تخفف البنوك السنغافورية من المخصصات للقروض المعدومة مع انحسار الوباء
واصلت البنوك السنغافورية تقديم القروض المعدومة في الربع الثالث، على الرغم من تباطؤ الوتيرة بشكل حاد، مما يشير إلى أن المقرضين ربما يكونون قد أنشأوا احتياطيات كافية ضد الزيادة الناجمة عن الوباء في الأصول المتعثرة.
يبدو أن DBS Group Holdings Ltd. و Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ولكن مع تباطؤ انتشار المرض في معظم أنحاء آسيا، قد تكون البنوك مستعدة بشكل أفضل لزيادة متوقعة في القروض المعدومة بسبب التأثير المتأخر لتفشي الفيروس على الشركات.
ومع ذلك، واصلت البنوك الثلاثة زيادة تغطية احتياطيات ها الإجمالية في ربع سبتمبر. كانت نسبة تغطية المخصصات في DBS اعتبارًا من 30 سبتمبر 107٪، من 106٪ في نهاية الربع السابق. بما في ذلك الضمانات، تبلغ التغطية الآن 200٪، حسبما قالت DBS في بيان أرباحها في 5 نوفمبر. ارتفعت نسبة تغطية NPA الإجمالية لـ OCBC إلى 109٪ في نهاية الربع الثالث، من 101٪ قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفعت النسبة في UOB إلى 111٪ من 96٪، وفقًا لبيانات نتائج المقرضين.
“تُظهر زيادة نسبة التغطية أن معظم الأحكام الموضوعة جانبًا كانت” وقائية “أكثر من كونها” تفاعلية “، حيث إن أي شطب سيقلل من كمية الأصول غير العاملة مما سيؤدي إلى خفض التغطية مرة أخرى”، المحلل في Phillip Securities، لـ S&P Global Market Intelligence. “بالنظر إلى مقدار المخصصات التي تم تخفيضها خلال الربعين الماضيين، فإن هذا يظهر أن البنوك ستشهد على الأرجح بعض الانتعاش في الأرباح في [العام بأكمله 2021].”
أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها ثابتة في آخر مراجعة لها في 14 أكتوبر، حيث لاحظت انتعاشًا في الاقتصاد في الربع الثالث بعد الانكماش الحاد في فترة الثلاثة أشهر السابقة. تتوقع MAS أن يتعافى الاقتصاد العام المقبل، على الرغم من أن زخم النمو الأساسي قد يظل ضعيفًا. وقالت الحكومة في نفس اليوم إن الاقتصاد توسع بنسبة 7.9٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا في ربع سبتمبر، من انكماش بنسبة 13.2٪ في الأشهر الثلاثة السابقة. عن العام السابق، انكمش الاقتصاد بنسبة 7.0٪ في الربع الثالث، بعد انخفاض بنسبة 13.3٪ في الربع الثاني.
الإمداد المحافظ
وقالت DBS إن مخصصاتها الائتمانية وخسائر أخرى في الربع الثالث بلغت 554 مليون دولار سنغافوري، بانخفاض 35٪ من 849 مليون دولار سنغافوري في الأشهر الثلاثة السابقة. وقال المدير المالي تشنج سوك هوي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: “نواصل تبني موقف متحفظ بشأن التزويد”. وأضافت أنه قد يكون هناك مجال لإعادة الكتابة إذا كان الوضع “أكثر اعتدالاً”.
ذكرت OCBC أن صافي مخصصاتها انخفض إلى 350 مليون دولار سنغافوري، بانخفاض 53 ٪ من 750 مليون دولار سنغافوري التي خصصتها في الربع الثاني. خصصت جامعة البحرين 342 مليون دولار سنغافوري كبدل للقروض غير المتعثرة في الربع الثالث، مقارنة بـ 378 مليون دولار سنغافوري في الربع السابق.
ومع ذلك، بالنسبة لجميع البنوك الثلاثة، كانت المخصصات لا تزال أعلى مما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2019 حيث يستعد المقرضون لزيادة محتملة في القروض المتعثرة بعد انتهاء تأجيل القروض الذي سمح به البنك المركزي في 31 ديسمبر.
“فيما يتعلق بتكوين القروض [المعدومة]، يجب أن نلاحظ تشكل بعض القروض المتعثرة عند دخولنا عام 2021، لكنني آمل أن يكون معدل التكوين أبطأ، وأن يقابله إلى حد كبير المخصصات المقدمة من البنوك وقال تاي “على مدى الثلاثة أرباع الماضية”. “على هذا النحو، إذا طُلب من البنوك تقديم المزيد من المخصصات لتجديد الاحتياطيات، يجب أن يكون معدل المخصص أقل مقارنة بما تم الإبلاغ عنه خلال الأرباع الثلاثة الماضية.”
سحب الربح
سجلت البنوك الثلاثة انخفاضًا في صافي أرباحها على أساس سنوي في الربع الثالث، ويرجع ذلك أساسًا إلى التراجع الناجم عن انخفاض معدلات الفائدة وزيادة المخصصات مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وسجل DBS انخفاضًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي في صافي الربح في ربع سبتمبر، سجلت OCBC انخفاضًا بنسبة 12٪ بينما انخفض صافي UOB بنسبة 40٪.
قال DBS، أكبر بنك في جنوب شرق آسيا من حيث الأصول، إن هامش صافي الفائدة لديه تقلص إلى 1.53٪ في الربع الثالث من 1.62٪ في الربع الثاني و1.90٪ في الربع الثالث من 2019.
أعلنت DBS عن 543 مليون دولار سنغافوري من القروض المتعثرة الجديدة في الربع الثالث، مقارنة مع 115 مليون دولار سنغافوري في الربع الثاني، ليصل إجمالي الأصول المتعثرة إلى 6.5 مليار دولار سنغافوري في نهاية الربع. قال بيوش جوبتا، الرئيس التنفيذي للمقرض، إن القفزة تُعزى إلى “حفنة من العملاء” في الصين وإندونيسيا وسنغافورة. وأضاف أن البنك لا يتوقع أن تأخذ هذه القروض مخصصات لكنه أراد أن يكون متحفظًا في المحاسبة.
وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن الأصول المتعثرة لجامعة البحرين بنهاية سبتمبر عند 4.30 مليار دولار سنغافوري، بانخفاض عن 4.63 مليار دولار سنغافوري قبل ثلاثة أشهر. وبلغت نسبة القروض المتعثرة للبنك 1.5٪ في 30 يونيو، بانخفاض من 1.6٪ في الربع السابق.
“حوالي 10٪ من قروض UOB تحت التجميد أو الإعفاء، وهو ما نعتقد أنه أبطأ من تشكيل القروض المتعثرة الجديدة،” وفقًا لمذكرة التصنيف العالمية S&P في 4 نوفمبر. “يمكن لبعض نسبة من المقترضين المعرضين للخطر في هذه المجموعة الانتقال إلى القروض المتعثرة في عام 2021 حيث يتلاشى الوقف تدريجياً على مراحل في جميع أنحاء المنطقة.”
بلغت الأصول المتعثرة لشركة OCBC في نهاية الربع الثالث 4.26 مليار دولار سنغافوري، بانخفاض عن 4.35 مليار دولار سنغافوري في الربع السابق. بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنك 1.6٪ دون تغيير عن الربع السابق.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
