بنك جولدمان ساكس يستحوذ على ذراع إدارة أصول شركة التأمين الهولندية في صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار
موجز الغوص:
- قال البنك يوم الخميس إن بنك جولدمان ساكس وافق على الاستحواذ على ذراع إدارة الأصول لشركة التأمين الهولندية NN Group مقابل 1.87 مليار دولار. الصفقة، المتوقع إتمامها في الربع الأول من العام المقبل، هي الأكبر بالنسبة لبنك جولدمان منذ أن صعد الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون إلى المنصب الأعلى للبنك في عام 2018.
- سيؤدي الاستحواذ إلى دمج NN Investment Partners (NNIP) في Goldman Sachs Asset Management (GSAM)، مما يضيف حوالي 355 مليار دولار إلى 2.3 تريليون دولار من حسابات GSAM تحت إشرافها. حوالي 75 ٪ من استثمارات NNIP مدعومة بمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG)، وفقًا لبلومبرج. الصفقة ستضاعف تقريبًا – إلى أكثر من 600 مليار دولار – أصول GSAM في أوروبا.
- توضح الصفقة جهود Goldman للاعتماد بشكل أكبر على تدفقات الإيرادات السلبية التي تكسب رسومًا منتظمة وأقل على الصوامع المتقلبة مثل التداول. كما أنه يسلط الضوء على أهمية الحجم في مساحة إدارة الأصول التي يتم توحيدها بينما تتعرض للضغط بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الرسوم.
الغوص انسايت:
وبحسب ما ورد تغلب بنك جولدمان على DWS المدعوم من بنك دويتشه للفوز بالعمل. كما أبدى مديرو الأصول الكبار الآخرون، مثل UBS و Prudential و Allianz و Janus Henderson ، اهتمامًا أيضًا.
تم طرح NNIP للبيع بعد أن أطلقت الشركة الأم مراجعة استراتيجية لأعمالها في أبريل. ضغط المستثمر الناشط إليوت مانجمنت على مجموعة NN لتعزيز عوائد المساهمين وزيادة ممتلكاتها من الأصول الخاصة وخفض التكاليف وزيادة رأس المال من خلال مبيعات الأصول. وقالت الشركة الأم إنها تدرس عدة خيارات لـ NNIP، بما في ذلك الاندماج أو المشروع المشترك أو التصفية الجزئية للقسم. حققت NNIP حوالي 8 ٪ من أرباح شركة التأمين خلال النصف الأول من هذا العام، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
قال سولومون في بيان صحفي أعلن فيه عن الصفقة إن التزام NNIP بالاستدامة” يعكس مستوى طموحنا الخاص لوضع الاستثمار المسؤول والإشراف في صميم أعمالنا”. ″يتيح لنا هذا الاستحواذ تسريع إستراتيجية النمو لدينا وتوسيع نظامنا الأساسي لإدارة الأصول.”
وبموجب الاتفاق، سينضم 900 موظف في NNIP إلى Goldman Sachs ، وستصبح هولندا” موقعًا مهمًا” في الأعمال الأوروبية للبنك، حسبما قال Goldman.
ستصبح مجموعة NN أيضًا أحد عملاء Goldman’s في شراكة إستراتيجية مدتها 10 سنوات حيث سيقدم البنك خدمات إدارة الأصول على محفظة استثمارية بقيمة 190 مليار دولار.
سيواصل ساتيش بابات، الرئيس التنفيذي لشركة NNIP، قيادة هذا العمل ولكنه سيتنحى من مجلس إدارة NN على الفور.
وقالت جولدمان في بيانها الصحفي إن الصفقة تتماشى مع” الأهداف الإستراتيجية للشركة لتوسيع نطاق أعمالها الأوروبية وتوسيع نطاقها العالمي”.
قال سليمان لصحيفة فاينانشيال تايمز : ”كل ما تفعله NN، نقوم به بالفعل، وهذا يضيف ويسرع من نمونا … ويواصل مساعدتنا على التوسع” ، مضيفًا أن Goldman ”تركز على الاستجابة لاحتياجات عملائنا ورغباتهم حول ESG. ”
قالت شركة جولدمان في أواخر عام 2019 إنها ستلتزم بتقديم 750 مليار دولار على مدى العقد المقبل في شكل قروض واكتتاب وخدمات استشارية واستثمارات تجاه الشركات والمشاريع التي تركز على الطاقة المتجددة والنقل المستدام والتعليم بأسعار معقولة ومجالات أخرى. وقال البنك في مارس آذار إنه وضع 156 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
قال سولومون يوم الخميس لصحيفة فاينانشيال تايمز إن بنك جولدمان ”سيأخذ بالتأكيد نظرة جادة” على عمليات الاستحواذ الإضافية في إدارة الأصول، إذا كان بإمكانهم تسريع نموه.
شهدت إدارة الأصول ارتفاعًا طفيفًا في الصفقات مؤخرًا. باع بنك Société Générale الفرنسي في أبريل قسم إدارة الأصول Lyxor مقابل 825 مليار يورو لشركة Amundi ، والتي كانت تدير أكثر من ضعف هذا المبلغ. قالت Wells Fargo في فبراير إنها تعتزم بيع أعمالها في إدارة الأصول مقابل 2.1 مليار دولار لشركتي أسهم خاصة.
صرح ديفيد كنيبي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة NN Group ، لشبكة CNBC يوم الخميس: ”نعلم جميعًا أن … هناك ضغط على الرسوم، وهناك نطاق – إنه أمر مهم جدًا جدًا في هذا العمل، [] التحول إلى الوضع السلبي مستمر وأيضًا يطالب عملاؤنا بالمرونة”.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
تجديد جواز السفر السوري في السويد
معارض سيارات بالتقسيط بدون بنوك الإمارات
اوقات العمل مصرف ابوظبي الاسلامي
شركات التمويل المعتمدة من مؤسسة النقد
