مليار دولار بنهاية عام 2022، عن زيادة سنوية تقارب 70٪ في إيراداتها لتصل إلى 336.8 مليون ريال العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 85.2٪ إلى 50 مليون ريال.
كما أعلن بنك ظفار عن نتائج قوية العام الماضي حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 36 في المائة إلى 34.1 مليون ريال على خلفية ارتفاع الدخل من صافي الفوائد والتمويل الإسلامي.
تأسس البنك الأهلي في عام 2007، وهو مملوك جزئياً للبنك الأهلي البحريني ويدير 23 فرعاً في سلطنة عمان. يقدم حلول مصرفية التجزئة والتجارية والاستثمارية.
وقفز صافي ربح البنك في 2022 بنحو 20 بالمئة إلى 33 مليون ريال على خلفية انخفاض خسائر انخفاض القيمة وارتفاع صافي دخل الفوائد.
وبلغ إجمالي الأصول ثلاث مليارات ريال في نهاية العام الماضي.
وسيستمر الاستحواذ على البنك الأهلي، إما من قبل بنك ظفار أو بنك Ominvest، في تعزيز تماسكه في السوق المصرفية العمانية ودول مجلس التعاون الخليجي.
حصل بنك HSBC عُمان هذا العام على موافقة البنك المركزي العماني على الاندماج المقترح مع بنك صحار الدولي، والذي من المتوقع أن يغلق في النصف الثاني من عام 2023.
كجزء من الصفقة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، سيتم نقل جميع أصول والتزامات HSBC عمان إلى صحار الدولي.
ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ في أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ بعد تراجع أسعار النفط لمدة ثلاث سنوات والذي بدأ في منتصف عام 2014 وأدى إلى إنشاء بعض أقوى المؤسسات المالية في السوق.
تأسس بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، من خلال اندماج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في عام 2017.
وتشمل الصفقات الكبيرة الأخرى في القطاع المصرفي اندماج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك تجزئة في المملكة العربية السعودية ومنافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإنشاء أكبر بنك في المملكة، البنك الوطني السعودي.
في مارس، قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إن الاندماج بين المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر وسط الدفع لإنشاء مقرضين على نطاق أوسع حيث تتطلع البنوك إلى زيادة الإيرادات وتحقيق التآزر في التكلفة ودعم تنويع اقتصادات الخليج بعيدًا عن النفط.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
