أبرمت مجموعة Heartland Group التابعة لـ NZ صفقة للاستحواذ على مؤسسة تشالنجر بنك المعتمدة لتلقي الودائع في أستراليا
أبرمت مجموعة هارتلاند القابضة، الشركة الأم لبنك هارتلاند، صفقة لشراء بنك تشالنجر الأسترالي مقابل 36 مليون دولار أسترالي حيث يواصل مزود الخدمات المالية النيوزيلندي حملته التوسعية الأسترالية.
الصفقة، التي يصفها هارتلاند بأنها اتفاقية شراء حصص مشروطة، مع شركة إدارة الاستثمار الأسترالية Challenger Ltd.
يعتبر بنك تشالنجر ومقره ملبورن مؤسسة مرخصة لتلقي الودائع (ADI) تشرف عليها هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية (APRA)، وتقدم منتجات الادخار والإقراض. وتقول هارتلاند إن منتجاتها تشمل ودائع التجزئة وقروض المنازل، ونظامها قادر أيضًا على عكس منشأ الرهن العقاري.
اعتبارًا من 30 يونيو، كان لدى بنك تشالنجر تعرض قروض تجزئة بقيمة 89 مليون دولار أسترالي، و17 مليون دولار أسترالي تعرض قروض للشركات واحتفظ بقيمة 228 مليون دولار أسترالي من الودائع.
وبافتراض اكتمال الصفقة، يقول هارتلاند إنه سيتم تحويل أعمال الرهن العقاري والماشية الأسترالية الحالية في أستراليا إلى “الجلوس في أو تحت” بنك تشالنجر.
يقول هارتلاند: “إن فرصة تنمية هذه الأعمال القائمة في أستراليا إما كجزء من بنك أو مجموعة مصرفية أوسع أمر هام. كما يوفر بنك تشالنجر فرصًا إضافية لتوسيع أفضل منتجات هارتلاند أو فقط في أستراليا”.
“لأسباب تنظيمية، سيُطلب من هارتلاند الاحتفاظ بمصرف تشالنجر من خلال شركة قابضة أسترالية مسجلة غير عاملة والتي تمت الموافقة عليها وتنظيمها من قبل APRA. أن تكون الوسيلة المناسبة للتقدم إلى APRA للحصول على تفويض للعمل كشركة قابضة أسترالية مسجلة وغير عاملة “، كما يقول هارتلاند.
بالإضافة إلى ذلك، تقول هارتلاند إنها “تواصل التعامل مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي” للحصول على موافقة لشركة Heartland Australia Holdings للعمل أيضًا كشركة قابضة غير عاملة “لشركة Heartland Bank Ltd في نيوزيلندا.”
دفع قيمة أعلى من صافي الأصول
تقول شركة Challenger Ltd أن سعر الشراء المقترح يزيد بحوالي 11 مليون دولار نيوزيلندي عن صافي أصول بنك تشالنجر بحوالي 25 مليون دولار أسترالي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إعادة رأس المال البالغ حوالي 100 مليون دولار أسترالي إلى Challenger Ltd قبل إتمام الصفقة، رهناً بموافقة APRA.
تتطلب الصفقة موافقة الجهات التنظيمية في كل من أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى الموافقة بموجب قانون القطاع المالي الأسترالي (الأسهم).
يقول هارتلاند أن سعر الاستحواذ الذي يبلغ حوالي 36 مليون دولار أسترالي يخضع لتعديلات على صافي الأصول التي يتم تسليمها عند الانتهاء. وتخطط لتغطية 36 مليون دولار أسترالي “من خلال الموارد الحالية”.
تقول هارتلاند أن هدفها الاستراتيجي للتوسع في أستراليا يتطلب إنشاء أو الاستحواذ على ADI. ذلك لأن التحول إلى بنك من خلال ADI يوفر عددًا من المزايا بما في ذلك توفير الوصول إلى مجموعة تمويل عميقة وفعالة لدعم النمو المستمر، وإمكانية تحقيق هوامش أعلى، إلى الحد الذي تكون فيه معدلات تمويل التجزئة أقل من أسعار البيع بالجملة، وتوفير منصة لتوسيع “إستراتيجية هارتلاند الأفضل أو الوحيدة” في أستراليا، كما يقول هارتلاند.
“الهدف هو إنشاء بنك رقمي سيكون مربحًا بمجرد نقل أصول Heartland إليه. وهذا، جنبًا إلى جنب مع أفضل إستراتيجيات Heartland أو الوحيدة، يوفر فرصة لعرض مختلف.”
يقلص Heartland الاهتمام ببنك أسترالي آخر
وفي الوقت نفسه، تقول هارتلاند إنها تسحب القابس من استحواذها المحتمل على Avenue Hold و Avenue Bank Ltd، وهي ADI مقيد. تم الإعلان عن “مذكرة تفاهم غير ملزمة” مع Avenue Hold Ltd مؤخرًا في 23 أغسطس.
“منذ ذلك الحين، تغيرت ظروف السوق. أصبحت Heartland أيضًا على دراية بـ Challenger Bank كفرصة بديلة. تقييم مجلس إدارة Heartland هو أن Challenger Bank هو فرصة استحواذ أقوى لتنفيذ هارتلاند لهدفه الاستراتيجي للنمو في أستراليا لأنه يقدم ADI كاملًا “رخصة،” يقول هارتلاند.
“قام بنك تشالنجر مؤخرًا بتنفيذ برنامج استثمار كبير لبناء قدرته الرقمية، والتي تتناسب مع إستراتيجية هارتلاند للرقمنة.”
“وبناءً على ذلك، نصحت هارتلاند Avenue Hold بأنها لن تستكشف بعد الآن فرصة الاستحواذ المحتملة التي تم الكشف عنها سابقًا، وأوقفت العناية الواجبة والمفاوضات. قدمت Heartland اكتتابًا أوليًا بمبلغ 5 ملايين دولار أسترالي من رأس المال، حوالي 11٪، في Avenue Hold. لا لقد تم اتخاذ قرار بشأن مستقبل هذه المساهمة “، كما يقول هارتلاند.
نمو الإقراض
بالإضافة إلى ذلك، قدم هارتلاند تحديثًا قصيرًا للتداول. وتقول إن ربع يونيو، الأول من سنتها المالية، أظهر نموًا عبر محافظ الإقراض الرئيسية مثل الرهون العقارية العكسية والسيارات وتمويل الأصول.
“حافظت الرهون العقارية العكسية في كل من نيوزيلندا وأستراليا على زخم نمو قوي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 24.4٪ و19.3٪ في الربع الأول من عام 2023 على التوالي. وبدأت محفظة السيارات في العودة إلى مستويات النمو التي شوهدت قبل قانون التمويل الاستهلاكي وعقود الائتمان النيوزيلندي لعام 2003 وتم تعديل لوائح عقود الائتمان وتمويل المستهلك لعام 2004 اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 7.8٪ في الربع الأول من عام 2023 “.
“سجل تمويل الأصول نموًا سنويًا بنسبة 10.3٪ في الربع الأول من عام 2023. وتعمل المجالات الأخرى بشكل مرضٍ، مع ملاحظة أن موسم إقراض الثروة الحيوانية قد بدأ للتو”.
في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسهم Heartland بنسبة 2.35 ٪ عند 1.74 دولار.
المصدر: interest
اقرأ ايضا:
طريقة تحويل الاموال البنك الاهلي
كيفية تحويل الاموال من الامارات الى مصر
رقم خدمة عملاء بنك الجزيرة | الخط الساخن 24 ساعة
