يكمل UBS الاستحواذ على Credit Suisse
أكمل UBS استحواذه على منافسه الأصغر Credit Suisse بقيمة 3.2 مليار دولار ليصبح أكبر مقرض في سويسرا وأكبر مدير ثروة في العالم بميزانية قدرها 1.6 تريليون دولار.
تم الإعلان عن إغلاق الصفقة، التي تم التوصل إليها في مارس، في رسالة مفتوحة في الصحف السويسرية المحلية.
كجزء من الإغلاق، تم شطب أسهم Credit Suisse وأسهم الإيداع الأمريكية (ADS) من البورصة السويسرية الستة وبورصة نيويورك للأوراق المالية.
سيحصل مساهمو Credit Suisse على سهم UBS واحد مقابل كل 22.48 سهمًا قائمًا. قد يخضع تبادل إعلانات Credit Suisse لرسوم معينة.
سوف يتحمل بنك UBS التزامات Credit Suisse بموجب سندات الدين المستحقة.
في 9 يونيو، وقع UBS والحكومة السويسرية اتفاقية الحماية من الخسائر (LPA) كجزء من اندماج المقرضين.
وبموجب الاتفاقية، ستغطي الحكومة السويسرية خسائر تصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (10 مليارات دولار).
سيتحمل UBS 5 مليارات فرنك من الخسائر المحتملة المحققة على محفظة محددة من الأصول غير الأساسية لبنك Credit Suisse بينما ستغطي الحكومة السويسرية 9 مليارات فرنك من الخسائر المحتملة المحققة.
سيدير UBS هذه الأصول بطريقة حكيمة وجادة وينوي تقليل أي خسائر وزيادة تحقيق القيمة على هذه الأصول إلى الحد الأقصى. كما سيغطي التكاليف الخارجية الأولية والجارية التي يتكبدها الاتحاد الكونفدرالي و[المنظم السويسري] فينما لاتحاد العمل الليبي».
مع اكتمال عملية الدمج، ستدير UBS أكثر من 5 تريليون دولار من الأصول، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات في العالم.
من المتوقع أن ينتج الكيان المدمج معدل تشغيل سنوي لتخفيضات التكلفة بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2027.
قالت UBS إنها ستخفض الوظائف لتقليل التكاليف والاستفادة من أوجه التآزر، لكنها لم تحدد بعد عدد الأشخاص في قوتها العاملة البالغ عددها 120.000 على مستوى العالم.
وذكرت الصحف السويسرية أن البنك قد يخفض قوته العاملة بنسبة 20 إلى 30 في المائة بعد الاندماج.
لن نكون قادرين على خلق فرص عمل قصيرة الأجل للجميع. قال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس سيرجيو إرموتي في حدث أقيم في سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز أن التآزر [جزء من القصة] .
“نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة جادة على قاعدة التكلفة للمنظمات المستقلة والمجمعة، وخلق نتيجة مستدامة … ستكون مؤلمة.
“سيكون لدينا توزيع أكثر عدالة للوظائف … عندما يهدأ الغبار … أفضل شيء لعملائنا ومساهمينا وموظفينا هو أن يكون لدينا أفضل الأشخاص في الوظائف.”
في آذار (مارس)، قفز المنظمون السويسريون إلى حلبة بنك كريدي سويس من خلال تمهيد الطريق لاستيعاب بنك يو بي إس، وسط أزمة ثقة في المقرض المتعثر، بعد انهيار العديد من المقرضين في الولايات المتحدة.
وافق البنك الوطني السويسري على إقراض UBS ما يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري لمساعدته في الاستحواذ على Credit Suisse، بينما ألغت Finma ما قيمته 17 مليار دولار من سندات Credit Suisse وألغت الحاجة إلى تصويت المساهمين على الاتفاقية.
في وقت لاحق من ذلك الشهر، أعاد UBS السيد إرموتي إلى منصب الرئيس التنفيذي والرئيس للمجموعة، بعد حوالي عامين من مغادرته البنك، للإشراف على دمج Credit Suisse.
جاء التعيين “في ضوء التحديات والأولويات الجديدة التي تواجه UBS بعد إعلان الاستحواذ “، قال UBS في ذلك الوقت.
شغل إيرموتي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة UBS من نوفمبر 2011 إلى أكتوبر 2020، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة Swiss Re، إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم قبل إعادة تعيينه في UBS.
في أبريل، أعلن بنك كريدي سويس عن تدفقات خارجية بقيمة 61.2 مليار فرنك في الربع الأول أنهى تاريخه الممتد 167 عامًا باعتباره ثاني أكبر مقرض في سويسرا، وأرغم على إقامة حفل زفاف مع منافسه يو بي إس.
في حين قال بنك UBS إن صافي أرباحه في الربع الأول انخفض بنسبة 52 في المائة، مع انخفاض الإيرادات وارتفاع المخصصات القانونية ونفقات صافي خسائر الائتمان، إلا أنه حافظ على زخم إيجابي وجذب 28 مليار دولار من الأموال الجديدة من العملاء الأثرياء في قسم إدارة الثروات العالمي.
من ذلك، جاءت 7 مليارات دولار في الأيام العشرة الأخيرة من شهر مارس بعد الإعلان عن صفقة شراء Credit Suisse.
كما سجلت 20 مليار دولار في صافي الأصول المدرة للرسوم في أعمال إدارة الثروات الخاصة بها وصافي 14 مليار دولار من الأموال الجديدة في قسم إدارة الأصول.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
