يوافق البنك الأهلي التجاري السعودي وسامبا على اندماج بقيمة 15 مليار دولار من شأنه أن يخلق أكبر بنك في المملكة
وافق البنك الأهلي التجاري، أكبر مقرض في المملكة العربية السعودية، على الاندماج مع مجموعة سامبا المالية في صفقة ستنشئ ثالث أكبر كيان مصرفي في العالم العربي بأصول تبلغ قيمتها 223 مليار دولار.
وقال البنك الأهلي التجاري، في بيان لبورصة تداول، حيث يتم تداول أسهمه، إن مساهمي سامبا سيحصلون على 0.739 سهمًا حديثًا في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم يمتلكونه من سامبا، وفقًا للشروط النهائية المتفق عليها بين المقرضين.
بناءً على نسبة الصرف وسعر الإغلاق البالغ 38.50 ريالًا سعوديًا (10.24 دولارًا أمريكيًا) لسهم البنك الأهلي التجاري في 8 أكتوبر – آخر يوم عمل قبل الإعلان – تقدر قيمة كل سهم من أسهم سامبا بـ 28.45 ريالًا ورأس المال العادي المصدر لسامبا بنحو 55.7 مليار ريال. وفقًا لـ NCB.
وأضافت أن هذه النسبة تمثل علاوة 3.5 في المائة على سعر إغلاق سهم سامبا البالغ 27.50 ريالا في نفس اليوم.
وقال المُقرض في طلب البورصة “يود البنك الأهلي التجاري أيضًا أن يعلن عزمه الراسخ على المضي قدمًا في عملية الاندماج”.
وقالت إن الاندماج سينتج عنه تحويل جميع أصول ومطلوبات سامبا إلى البنك الأهلي التجاري.
بمجرد اكتمال المعاملة، سيبقى البنك الأهلي التجاري فقط في حين أن سامبا “سيتوقف عن الوجود”. سيتم إلغاء أسهمها وإصدار أسهم جديدة في البنك الأهلي التجاري لمساهميها.
وسيكون المقر الرئيسي للبنك الجديد في الرياض، ومن المتوقع أن يتولى عمار الخضيري منصب رئيس مجلس الإدارة بينما سعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال رمزي أبو خضرة، وهو مصرفي مخضرم في المملكة والمنطقة: “إنها خطوة مثيرة للاهتمام وأعتقد أنها مبررة”. “هناك الكثير من عمليات الدمج التي تحدث على مستوى العالم على خلفية وفورات الحجم، وخفض التكاليف والتكنولوجيا والامتثال. إنها موجة ضربت العالم في العديد من الأماكن.”
وقالت المجموعة المالية هيرميس في يونيو (حزيران) إن إنشاء مؤسسة أكبر بكثير يمنح البنك المدمج سلطة تسعير أكبر على القروض والودائع.
تزيد الصفقة أيضًا من إمكانية البيع العابر، مما يسمح للمقرض بتخصيص المزيد من الموارد للرقمنة وزيادة حدود إقراض الطرف المقابل.
علاوة على ذلك، فإن الاندماج “يحتمل أن يؤدي إلى تآزر التكلفة”، حسب قول المجموعة المالية هيرميس.
قال هيتيش كرماني، رئيس الأبحاث في U-Capital في مسقط، إنه من المتوقع أن تتبع البنوك الأصغر طريق الاندماج والاستحواذ لتظهر أقوى في مواجهة الرياح المعاكسة لـ Covid-19.
“سيؤدي اندماج [البنك الأهلي التجاري وسامبا] إلى إنشاء [كيان يمتلك] ما يقرب من ثلث جميع الأصول المصرفية في المملكة … قال السيد كرماني: النمو والكفاءة والملف الشخصي للسوق.
قال المقرضان في 25 يونيو / حزيران إنهما اتفقا على إطار عمل لعملية العناية الواجبة المتبادلة واتفاق نهائي وملزم للربط في غضون أربعة أشهر.
سيكون للكيان المندمج قاعدة أسهم مجمعة تبلغ 32 مليار دولار وسيسيطر على ربع سوق الخدمات المصرفية للأفراد والجملة في المملكة.
ومع ذلك، فإن الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية المعتادة وموافقة المساهمين.
قال السيد الغامدي، الرئيس الحالي للبنك الأهلي التجاري، إن المملكة تشهد حاليًا تحولًا تاريخيًا.
وقال: “يتطلب مثل هذا التحول وجود قطاع خدمات مالية قوي، وخاصة البنوك المرنة ذات رأس المال العالي والتي يمكنها تمويل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دعم التجارة السعودية وتدفقات رأس المال مع المنطقة وبقية العالم”.
“طموحنا هو إنشاء بطل وطني يمكنه [المساعدة في تحقيق] التحول المتصور في إطار رؤية 2030 وإنشاء رائد للخدمات المصرفية من الجيل التالي التي تغذي قادة الصناعة في المستقبل.”
لدى كل من البنك الأهلي التجاري وسامبا كيانات حكومية كمساهمين رئيسيين. وعند إتمام عملية الدمج، سيمتلك المساهمون الحاليون في البنك الأهلي التجاري 67.4٪ من الكيان المندمج وسيمتلك مساهمو سامبا 32.6٪.
وسيكون أكبر المساهمين في المقرض الجديد هو صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة بحصة تبلغ 37.2 في المائة. وستسيطر المؤسسة العامة للتقاعد على 7.4 في المائة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5.8 في المائة.
قال الخضيري، الرئيس الحالي لمجموعة سامبا المالية: “تمثل عملية الاندماج هذه بداية حقبة جديدة للأعمال المصرفية السعودية”.
“نحن نركز على التأكد من أن البنك المشترك والأكبر يجتمع معًا بسلاسة لخدمة عملائنا وشركائنا ومستثمرينا والمواهب عبر كلا الفريقين.”
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
