ضربت مخاوف الركود العالمي الأسواق بسبب القليل من الأخبار الجديدة. كانت أوروبا هي الأشد تضرراً
توترت معنويات المخاطرة حيث تسيطر مخاوف الركود العالمي على السوق. أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية أضعف، والمعدلات العالمية أقل، والعديد من أسعار السلع الأساسية قد تراجعت أكثر من 5٪، والدولار الأمريكي قد ارتفع بما يزيد عن 1٪. انخفض الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في عامين خلال الليل، بينما كان أداء اليورو والباوند أسوأ، حيث انخفض الأول إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا.
بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، عاد المشاركون في السوق الأمريكية في مزاج سيئ مع “تجارة الركود” التي أدت إلى ضعف الأصول الخطرة. تحولت الأمور إلى ما يشبه الكسترد من الافتتاح الأوروبي بسبب عدم وجود أخبار محددة، وفي الواقع كان تدفق الأخبار خفيفًا نسبيًا. إذا كان هناك أي شيء، قبل ذلك، كان المزاج أكثر غرابة، بعد تكهنات وسائل الإعلام بأن بايدن في وقت ما هذا الأسبوع سوف يتراجع عن الرسوم الجمركية على بعض واردات الصين.
انخفض مؤشر Euro Stoxx 600 بنسبة 2.1٪ وانخفض مؤشر S & P500 بنسبة 2.2٪ في التعاملات الصباحية المبكرة، قبل أن يتعافى بشكل ملحوظ، انخفض المؤشر الآن بأقل من ½٪. لقد ذهب مؤشر ناسداك عكس اتجاه التيار وهو مرتفع حاليًا بما يزيد عن 1٪.
تراجعت أسعار النفط بنحو 10٪، مع انخفاض تداول خام برنت إلى 101 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 97.50 دولارًا أمريكيًا بسبب مخاوف الركود العالمي المتزايدة. في دورة الأخبار على مدار 24 ساعة، يحظى “سعر النفط الخام لدى سيتي جروب إلى 65 دولارًا هذا العام” باهتمام أكبر من اهتمام جيه بي مورجان “النفط الخام الذي قد يرتفع إلى 380 دولارًا”. انخفض متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمدة 21 يومًا متتاليًا، في انخفاض تراكمي بنسبة 4.3٪ مما سيوفر بعض الراحة الفورية لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لأرقام يونيو ويوليو.
كما تراجعت أسعار السلع الأخرى بما في ذلك انخفاض أكثر من 5٪ لفول الصويا والذرة والنحاس، وانخفض الأخير إلى أدنى مستوى له في 19 شهرًا. كما انخفض العديد من المعادن الأساسية الأخرى، ولكن ليس بنفس القدر.
مقابل أسعار الحبوب، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر حيث بدأ عمال النفط في النرويج إضرابًا بسبب الخلاف حول الأجور. تم إغلاق ثلاثة حقول غاز وهناك خطط لإغلاق المزيد. أدى الإضراب إلى خفض صادرات الغاز النرويجية بنسبة 1٪ فقط حتى الآن، لكن رابطة النفط والغاز النرويجية قالت إن هذا قد يرتفع إلى 56٪ بحلول نهاية الأسبوع، وهو ما سيضر بالصادرات إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. كان الإضراب بمثابة تذكير بضعف إمدادات الطاقة الأوروبية في وقت قلصت فيه روسيا إمدادات الغاز. نحن نرى نقص إمدادات الطاقة بمثابة رياح معاكسة رئيسية لمنطقة اليورو خلال بقية العام وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء في وقت لاحق من العام.
شهدت أزمة الطاقة المتمركزة في أوروبا نبرة هبوطية تتطور هناك أكثر من أي مكان آخر، وهذا واضح في أسواق العملات حيث تضررت العملات الأوروبية بشدة. انخفض اليورو بنسبة 1.5٪ خلال اليوم إلى 1.0260، ويتم تداوله عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا ومع تزايد الدعوات للتحرك نحو التكافؤ. لم يكن أداء الجنيه الإسترليني أفضل بكثير، حيث انخفض بنسبة 1.4٪ إلى 1.1950، مع خلفية الماكرو أكثر من الخلفية السياسية القبيحة. ظلت حكومة المملكة المتحدة في حالة من الفوضى، حيث استقال اثنان من كبار الوزراء من الحكومة، المستشار سوناك ووزير الصحة جافيد، وتكهنت وسائل الإعلام بأن أيام بوريس جونسون كرئيس للوزراء باتت معدودة. عاد زوج NZD / EUR إلى المقبض 0.60، بينما ارتفع زوج NZD / GBP خلال 0.5150.
وصل الدولار النيوزلندي إلى أدنى مستوى له في عامين عند 0.6125 ويتداول حاليًا حول 0.6160. مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط والسلع الصلبة، انخفض الدولار الأسترالي أكثر، إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف عند 0.6762 والآن 0.6790. ارتفع زوج NZD / AUD بشكل طفيف إلى 0.9070. شهد مزاد الألبان الأخير GDT، الذي عقد خلال فترة مضطربة في الأسواق، انخفاضًا بنسبة 4.1 ٪ في مؤشر الأسعار، وهو الانخفاض السابع في المزادات الثمانية الماضية.
لم يفاجئ بنك الاحتياطي الأسترالي السوق، مع ارتفاع متوقع بمقدار 50 نقطة أساس مع رفع سعر الفائدة إلى 1.35٪ ومع بيان التوقعات الرئيسية كما هو الحال في الشهر الماضي، أبقى البنك خياراته مفتوحة من حيث وتيرة المزيد من التشديد على أساس بشأن البيانات الواردة والمجلس “ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى الهدف بمرور الوقت”.
ارتفع مؤشر USD DXY بنسبة 1.3٪ إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 106.5، وسط تضرر العملات الأوروبية وشهدت العملة تدفقات الملاذ الآمن. كما تلقى الين دعمًا جيدًا على خلفية انخفاض المعدلات العالمية، مع ثبات الدولار الأمريكي / الين الياباني عند 135.70. انخفض الدولار النيوزيلندي / الين الياباني إلى 83.5.
تواصل أسعار الفائدة الألمانية لمدة 10 سنوات مسارها في التحرك أكثر من 10 نقاط أساس كل يوم، وهذه المرة في الاتجاه الهبوطي، حيث انخفضت بمقدار 16 نقطة أساس إلى 1.17٪. تظهر سندات الخزانة الأمريكية بعض التسطيح، مع انخفاض أسعار الفائدة الأطول بأكثر من المعدلات القصيرة، ومع ارتفاع الأسعار التي شوهدت خلال ساعات التداول النيوزيلندية تنعكس بشكل ملحوظ خلال الجلسة المسائية. عاد منحنى 2s10s إلى الانعكاس، على الرغم من أنه كان عادلاً. منذ إغلاق يوم الجمعة، انخفض معدل السنتين بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.82٪ وانخفض معدل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.81٪، حيث تداول الأخير عند 2.98٪ خلال فترة ما بعد الظهيرة النيوزيلندية ومنخفضًا يصل إلى 2.78٪ في وقت مبكر من هذا الصباح.
في الأخبار الاقتصادية أمس، ارتد مؤشر Caixin China PMI الخدمي، وهو مسح له وزن أكبر للشركات الأصغر، بقوة في يونيو، حيث اقتربت القراءة 54.5 من مؤشر PMI غير التصنيعي الرسمي وأعلى بكثير من التوقعات. ومع ذلك، فإن الانتعاش عكس تخفيف قيود COVID وتفشي COVID خلال عطلة نهاية الأسبوع في بعض أجزاء البلاد مع عمليات إغلاق جديدة، مما يعني أنه يجب على المرء أن يظل حذراً للغاية بشأن توقعات النمو في الصين، مع الإغلاق المحتمل موضوع متكرر من خلال بقية العام بموجب سياسة صارمة لعدم وجود COVID.
أظهر مسح نيوزيلندي الفصلي لآراء الأعمال مجموعة ضعيفة من الثقة ومؤشرات النشاط الأخرى وضغوط تضخمية متصاعدة – بما يتفق مع مسح ANZ الشهري ومع موضوع التضخم المصحوب بالركود الذي كان واضحًا لبعض الوقت الآن. قرأنا أيضًا في الاستطلاع أن التوقعات سيئة للغاية بحيث يتم استبعاد الحرارة من التضخم في الوقت المناسب، وربما كثيرًا جدًا. من المحتمل أن يجعل هذا السوق حريصًا بشأن استقراء الزيادات في التعرف الضوئي على الحروف بشكل كبير جدًا، وبعيدًا جدًا، في المستقبل.
ظلت سوق الأسعار المحلية في حالة نزوات القوى العالمية، حيث شهدت معدلات أعلى بكثير عبر منحنيات مقايضة ومقايضات الدولار النيوزيلندي، مع ارتفاع الأسعار في حدود 7-10 نقطة في الثانية. يبدو هذا بالفعل وكأنه أخبار قديمة، حيث انخفض آجل السندات الأسترالية ذات العشر سنوات بنحو 20 نقطة أساس من حيث العائد منذ إغلاق نيوزيلندا، مما يعكس حوالي 5 نقاط أساس من ذلك بيان بنك الاحتياطي الأسترالي ليس متشددًا كما يخشى البعض ويعكس الباقي حركة أسعار الفائدة العالمية بين عشية وضحاها.
الإصدار الاقتصادي الرئيسي الليلة هو مؤشر خدمات ISM، حيث يُجمع الإجماع على انخفاض بمقدار نقطتين تقريبًا إلى 54.0 إلى أدنى مستوى في عامين، ولكن نظرًا لتدفق المفاجآت السلبية، يبدو أن الانخفاض الأكبر هو المخاطرة الأكبر. لا ينبغي أن يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لاجتماع يونيو الذي قام فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع كبير الحجم بمقدار 75 نقطة أساس، الكثير من الجديد، نظرًا لعدد المتحدثين الكبير منذ ذلك الاجتماع.
المصدر: interest
اقرا ايضا:
افضل شركات التداول عبر الانترنت
كيف اعرف الحسابات البنكية باسمي
