أدنى مستوى للقروض العقارية التجارية للبنوك السويدية في أوروبا EBA
سجلت البنوك السويدية أقل نسبة من القروض المتعثرة للعقارات التجارية في نهاية عام 2022 مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وفقًا لبيانات من الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA).
كانت نسبة القروض المتعثرة (NPL) للإقراض العقاري التجاري للبنوك السويدية 0.16٪ في 31 ديسمبر، بانخفاض من 0.18٪ في نهاية عام 2021 و0.34٪ في العام السابق، وفقًا لأحدث لوحة معلومات للمخاطر من EBA.
ويقارن هذا مع متوسط نسبة القروض المتعثرة الأوروبية للعقارات التجارية 3.74٪ في نهاية عام 2022، مع نسب مرتفعة تصل إلى 11.87٪ و11.78٪ في البرتغال واليونان على التوالي.
تأتي هذه الأرقام وسط قلق المستثمرين المتزايد بشأن تعرض البنوك السويدية فوق المتوسط لقطاع العقارات التجارية عالي الاستدانة في الدولة الاسكندنافية. وقد دفع المحللين إلى توقع أن مخصصات خسائر القروض ستتضاعف ثلاث مرات هذا العام للمقرضين الشماليين الكبار، وجذب البائعين على المكشوف إلى أسهم أكبر ثلاثة بنوك في السويد، Svenska Handelsbanken AB (publ) و Swedbank AB (publ) و Skandinaviska Enskilda Banken AB (عام النشر)).
في المتوسط ، كانت نسبة 13.51٪ من إجمالي قروض وسلف البنوك السويدية إلى العقارات التجارية في نهاية عام 2022، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 6.92٪، وفقًا لـ EBA. الرقم أعلى بالنسبة لأكبر البنوك في السويد، وفقًا للهيئة التنظيمية المالية في البلاد، والتي قدّرت أن العقارات التجارية تمثل ما بين 16٪ و36٪ من إقراض كل بنك كبير لعامة الناس.
مرن التعرض
يعتبر القطاع الحقيقي التجاري السويدي معرضًا بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لارتفاع مديونيته، ويمكن أن يتسبب في خسائر ائتمانية كبيرة في البنوك السويدية في حالة الانكماش الاقتصادي، وفقًا للرقابة المالية السويدية.
وجد تحليل سيناريو حديث أجرته بلومبيرج إنتليجنس أن شطب 5٪ في العقارات التجارية يمكن أن يقضي في المتوسط على 39٪ من أرباح البنوك الاسكندنافية الكبيرة قبل الضرائب لعام 2023.
قال كاظم أنداك، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة بتاريخ 6 مارس / آذار، إن تعرض البنوك السويدية للعقارات التجارية حتى الآن لا يزال مرنًا، وذلك بفضل معايير الاكتتاب المتحفظة، واختبارات الإجهاد المنتظمة، وسياسات التحوط والقيود المفروضة على نسب القرض إلى القيمة.
سجل المقرضون السويديون الكبار زيادة في مخصصات خسائر القروض في الربع الرابع من عام 2022 عن فترة الثلاثة أشهر السابقة، على الرغم من أن هذه كانت مدفوعة بشكل أساسي بافتراضات الاقتصاد الكلي المحدثة وتعديلات محفظة الخبراء، بدلاً من تدهور الجودة.
قامت SEB، على سبيل المثال، بتخصيص تراكب إداري بحوالي 300 مليون كرونة سويدية لمحفظتها العقارية التجارية. قال المدير المالي مسيح يزدي ، عند تقديم أرباح الربع الرابع، إن هذا كان نتيجة لتفسير حكيم لقواعد المحاسبة لتغطية الخسائر المستقبلية المحتملة، وليس أي تدهور في جودة الأصول.
وقال يزدي “المحفظة الأساسية في كل من العقارات التجارية والميزانية العمومية بشكل عام تبدو قوية للغاية”.
سجلت SEB انخفاضًا في قروض العقارات التجارية التي تعتبر ضعيفة ائتمانيًا، في المرحلة 3، إلى 129 مليون كرونة في نهاية عام 2022، من 173 مليون كرونة في العام السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت القروض العقارية التجارية في المرحلة الثانية، أو تلك التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان ولكن لا يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة، إلى 2.21 مليار كرون من 2.52 مليار كرون خلال نفس الفترة.
قال متحدث باسم بنك سويدبانك لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتل يجنس إن جودة الائتمان للبنك لا تزال قوية، مع مؤشرات لم تتغير إلى حد كبير، مثل المدفوعات المتأخرة، خلال الربع الرابع.
وقالت “الانكشاف العقاري لا يزال يتماشى مع استراتيجية البنك والرغبة في المخاطرة”. “بالإضافة إلى ذلك، نحن واثقون من حقيقة أننا حافظنا على معايير ائتمانية جيدة بمرور الوقت.”
ولم ترد شركة Handelsbanken على طلب للتعليق.
مخازن كبيرة
قال محللو يو بي إس في مذكرة 4 أبريل إنه إذا كان “الأسوأ هو الأسوأ”، فإن البنوك السويدية الكبيرة لديها “احتياطيات كبيرة” من أرباح ما قبل المخصصات وتراكبات النماذج ورأس المال الزائد لحماية نفسها من تدهور جودة الأصول.
“في حين أن الارتفاع الكبير في خسائر القروض سيكون بالتأكيد سلبيًا على أسعار أسهم البنوك الشمالية على المدى القصير، فإننا نعتقد أن هذه الاحتياطيات تعني أننا يمكن أن نشعر بالراحة تجاه عدد أسهم البنوك وأنها ستظل مربحة حتى في الحالات الشديدة جدًا سيناريوهات “، قال محللو يو بي إس.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
