الوظائف معرضة للخطر حيث تبطئ الأسهم الخاصة التوظيف في الخليج
قال مسؤول تنفيذي في شركة استثمار عالمية مقرها الإمارات العربية المتحدة إن الركود العالمي الذي يلوح في الأفق يدفع شركات الأسهم الخاصة إلى تجميد التوظيف في الخليج، مع احتمال تسريح العمال في الطريق.
بدأت شركات وول ستريت الكبرى بالفعل في كبح جماح النفقات وسط تراجع في حجم الصفقات على خلفية الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وجدت بيانات من شركة Dealogic ومقرها لندن أن إبرام الصفقات العالمية في الربع الثالث من عام 2022 انخفض إلى 722 مليار دولار – بانخفاض 54 في المائة عن العام الماضي و38 في المائة عن الربع السابق هذا العام.
كما انخفضت المعاملات البالغ عددها 6916 في الربع الثالث بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي وانخفضت بنسبة 26 في المائة على التوالي، مما يجعله أسوأ ربع منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما أوقف جائحة فيروس كورونا إبرام الصفقات.
قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمارات الإسلامية (GII)، وهي شركة استثمار عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولديها أصول تحت الإدارة تزيد عن 3 مليارات دولار: “أرى أن الناس في المنطقة قد توقفوا عن التوظيف”.
سأستبعد بعض صناديق الثروة السيادية الكبيرة. لديهم الكثير من المال لذلك يقومون بتوظيف الأشخاص من اليسار واليمين والوسط.
“لكن الكثير من المكاتب العائلية والمؤسسات الأخرى لديها استثمارات خارج المنطقة وقد تأتت تقييماتها، لذلك لديهم خوف مستورد من حدوث شيء ما هنا.”
لقد أبطأ مديرو الأصول الكبار مثل BlackRock و T. Rowe Price و Goldman Sachs بالفعل التوظيف ومن المتوقع أن يقوموا بخفض الوظائف حيث لا تزال الأسواق تبحث عن قاع مع مخاوف من ركود قادم.
كتب لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، في تقرير أرباح لشهر يوليو: “النصف الأول من عام 2022 جلب بيئة استثمارية لم نشهدها منذ عقود”.
“يتعامل المستثمرون في الوقت نفسه مع ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وأسوأ بداية للعام لكل من الأسهم والسندات في نصف قرن، مع انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية والدخل الثابت بنسبة 20٪ و10٪ على التوالي.”
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن يقوم عملاق الاستثمار المالي جولدمان ساكس بتسريح عدة مئات من العمال.
أفاد بنك جولدمان في يوليو أن أرباحه في الربع الثاني انخفضت بنحو 50 في المائة عن العام السابق، إلى ما يقل قليلاً عن 3 مليارات دولار، وانخفضت الإيرادات من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 41 في المائة عن نفس الفترة في عام 2021.
قال جوبتا: “تم إنجاز الكثير من الأعمال في عامي 2020 و2021 في الأسهم الخاصة”.
كنا نشهد إعلانًا عن صفقة واحدة تقريبًا كل أسبوع. كانت المؤسسات تبني القدرات وتقوم بتوظيف الأشخاص، ولم يعتقد أحد أن التضخم سيرتفع إلى هذا الحد.
اعتقد الجميع أن التضخم كان في مرحلة انتقالية وأنه عابر وليس دائم. الآن يدرك الجميع أنها مشكلة أكبر بكثير وأن هناك ضغطًا هائلاً للأجور.
يعتبر تضخم الأجور مشكلة كبيرة الآن، وتتأثر إيرادات الشركات ونتائجها النهائية. حتى كبار الرجال مثل جولدمان يطردون الناس “.
وتوقع جوبتا أن الانخفاض في الطلب على الصفقات من المرجح أن يدفع لاعبي الأسهم الخاصة في المنطقة إلى تبني استراتيجية إعدام مماثلة.
وقال: “في رأيي، يجب أن ترى ذلك في وقت ما قادم – مع تأثير كل ما يحدث في الأسواق العالمية، يجب أن يحدث شيء ما هنا أيضًا”.
أعتقد أن شركات الأسهم الخاصة في المنطقة لم تتأثر محفظتها بالقدر اللازم، وهم يستعدون لذلك. لذلك فهي مقدمة لذلك.
“سيرغبون في خفض تكاليف الأفراد حتى يتمكنوا من إدارة محافظهم بشكل جيد لأن المحفظة ستظهر بعض الخسائر، مما قد يؤثر على أرباحهم.
“عندما ترى أن هناك مشكلة في الحي، تشعر أيضًا بالقلق. هناك تأثير مستحث بالتأكيد “.
حذر جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، المستثمرين في يونيو من أن “الإعصار” الاقتصادي في طريقه، وتوقع أن يتجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى الركود في عام 2023.
حتى الآن، لا يزال الخليج يمثل نقطة مضيئة نادرة في الصورة العالمية، حيث يرتفع على ارتفاع أسعار النفط والحيوية النسبية للنشاط في الأسواق الأخرى.
بلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.05 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 5 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لمراجعة الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة Refinitiv.
احتفظت جي بي مورغان بمكانتها كأفضل مصدر للرسوم في المنطقة بقيمة 84.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
ومع ذلك، انخفض هذا بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، وانخفضت حصة البنك في نيويورك من إجمالي الرسوم بنقطتين مئويتين إلى 8 في المائة.
حصل بنك HSBC البريطاني على 65 مليون دولار ليحتفظ بالمركز الثاني، على الرغم من معاناته أيضًا من انخفاض بنقطتين في حصته من إجمالي الرسوم.
ارتفع سهم شركة جولدمان ساكس الأمريكية العملاقة إلى المركز الثالث من المركز السابع بعد أن حصدت 54.5 مليون دولار كرسوم.
وأضاف جوبتا: “المعضلة هي أننا نشهد الكثير من الأنشطة التجارية محليًا، لذا فإن ما يحدث هو أن الفرق تعمل فوق طاقتها”.
بدأت العلامات في الظهور هذا الأسبوع بالفعل. ذكرت بلومبرج يوم الخميس أن مجموعة UBS Group AG تخطط لإنهاء عمليات إبرام الصفقات والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالوا إن آخر مصرفي كبير في القسم في المنطقة قدم استقالته مؤخرًا، مضيفًا أن قرارًا بالانسحاب من العمليات الشخصية قد اتخذ مؤخرًا.
وذكرت وكالة الأنباء أن مصرفيين ومتخصصين من أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سوف يسافرون إلى المنطقة للتعامل مع الصفقات.
في مارس، غادر مايكل كلينيس ، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للمنطقة، الشركة للانضمام إلى صندوق الثروة في أبو ظبي، شركة مبادلة للاستثمار.
قال غوبتا: “لا تريد القيادة توظيف أشخاص لأنهم يعرفون أنها ستزيد من تكلفتهم”.
يقع المقر الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة ولها مكاتب في دبي وأبو ظبي وفرانكفورت ولندن، ويدير GII أصولًا تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والعقارات.
المصدر: agbi
قد يهمك:
