القطاع المصرفي في ليتوانيا في عام 2022: مواجهة التحديات وزيادة الإقراض والظروف الاستثنائية التي أدت إلى تحقيق أرباح قياسية
في العام الماضي، خضع القطاع المصرفي في ليتوانيا لتغييرات هيكلية مهمة، حيث صمدت البنوك أمام التحديات المتعلقة بالاقتصاد وعززته من خلال قروض للأسر والشركات، وكانت حصة ما يسمى بالقروض المعدومة منخفضة تاريخيًا.
“يتمتع القطاع المصرفي في ليتوانيا بحماية شديدة، وهو أمر مهم للغاية في التغلب على التحديات الكثيرة اليوم والتي تتراوح من تأثير حرب روسيا في أوكرانيا على الاقتصاد إلى تدابير مكافحة الاحتيال النشطة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت البنوك في البلاد أكثر نشاطًا على الصعيد الدولي، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الدفع، وبالتالي فإن متطلبات الجودة تتزايد باستمرار “، كما يقول جيديميناس سيمكوس ، رئيس مجلس إدارة بنك ليتوانيا.
يوجد حاليا 19 مشاركا في القطاع المصرفي: 6 بنوك لديها تراخيص مصرفية، 7 بنوك لديها تراخيص بنكية متخصصة و6 بنوك تعمل كفروع لبنوك أجنبية. يوفر القطاع المالي الليتواني خدمات الدفع لأكثر من 25 مليون عميل في 30 دولة. كان من أهم الأحداث في القطاع المصرفي إعادة تنظيم شركات مجموعة Revolut في ليتوانيا.
البنوك الليتوانية مستعدة بشكل كاف لمواجهة مختلف التحديات: فهي تتمتع برأس مال جيد ولديها سيولة زائدة (ما يقرب من أربعة أضعاف ما هو مطلوب). سيستمر النمو في دخل الفوائد في إحداث تأثير إيجابي على ذلك. ومع ذلك، يحذر بنك ليتوانيا من أنه من المهم أن تظل يقظًا. على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تدهور جودة الأصول المصرفية، إلا أن أحد المخاطر الرئيسية هو أن عدد العملاء المعسرين، والذي يعد منخفضًا حاليًا، يمكن أن ينمو بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة النفقات الأساسية وزيادة الاهتمام. علاوة على ذلك، يتعين على البنوك محاربة المحتالين، وتغذي حالة عدم اليقين عوامل تتعلق بالوضع الجيوسياسي، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية.
في عام 2022، بلغت محفظة القروض المصرفية للأسر والشركات ما يقرب من 26 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.5 مليار يورو (15.5٪) على أساس سنوي. يتألف الجزء الأكبر من المحفظة (52.8٪) من قروض للأسر، والتي نمت بمقدار 1.6 مليار يورو (13.6٪) لتصل إلى 13.7 مليار يورو على مدار العام. توسعت محفظة قروض الإسكان بمقدار 1.2 مليار يورو (12٪) لتصل إلى 11 مليار يورو. توسعت محفظة القروض الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 36.6٪ لتصل إلى 1.5 مليار يورو، حيث أصبحت البنوك المتخصصة في هذا القطاع أكثر نشاطًا.
وشكل الإقراض للشركات 41.5٪ من إجمالي محفظة قروض البنوك. في عام 2022، نما بمقدار 1.5 مليار يورو (16.7٪) إلى 10.8 مليار يورو. تم تسجيل أكبر نمو في قروض الشركات العاملة في الأنشطة العقارية (حوالي 0.5 مليار يورو) والطاقة وتجارة الجملة والتجزئة (أكثر من 0.2 مليار يورو لكل منهما). كان معدل نمو القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلى قليلاً من معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الكبيرة.
مع تزايد الإقراض، بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض المصرفية للشركات 3.5٪ في عام 2022 (5.4٪ في فبراير 2023) ، وبلغ هامش البنوك 2.96٪ (2.72٪ في فبراير 2023). بلغ معدل الفائدة على قروض الإسكان 2.8٪ (4.9٪ في فبراير 2023) ، وبلغ هامش البنوك 1.98٪ (1.8٪ في فبراير 2023). في كلتا الحالتين، نمت التكلفة الإجمالية للقروض على مدار العام بسبب المكون المتغير المتزايد (معظمه من EURIBOR لمدة 6 أشهر)، بينما انخفض هامش البنوك بشكل طفيف.
بعد القضاء على تأثير مجموعة Revolut ، بلغ نمو الودائع ما يقرب من 3.8 مليار يورو (10.9 ٪). زادت ودائع الأسر بمقدار 0.9 مليار يورو (4.3٪) على أساس سنوي، ولكن ما يقرب من 83٪ من الأموال محتفظ بها في حسابات جارية. هذا يعني أنه لا يتم دفع أي فائدة عليها. بدأ بنك ليتوانيا في الإعلان عن الفائدة في الوقت المحدد والودائع الأخرى التي تقدمها مؤسسات الائتمان، وأوصى بها كخيار استثماري للمقيمين الذين لديهم مدخرات لا ينوون استخدامها في المستقبل القريب. في الوقت الحالي، تقدم البنوك فائدة سنوية بنسبة 2-3٪ على الودائع لأجل 12 شهرًا.
ارتفعت الأصول المصرفية بمقدار 14.2 مليار يورو (33.2٪) لتصل إلى 57.1 مليار يورو على مدار العام. تم تحديد ذلك من خلال توحيد وإعادة تنظيم شركات مجموعة Revolut في بنك. بعد إلغاء العامل المذكور أعلاه، ارتفعت أصول البنوك بمقدار 4.8 مليار يورو (11.5٪) على أساس سنوي.
وفقًا لبيانات غير مدققة، في عام 2022، حقق القطاع المصرفي في ليتوانيا ربحًا قدره 468 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 140 مليون يورو أو 42.7٪ عما كان عليه في عام 2021. وكان 14 بنكًا وفرعًا لبنك أجنبيًا مربحًا العام الماضي، بينما تكبد 4 منهم خسائر. تكبدت جميع البنوك الخاسرة خسارة إجمالية قدرها 10.7 مليون يورو. ارتفع صافي دخل الفوائد بمقدار 291 مليون يورو (55.9٪) عما كان عليه في عام 2021 وبلغ 811 مليون يورو.
كان هذا نتيجة لظروف استثنائية لم يسبق لها مثيل في منطقة اليورو، أي ارتفاع حاد في أسعار الفائدة على خلفية السيولة الزائدة. تظهر النتائج الأولية للأشهر الأولى من عام 2023 المتاحة لبنك ليتوانيا نموًا إضافيًا ملحوظًا في دخل وأرباح القطاع المصرفي.
على الرغم من التحديات وعدم اليقين، ظلت غالبية مؤشرات جودة القروض إيجابية. ظلت حصة القروض المتعثرة (القروض المعدومة) في محفظة قروض الأعمال دون تغيير فعليًا وبلغت 1.48٪ (145.8 مليون يورو)، بينما تقلصت حصة محفظة قروض الأسرة بنسبة 5.57٪ وشكلت 0.84٪ من إجمالي قروض الأسرة. محفظة (114.8 مليون يورو).
المصدر: lb
شاهد ايضا:
