البنك الأهلي التجاري السعودي في محادثات اندماج بقيمة 15.6 مليار دولار مع منافسه سامبا
أبرم البنك التجاري الوطني السعودي، أكبر مقرض في المملكة، اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، لاستكشاف اندماج المقرضين الذي يمكن أن ينشئ ثالث أكبر كيان مصرفي في العالم العربي من حيث الأصول.
قال البنك الأهلي التجاري وسامبا في بيانين منفصلين إن الاتفاقية الإطارية الموقعة في 25 يونيو ستمهد الطريق لبدء عملية العناية الواجبة المتبادلة وتوفر مخططًا للمقرضين للتفاوض على شروط نهائية وملزمة لربط محتمل. بورصة تداول، حيث يتم تداول أسهمهم.
وستشهد الشروط الأساسية المتفق عليها حصول مساهمي سامبا على ما بين 0.736 و0.787 سهماً حديث الإصدار من البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم في سامبا يملكونه.
بناءً على نطاق نسبة الصرف، عند سعر إغلاق 37.25 ريال سعودي (36.48 درهم إماراتي) لكل سهم في البنك الأهلي التجاري في 24 يونيو، فإن الصفقة المقترحة ستقيم سهم مجموعة سامبا المالية بين 27.42-29.32 ريالًا، بعلاوة من 19.2 إلى 27.5 ريالًا. في المائة عن سعر الإغلاق في 24 يونيو، وفقًا للإيداع التنظيمي للبنك الأهلي التجاري. يشير هذا إلى أن البنك الأهلي التجاري يمكن أن يدفع ما بين 14.62 مليار دولار إلى 15.63 مليار دولار لشراء منافسه.
إذا اتفق الجانبان على الشروط، فسيكون البنك الأهلي التجاري هو البنك الدامج ومجموعة سامبا المالية هي البنك المدمج. يعتزم كلا البنكين إنهاء عملية العناية الواجبة المتبادلة والتوقيع على الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالاندماج في غضون أربعة أشهر من اليوم.
سيكون الكيان المندمج ثالث أكبر مقرض في العالم العربي بأصول تزيد عن 213 مليار دولار (781 مليار درهم) اعتبارًا من نهاية مارس 2020، بزيادة حوالي 5 في المائة منذ نهاية عام 2019. المائة من حصة السوق في نهاية العام الماضي، بناءً على إجمالي الودائع المحتفظ بها.
كلا البنكين لهما كيانات حكومية كمساهمين مهمين. يمتلك صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، حصة 44.29 في المائة في البنك الأهلي التجاري، و22.91 في المائة من مجموعة سامبا المالية، وفقًا لبيانات سوق الأوراق المالية. كما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد 5.36 في المائة من البنك الأهلي التجاري و11.54 في المائة من سامبا، في حين تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 5.18 في المائة في البنك الأهلي التجاري و7.09 في المائة في سامبا.
وأجرى البنك الأهلي التجاري في السابق محادثات مع منافسه بنك الرياض بشأن اندماج محتمل، لكن تلك المحادثات انتهت العام الماضي.
قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط، لصحيفة ذا ناشيونال: “لست مندهشًا للغاية”.
وأضاف: “كنا نعلم أن هناك رغبة في مزيد من الاندماج في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للبنوك نفسها، فإن الأمر منطقي: إنه اقتصاديات الحجم، ووفورات في تكنولوجيا المعلومات وتكاليف عدد الموظفين”. “هل Covid تجعل الاندماج أكثر منطقية الآن؟ نعم. هل كان ذلك بسبب Covid؟ لا، بالتأكيد لا، إذا كنت تفكر في المحادثات بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض العام الماضي”.
يعني الكيان الجديد بنكًا أكبر للمساهم الرئيسي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، ويوفر مجالًا لإجراء صفقات أكبر.
وفي مذكرة بحثية، قالت شركة الراجحي المالية إن سامبا المالية “أكثر ملاءمة إستراتيجية” للبنك الأهلي التجاري من صفقتها التي تم التخلي عنها مع بنك الرياض ويمكن أن توفر تآزرًا جيدًا من حيث التكلفة.
إن الارتباط المحتمل هو الأحدث في سلسلة من عمليات الدمج المصرفية التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء الخليج حيث يقوم المقرضون ببناء الحجم ومحاولة تحقيق كفاءات أكبر. في المملكة، أكمل البنك السعودي البريطاني العام الماضي اندماجًا مع البنك الأول العام الماضي، حيث أنشأ مقرضًا بقيمة 68.7 مليار دولار من الأصول.
في الإمارات العربية المتحدة، تم الانتهاء من اتفاق ثلاثي بين بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال العام الماضي، وأكمل بنك دبي الإسلامي استحواذه على منافسه الأصغر نور بنك في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى إنشاء كيان له أصول أكثر من 275 مليار درهم (78 مليار دولار).
وفي الكويت، تتواصل محادثات الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد لإنشاء بنك إسلامي بأصول تبلغ قيمتها حوالي 96.7 مليار دولار.
قال كل من البنك الأهلي التجاري وسامبا أنهما لا يتوقعان أن يؤدي الاندماج المقترح إلى تسريح موظفين قسريًا. وقد عيّن البنك الأهلي التجاري جي بي مورجان مستشارًا ماليًا له، وعين مكتب المحاماة أبو حميد الشيخ والحقباني مستشارًا قانونيًا له. قام سامبا بتعيين شركة Morgan Stanley كمستشار مالي لها، وKhoshaim & Associates مستشارًا قانونيًا لها.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
