تريد مبادلة في أبو ظبي التي تبلغ قيمتها 232 مليار دولار الدخول في قائمة أفضل 10 شركات

يعيد الصندوق تشكيل هيكله للتركيز على أربع منصات أعمال: الاستثمارات الإماراتية، والاستثمارات التخريبية، والاستثمارات المباشرة والعقارات والبنية التحتية.

تعمل شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي على إصلاح هيكلها وتوزيع رأس المال لمضاعفة حجمها إلى ما يقرب من نصف تريليون دولار في العقد المقبل، وهي خطة ستضعها في المراتب العليا لصناديق الثروة السيادية في العالم.

مع وجود حصص في الشركات من وحدة التجزئة التابعة لشركة Reliance Industries Ltd. إلى شركة الأسهم الخاصة Silver Lake ، كانت مبادلة من بين عدد قليل من المستثمرين السياديين الذين اغتنموا العام الماضي فرصًا من اضطراب الأسواق الناجم عن وباء فيروس كورونا.

للمساعدة في تحقيق هدفها، ستدخل مبادلة العديد من التغييرات الهيكلية في وقت لاحق من هذا الشهر، نتيجة مراجعة بدأت في عام 2019، وفقًا لمذكرة أساسية قدمتها إلى بلومبرج . وسينصب التركيز على التكنولوجيا والبنية التحتية وعلوم الحياة وغيرها من “فئات الأصول الموجهة نحو المستقبل”، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المستمر في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى.

وقالت مبادلة: “لم نتوقف أثناء جائحة كوفيد، لكننا واصلنا الاستثمار وفقًا لاستراتيجيتنا”.

تتطلع أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي تضم ما يقرب من 6 في المائة من احتياطيات النفط في العالم، إلى الصندوق الذي تبلغ قيمته 232 مليار دولار لتسخير إيرادات الطاقة وتعزيز التنمية الأوسع في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط من انخفاض النفط الخام. الأسعار.

مضاعفة الحجم ستحول مبادلة إلى عاشر أكبر صندوق ثروة بحلول عام 2030 وستتطلب معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 7 في المائة، وفقًا لتقديرات Global SWF. استثمرت مبادلة 11.5 مليار دولار في استثمارات جديدة في عام 2020، أو ما يزيد بنسبة 51 في المائة عن العام السابق، وفقًا لما ذكره المستشار وشركة البيانات التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. على النقيض من ذلك، استثمرت أموال الدولة بشكل عام ما يقرب من الخمس أقل في العام الماضي.

رافعة النمو
قال دييجو لوبيز، العضو المنتدب لـ Global SWF: “ستتعرض الشركة لضغوط لدفع عجلة نمو الإمارة في السنوات القادمة، مما يؤدي إلى التنويع والاستدامة”.

وقال الصندوق إنه يعيد تشكيل هيكله للتركيز على أربع منصات أعمال: الاستثمارات الإماراتية والاستثمارات التخريبية والاستثمارات المباشرة والعقارات والبنية التحتية.

كما تعمل مبادلة على تغيير الطريقة التي تُعلن عن نتائجها. لقد ألغى فئات مثل الإيرادات السنوية وصافي الدخل، مع التحول إلى قياس مرجعي متعدد السنوات مقابل مؤشرات طويلة الأجل مماثلة للكيانات السيادية الأخرى، وكذلك البدء في تطوير إطار ESG طويل الأجل.

قال أحمد الكليلي ، رئيس الإستراتيجية والمخاطر في مبادلة، وهو أيضًا عضو في لجنة الاستثمار بالمجموعة: “يتوافق هذا الهيكل الجديد مع تطلعاتنا للنمو بشكل كبير في السنوات المقبلة، في فئات الأصول الرئيسية والمناطق الجغرافية المهمة”.

فيما يلي بعض النقاط البارزة الأخرى في خطة مبادلة:

تجمع منصة الاستثمارات الإماراتية، بقيادة مصبح الكعبي، جميع الأصول المحلية لمبادلة لدعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بناء أبطال وطنيين، وجذب شركاء عالميين وخلق فرص عمل.
- تتمثل الخطة في تنمية هذه الأصول واحتضان أصول جديدة، مع الاستحواذ على بعض الجمهور
سيشرف هاني برحوش على استثمارات مبادلة التخريبية، والتي تشمل حصصها في شركات الجيل التالي.
- أصول المحفظة الرئيسية هي صندوق SoftBank Vision ، والاستثمار المشترك لـ Silver Lake ، والأسواق الناشئة واستثمارات السوق الأكثر نضجًا في بلدان مثل روسيا والصين وفرنسا
تتطلع الاستثمارات المباشرة، بقيادة أحمد يحيى الإدريسي، إلى قطاعات عالية النمو وربحية عالية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية.
ينصب التركيز الجغرافي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع استثمارات انتقائية في الصين
بقيادة خالد عبد الله القبيسي، ستخصص استثمارات العقارات والبنية التحتية رأس المال في الأصول المادية في جميع أنحاء العالم التي توفر عوائد مستقرة طويلة الأجل عبر دورات الأعمال
- وسيشمل استثمارات عقارية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الدولية لشركة مبادلة، المادية والرقمية