طرح بنك أبو ظبي التجاري السندات الخضراء لأول مرة لجمع 500 مليون دولار
قام بنك أبو ظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بتسعير سنداته الخضراء الأولى بقيمة 500 مليون دولار والتي ستساعده في تمويل المشاريع وفقًا لمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وقال بنك أبو ظبي التجاري في بيان يوم الخميس إن السندات لأجل خمس سنوات، والتي تم تسعيرها 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، تحمل سعر فائدة بنسبة 4.5 في المائة.
تم تجاوز الاكتتاب في الصفقة 3.8 مرة، وجذبت 1.9 مليار دولار من الطلبات من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وقال البنك إن السندات، التي ستصدر في 14 سبتمبر، تأتي في أعقاب جولة ترويجية عالمية وتعكس الثقة في بنك أبو ظبي التجاري بالإضافة إلى منهجه في إدارة مخاطر وفرص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي التجاري: “يعتبر التسعير الناجح لأول سند أخضر من بنك أبو ظبي التجاري علامة بارزة في تنفيذ البنك لأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”.
اعتمد البنك إطار عمل السندات الخضراء لتوفير منصة طويلة الأجل لدعم مزيد من تعبئة رأس المال للمشاريع الخضراء. نتطلع إلى التعاون مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين للمضي قدمًا في طموحنا المشترك لمستقبل خالٍ من الصفر. “
يتطلع المقرضون والشركات في جميع أنحاء المنطقة بشكل متزايد إلى جمع التمويل للمشاريع المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة. بنك أبو ظبي الأول، إلى جانب ماجد الفطيم القابضة في دبي، من بين مصدري صفقات التمويل الأخضر في الإمارات.
كما جمعت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، المعروفة باسم طاقة، بالتعاون مع شركة الإمارات للماء والكهرباء، 700.8 مليون دولار من خلال أول سندات خضراء لها حيث تنوعت مصادر التمويل لتشمل التمويل المستدام للمشاريع.
وقالت طاقة في وقت سابق من هذا العام إن طاقة ستستخدم عائدات الصفقة لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، وهي الكيان الذي أنشئ لبناء وامتلاك وتشغيل مشروع نور أبو ظبي للطاقة الشمسية.
على الصعيد العالمي، ارتفع إصدار السندات الخضراء بنسبة 87 في المائة إلى 532 مليار دولار في عام 2021. ومع ذلك، انخفضت قيمة الصفقة بأكثر من 34 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية آذار (مارس) إلى 83.8 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير، نقلاً عن بيانات مبادرة سندات المناخ.
تتوقع وكالة التصنيف أن تكون السندات المرتبطة بالاستدامة المجموعة الفرعية الأسرع نموًا من سندات ESG. في عام 2021، تم إصدار 92 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 989 في المائة عن العام السابق.
قال بنك أبو ظبي التجاري إنه قام بتضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إستراتيجيته المؤسسية وقام بمواءمة نهج الاستدامة مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق اقتصاد شامل خالٍ من الصفر.
وهي ملتزمة بتوفير 35 مليار درهم (9.53 مليار دولار) في التمويل الأخضر بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي الصفر في عملياتها الخاصة وتقليل الانبعاثات الممولة بما يتماشى مع طموحات حكومة الإمارات العربية المتحدة الصافية الصفرية.
ستدعم عائدات إصدار السندات تمويل الاقتصاد منخفض الكربون بما يتماشى مع المعايير المحددة في الإطار.
تشمل المبادرات المؤهلة للحصول على قروض خضراء المشاريع أو الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة والمباني الخضراء ومعالجة المياه والصرف الصحي المستدامة والنقل النظيف وكفاءة الطاقة ومنع التلوث والسيطرة عليه.
في يوليو، أعلن بنك أبو ظبي التجاري عن زيادة سنوية بنسبة 12 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني، مدفوعة إلى حد كبير بمعدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع الدخل من غير الفوائد. ارتفع صافي ربح البنك للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو إلى 1.57 مليار درهم.
المصدر: thenationalnews
إقراء ايضا:
