بنوك أقل، مشاكل أكثر للعميل
في بداية العام، تلقى Javier Peña رسالة من Bankia. وأبلغوه أن مكتبه في حي فيكالفارو في مدريد على وشك الإغلاق، وأنه منذ تلك اللحظة كان يتفق معه شخص آخر. لكن لديه حسابان: الحساب الشخصي والآخر للشركة الصغيرة التي يديرها، وذهب كل واحد إلى فرع مختلف، على بعد بضع كيلومترات من بعضهما البعض. في أعماقه، لم تكن الأخبار تهمه كثيرًا أيضًا. يبلغ من العمر 53 عامًا، وهو مستخدم منتظم للخدمات المصرفية الإلكترونية ونادرًا ما يقوم بعمله شخصيًا. لكن ما يضايقه فقط هو مشكلة خطيرة لأمه البالغة من العمر 88 عامًا. لا تستخدم هاتفها الخلوي وتذهب كل شهر إلى البنك لتحصيل معاشها التقاعدي. مكتبه الجديد يجبره على المشي لمدة ساعة تقريبًا، مع وجود خطر إضافي يتمثل في التعرض للسرقة عند عودته بالمال الذي عليه أن يعيش به طوال الشهر. “لقد تحدثت مع أحد موظفي البنك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تعيين مكتب أقرب إلى والدتي. أخبرني أنه سينظر إليها.
حالة بينيا هي مجرد قطرة في محيط. في السنوات ال 12 الماضية، أغلقت المؤسسات المالية نصف مكاتبها. علاوة على ذلك، فإن موجات الاندماج المتتالية تترك القطاع مع عدد أقل بشكل متزايد من اللاعبين، مع قدرة أكبر على فرض شروطهم على المستخدمين. إذا تم تأكيد العمليات الجارية، فإن الشركات العملاقة الثلاثة (CaixaBank / Bankia وBBVA / Sabadell وSantander) ستسيطر على حوالي 70 ٪ من الائتمان والودائع وحجم الأعمال في السوق المصرفي بأكمله في إسبانيا. ستكون القفزة مثيرة للإعجاب، لأن هذه الكيانات الثلاثة (بدون إضافات Bankia وSabadell ) تهيمن الآن على حوالي 50 ٪ في هذه المقادير الثلاثة.
إن القطاع المالي الإسباني، الذي يتركز بالفعل أكثر من القطاعات الثلاثة الكبرى الأخرى في منطقة اليورو – ألمانيا وإيطاليا وفرنسا – سوف يتخذ خطوة أخرى في عملية يبدأ فيها بعض المحللين في التحذير من مخاطر جدية على المنافسة.
الاتجاه واضح جدا. لكن لون العدسة التي تنظر بها يختلف باختلاف من يضع العدسة المكبرة. يستنكر المستهلكون ما يرون أنه خطوة مقلقة إلى الوراء تحد من السوق الحرة. “إن تقليص المنافسة سيجعل العرض محدودًا وربما أكثر تكلفة. على الرغم من دخول لاعبين جدد أيضًا، مثل العمالقة الرقميين، مما سيغير السوق بشكل عميق. بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المكاتب، الذي كان مدعاة للقلق في إسبانيا الفارغة، لوحظ بالفعل في المدن الكبيرة. وستعمل عمليات الدمج على تسريع هذه العملية “، تشرح باتريشيا سواريز، رئيسة جمعية مستخدمي Asufin.
يقلل بنك إسبانيا من شأن كل هذه الإنذارات. نظرًا لقلقها بشأن توقعات الربحية الهبوطية، والتي تفاقمت بسبب الزيادة في حالات التعثر التي تقترب نتيجة لأزمة فيروس كورونا، أكدت نائبة المحافظ، مارغريتا ديلجادو، هذا الأسبوع أنها لا تزال ترى “بعض الهامش” للنقابات الجديدة دون أن تتضرر المنافسة. وأضاف الثاني: “تدني ربحية القطاع وصعوبة تحقيق التحسينات من خلال زيادة الأسعار والعمولات مؤشر على المنافسة الشديدة”.من الكائن الحي. لكن اللجنة الوطنية للسوق والمنافسة (CNMC) هي التي يجب أن تحكم فيما إذا كانت الاتحادات المصرفية الجديدة ستقوض المنافسة. وردت مصادر من الوكالة بأنهم يحضرون عمليات الاندماج “المتوقعة”، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تحليلها بعمق لأنهم لم يتلقوا حتى الاتصالات.
يقر Joaquín Maudos، الأستاذ في جامعة فالنسيا وأحد أبرز الخبراء في هذا الموضوع، بأنه إذا استمرت عمليات الدمج بين CaixaBank وBankia وBBVA مع Sabadell، فسيكون ما يقرب من ثلاثة أرباع العمل في أيدي ثلاثة فقط البنوك. “إنه تركيز عالي ونمو مكثف في وقت قصير جدًا. من الطبيعي أن يكون هناك قلق بشأن التأثيرات على المنافسة. لا أشعر بالقلق إزاء هذا المستوى من التركيز على نطاق وطني، ولكن في أسواق جغرافية محددة حيث يمكن أن تتجاوز معدلات التركيز المستويات التي تعتبر مفرطة “، يؤكد.
لا يعتقد فرناندو روجاس، المستشار المصرفي في Afi، أنه لا يزال من الممكن الحديث عن احتكار القلة: “لا. لكنها تقترب. إذا كان هناك اندماج كبير آخر، فسنكون قد اقتربنا بالفعل “. يصر هذا المحلل على ثلاثة عوامل رئيسية تميز هذه الموجة من الاندماجات عن تلك التي حدثت خلال أزمة العقد الماضي. في المقام الأول، الانقطاع في قطاع اللاعبين الجدد، عمالقة مثل أمازون وأبل، من شأنه أن يعزز المنافسة. سيكونون بمثابة ثقل موازن. كما أنهم سيفعلون ذلك بدون مكاتب، لذلك سيكون هذا المتغير أقل أهمية “، يشرح روخاس. ثانياً، التقدم في الاتحاد المصرفي. “علينا تغيير الشريحة. توقف عن التفكير في السوق الإسبانية فقط وافعل ذلك في منطقة اليورو “، يختتم المحلل. وفي المرتبة الثالثة
التغيير مذهل. إن 55 بنكًا وبنك ادخار والتي شكلت النظام المالي الإسباني في عام 2009 ستصبح دزينة إذا تم الانتهاء من العمليات الجارية. أضيفت أزمة فيروس كورونا هذا العام إلى آثار انخفاض أسعار الفائدة، مما قلل من ربحية القطاع إلى أقصى حد. في هذا السياق، يصعب تجنب ارتفاع العمولات التي يدفعها العميل. “لا نعتقد أن هناك المزيد من العمولات بسبب قلة المنافسة، ولكن لأن الأعمال تترك فوائد أقل وأقل. تفضل الكيانات ربط عملائها بصناديق التأمين أو المعاشات التقاعدية. ننصحهم أحيانًا بدفع المزيد لدفع العمولة وعدم الارتباط بمنتجات أخرى “، يضيف رئيس Asufin.
المؤشر الأكثر شيوعًا لقياس التركز في القطاع المالي هو مؤشر Herfindahl. وكما ذكر نائب محافظ بنك إسبانيا، فإن النظام المالي الإسباني يقع في النطاق المتوسط مقارنة بشركائه في الاتحاد الأوروبي. لكن المستوى الذي كان عليه في نهاية عام 2019، 1110 نقطة، يعتبر بالفعل سوقًا مركزًا بشكل معتدل، متجاوزًا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. “إذا تحققت عمليات الاندماج الثلاثة المطروحة على الطاولة، فسيقف هذا المؤشر عند 1800 نقطة تقريبًا. فوق هذا الحد، يعتبر السوق شديد التركيز. يخلص مودوس إلى أن هناك مجالًا لعمليات اندماج مثل الثلاثة قيد النظر، لكننا سنكون عند مستوى يحد من التركيز العالي “.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
افضل شركات التوصيل السريع في رومانيا
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
