تندفع الأسهم الأمريكية للأعلى مرة أخرى في حين ارتفعت الأسهم الأمريكية لأجل 10 سنوات
عادت السياسة الإيطالية إلى دائرة الضوء بين عشية وضحاها، حيث كانت حكومة دراجي على وشك الانهيار بعد أن سحبت أحزاب التحالف الرئيسية دعمها. تم بيع السندات الإيطالية وتعرض اليورو للضغط ولكن لم يكن هناك أي تسرب كبير إلى الأسواق الأوسع. في الواقع، ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم بينما ارتفع سعر الفائدة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.04٪. لم يتغير الدولار النيوزلندي على نطاق واسع خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من انخفاض اليورو. من المحتمل أن تكون محورية قبل 24 ساعة. من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات (انقسم السوق بالتساوي بين رفع بمقدار 25 نقطة في الثانية وحركة بمقدار 50 نقطة في الثانية) ومن المتوقع أن يعلن رسميًا عن أداة مكافحة التجزئة لدعم أسواق السندات الطرفية، مثل أسواق إيطاليا، على الرغم من أن الشيطان سيكون في التفاصيل للسوق.
احتلت الخلافات السياسية الإيطالية مركز الصدارة بين عشية وضحاها، حيث كانت الحكومة على وشك الانهيار بعد امتناع شركاء التحالف الرئيسيين، حزب الرابطة اليمينية وحزب فورزا إيطاليا وحزب الخمس نجوم اليساري، عن التصويت على الثقة قبل فترة وجيزة. . في وقت سابق، أعطى دراجي الأمل للأسواق، قائلاً إنه على استعداد للاستمرار في رئاسة الوزراء إذا انضمت أحزاب التحالف إلى أجندته الإصلاحية. لكن يبدو أن الأحزاب الرئيسية تفضل إجراء انتخابات مبكرة، على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر. عدم اليقين السياسي ليس جديدًا في إيطاليا، حيث كان للبلاد 69 حكومة منذ عام 1945.
بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أقل من 200 نقطة أساس، بعد أن أشار دراجي إلى رغبته في البقاء في منصب رئيس الوزراء، ارتفع فارق السندات بين إيطاليا وألمانيا لمدة 10 سنوات مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة. تم إغلاق فارق النقاط لمدة 10 سنوات عند حوالي 213 نقطة أساس والعقود الآجلة تشير إلى أنه يقترب الآن من 230 نقطة أساس، بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة في عدة سنوات. وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة في سوق الأسهم الإيطالية بأكثر من 4٪. بعد حركة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، أدت حالة عدم اليقين السياسي إلى تعرض اليورو للضغط خلال الليل، منخفضًا بنسبة 0.5٪ ليعود إلى ما دون 1.02.
الاضطراب السياسي في إيطاليا يعني أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي الليلة يكتسب أهمية أكبر، لا سيما التفاصيل حول أداة مكافحة التجزئة المقترحة، والمصممة لدعم أسواق السندات الحكومية الطرفية الضعيفة، مثل إيطاليا. يواجه البنك المركزي الأوروبي موقفًا صعبًا، لأنه لا يريد دعم الحكومات غير المسؤولة، لكنه يريد منع حدوث دوامة ذاتية التعزيز في عائدات السندات الطرفية والحد من أي عدوى محتملة إلى البلدان الأخرى. إذا كان البنك المركزي الأوروبي “متخلفًا عن الحد الأدنى” بشأن أداة مكافحة التجزئة، فمن المرجح أن يمارس المزيد من الضغط على السندات الإيطالية (واليورو) ومن المحتمل أيضًا أن يقيد توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في المستقبل. أما بالنسبة لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة نفسه، فإن السوق منقسم بالتساوي تقريبًا بين رفع بمقدار 25 نقطة أساس وحركة بمقدار 50 نقطة أساس.
الليلة أيضًا، من المقرر أن يعود خط أنابيب الغاز Nord Stream 1 للعمل بعد إغلاق الصيانة السنوية. وأشار بوتين بين عشية وضحاها إلى أن تدفقات الغاز ستستأنف كما هو مخطط لها، ولكن بأحجام مخفضة، ربما 20٪ من قدرة خط الأنابيب. ألقت جازبروم باللوم على المشكلات الفنية المتعلقة بتوربينات معطلة في تقييد تدفق الغاز، لكن معظمهم يشتبه في أن بوتين يريد إبقاء الضغط على أوروبا، من خلال عدم توفير إمدادات كافية للدول لإعادة ملء منشآت التخزين قبل الشتاء. كما ورد في وسائل الإعلام في اليوم السابق، اقترح الاتحاد الأوروبي خفضًا طوعيًا في استهلاك الغاز بنسبة 15٪ حتى مارس لتقليل مخاطر تقنين الطاقة خلال فصل الشتاء، حيث تستعد المنطقة لانقطاع الإمدادات الروسية.
لم يكن للخدع السياسية في إيطاليا أي تسرب كبير إلى الأسواق الأوسع خارج أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية مرة أخرى (S & P500 + 0.6٪، ناسداك + 1.5٪) وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 3.04٪، الآن أعلى قليلاً خلال اليوم. مما يساعد في الاتجاه نحو أسهم التكنولوجيا، كانت نتائج أرباح Netflix أمس أفضل مما كان متوقعًا، حيث غادر 970 ألف مشترك الخدمة، أي حوالي نصف ما كان متوقعًا في السوق، مما ساعد سعر سهمها على الارتفاع بأكثر من 6٪ بين عشية وضحاها. يأتي هذا قبل تقارير الأرباح من بعض الأسماء الكبيرة الأخرى خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك Tesla بعد الجرس هذا الصباح.
بعد الإعلان عن أن شركة آبل في وقت سابق من هذا الأسبوع تخطط لإبطاء التوظيف والإنفاق في بعض أجزاء أعمالها العام المقبل، قالت Google إنها ستوقف جميع التوظيف مؤقتًا لمدة أسبوعين حيث تقوم بمراجعة عدد موظفيها. يأتي هذا في أعقاب الأخبار الأسبوع الماضي التي تفيد بأن Google كانت تهدف إلى إبطاء التوظيف على مدار العام. تنضم Google إلى العديد من شركات التكنولوجيا البارزة الأخرى التي أعلنت مؤخرًا عن تجميد التوظيف أو تسريح العمال، بما في ذلك Tesla و Meta، وتضيف إلى الإحساس بأن سوق العمل في الولايات المتحدة، على الرغم من ضغوطه بشكل استثنائي، يفقد الزخم. تراجعت الأسهم الأمريكية في عناوين أخبار جوجل لكنها تعافت منذ ذلك الحين.
يستمر التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة في الارتفاع، حيث وصل إلى 9.4٪ في يونيو، أعلى بقليل من المتوقع. يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم الرئيسي إلى 11٪ في وقت لاحق من هذا العام بعد أن رفعت شركات الطاقة الأسعار. لم يكن هناك الكثير من ردود الفعل في معدلات الجنيه الاسترليني أو المملكة المتحدة، حيث اقتربت أرقام التضخم من التوقعات وكان المستثمرون أكثر تركيزًا على التطورات في أوروبا خلال الـ 48 ساعة القادمة. انخفض الجنيه الإسترليني بحوالي 0.2٪ إلى 1.1970 بين عشية وضحاها.
وفي الوقت نفسه، مخالفة للاتجاه المتمثل في مفاجآت التضخم العالمي الصعودي، جاء مؤشر أسعار المستهلكين الكندي أقل بكثير من المتوقع، عند 8.1٪ على أساس سنوي (8.4٪ المتوقع)، ولا يزال أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عامًا. ارتفع متوسط إجراءات التضخم الأساسية الثلاثة التي اتخذها بنك كندا بنسبة 5٪ على أساس سنوي، بالقرب من توقعات السوق. كان رد فعل السوق قصير الأجل، حيث انعكس الانخفاض الأولي في المعدلات قصيرة الأجل الكندية بسرعة واسترد الدولار الكندي معظم عمليات البيع الأولية، ولم يتغير الآن كثيرًا خلال اليوم.
تفوق أداء الدولار النيوزلندي خلال الليل على الرغم من ضعف اليورو. ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى حوالي 0.6270 بعد ظهر أمس، وهو أعلى مستوى له في شهر تقريبًا، قبل أن يتراجع إلى حوالي 0.6230 هذا الصباح، ولم يتغير كثيرًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. لم يكن هناك أي تسرب كبير من عدم اليقين السياسي الإيطالي إلى الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع، وبالتالي الدولار النيوزيلندي، في هذه المرحلة.
احتوى خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي لوي أمس على القليل من الرؤى الجديدة، باستثناء أن البنك المركزي يرى أن معدل السيولة المحايد 2.5٪ “على الأقل”. سيكون التأثير الرئيسي على المدى القريب على توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي هو مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي الأسبوع المقبل. إذا كانت النتيجة أقوى من المتوقع، لا سيما بالنظر إلى الانخفاض الحاد في نتيجة البطالة الشهر الماضي، فمن المرجح أن تشهد تحولًا في السوق لصالح رفع 75 نقطة أساس الشهر المقبل (السعر الحالي يصل إلى 30٪).
على الرغم من تعرض الاقتصاد الصيني لضغوط من تفجيرات كوفيد والقيود المرتبطة بها، أشار رئيس الوزراء لي إلى أن السلطات ليس لديها نية لتشغيل الصنابير من خلال تحفيز واسع النطاق. ونقلت شينخوا عن لي قوله “الصين لن تطرح حوافز ضخمة أو تصدر مبالغ كبيرة من المال أو تسحب المستقبل من أجل تحقيق هدف نمو مرتفع للغاية”، مضيفة أن استجابة السياسة ستظل مستهدفة. كانت مخاوف السوق حول مسار النمو الضعيف للصين – المرتبط بنهجها المتمثل في القضاء على كوفيد – جزءًا من السرد المتزايد حول مخاطر الركود العالمي.
شهد سوق الأسعار المحلية مزيدًا من الانحدار أمس، مدفوعاً برفع كبير آخر في معدلات الفائدة طويلة الأجل (مقايضة 10 سنوات + 9 نقطة أساس إلى 4.03٪). عاد منحنى المقايضة 2y10y، الذي انتهى الأسبوع الماضي عند -26 نقطة أساس، إلى -13 نقطة أساس، ولا يزال مقلوبًا (ولا يزال يشير إلى أن السوق يعتقد أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يبالغ في دورة التضييق)، أقل من ذلك. كانت توقعات السوق للذروة في OCR مستقرة نسبيًا، عند أعلى بقليل من 4.1 ٪.
إنه يتشكل ليكون مليئًا بالإثارة خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وإعادة التشغيل المفترض لتدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، ومن المحتمل حدوث المزيد من التطورات في السياسة الإيطالية، مع بقاء مستقبل دراغي في منصب رئيس الوزراء. توازن. يُعقد اجتماع بنك اليابان أيضًا الليلة، مع عدم وجود توقعات بأي تحول في السياسة، وظل بنك اليابان بعيدًا عن البنوك المركزية في الحفاظ على موقفه المتساهل للغاية.
المصدر: interest
قد يهمك:
معارض سيارات بالتقسيط بدون بنوك الإمارات
معرفة حساباتي البنكية برقم الهوية
عقوبة عدم سداد القرض في الإمارات 2023
