تستفيد كبرى البنوك الإماراتية من هوامش ربح أفضل لكن جودة الأصول قد تنخفض في النصف الثاني
استفادت البنوك الكبرى في الإمارات العربية المتحدة من هوامش ربح أفضل في الربع الأول من عام 2022، ولكن هناك خطر تدهور جودة الأصول في النصف الثاني من العام حيث يقترب مخطط الدعم الاقتصادي للحكومة، الذي تم طرحه في مارس 2020، من الوصول إلى مرحلة متقدمة. بحلول منتصف عام 2022، وفقًا لشركة الخدمات المهنية العالمية Alvarez & Marsal (A&M).
ارتفع صافي الربح الإجمالي لأكبر البنوك الإماراتية بنسبة 24.3 في المائة على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، باستثناء المكاسب البالغة 2.8 مليار درهم من بيع حصة في Magnati من قبل بنك أبو ظبي الأول، انخفض صافي الربح الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي، حسبما ذكرت A&M في تقرير نبض البنوك للربع الأول.
كما شهدت البنوك العشرة الكبرى زيادة في الإقراض وتحسين جودة الأصول خلال الربع الأول. تحسنت تكلفة المخاطر (CoR) لمعظم البنوك الإماراتية خلال الربع، حيث انخفضت بمقدار 26.9 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في صافي مخصصات انخفاض القيمة، الناتج عن انخفاض المخصصات بسبب التحسينات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع وقالت A&M إن تمديد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS).
قال أسد أحمد، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية للشرق الأوسط في A&M، إن ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وعلامات الانتعاش في قطاع العقارات وتطبيع النشاط غير النفطي من المتوقع أن يسرع اقتصاد الإمارات في الربع المقبل.
وقال: “قام صندوق النقد الدولي بتعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 من 3.5 في المائة إلى 4.2 في المائة”.
وقال إن الإقراض المحلي سينمو على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة، وسيتحسن NIM مع زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الودائع مدعومة بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة. ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة لتدهور جودة الأصول، في النصف الأخير من العام، عندما ينتهي مخطط TESS التابع للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف عام 2022.
وقال التقرير، الذي فحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة، إن إجمالي الدخل من غير الفوائد (NII) ارتفع بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي، حيث ظل صافي هامش الفائدة الإجمالي ثابتًا عند 2.1 في المائة، بسبب معدلات مرجعية منخفضة.
تحسنت جودة الأصول في البنوك المملوكة للدولة حيث انخفضت القروض المتعثرة / L&A بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 6.1 في المائة خلال الربع. بشكل عام، تدهورت ربحية أكبر عشرة بنوك بشكل هامشي بنسبة 0.3 في المائة وظل العائد على الأصول ثابتًا عند 1.4 في المائة خلال الربع “.
ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على خلفية انتعاش نمو الائتمان بينما انخفضت الودائع بشكل طفيف. ارتفع إجمالي القروض والاستحواذات بنسبة 2.8 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 22 مما يشير إلى انتعاش نمو الائتمان بقيادة الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي الوباء.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الودائع بشكل هامشي بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الفترة بعد أربعة أرباع متتالية من النمو. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي LDR من 82.1 في المائة في الربع الرابع من عام 21 إلى 84.5 في المائة في الربع الأول من عام 22، حسبما ذكر التقرير.
شهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة بنوك انخفاضًا كبيرًا بنسبة 6.4 في المائة على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 35.9 في المائة على أساس ربع سنوي في النقد الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك، فقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة +4.6 في المائة على أساس ربع سنوي، حسبما ذكر التقرير.
المصدر: khaleejtimes
قد يهمك:
أقل فائدة قرض شخصي في الإمارات
