تلقت البنوك الخليجية خسائر بقيمة 950 مليون دولار بسبب المشاكل الاقتصادية التركية
- بنك دبي الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر تضررا
- من غير المتوقع أن تخرج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا ، على الرغم من الظروف الصعبة
يرى المحللون أن تعرض البنوك الخليجية لتركيا من خلال الشركات التابعة لها يعتبر سلبيًا ائتمانيًا بشكل متزايد بسبب تدهور ظروف التشغيل في البلاد.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية جديدة صدرت يوم الثلاثاء ، إن البنوك الخليجية من غير المرجح أن تخرج من تركيا على الرغم من الظروف الصعبة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة المشترين المحتملين.
حسبت أن البنوك الخليجية مع الشركات التابعة التركية سجلت نحو 950 مليون دولار من صافي الخسائر النقدية في النصف الأول من عام 2022 على الرغم من انخفاض التعرضات بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.
في يوليو، خفضت وكالة فيتش تصنيف 25 بنكًا تركيًا إلى “B-” من “B” بعد خفض التصنيف السيادي لتركيا إلى “B” / سلبي من “B +” / سلبي بسبب التضخم المتصاعد وزيادة مخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الخارجية. لا تزال جميع تصنيفات البنوك التركية على توقعات سلبية.
اعتمدت البنوك الخليجية مع الشركات التابعة التركية تقارير التضخم المفرط في النصف الأول بموجب المعيار المحاسبي IAS29 حيث تجاوز التضخم التراكمي في تركيا 100٪ على مدى ثلاث سنوات.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 من البنوك إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى صافي الخسائر النقدية في بيانات الدخل.
وقالت فيتش إن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، وبيت التمويل الكويتي كانا الأكثر تضررا من حيث نسبة الربح التشغيلي / الأصول المرجحة بالمخاطر.
وانخفضت نسبهم بنحو 70 نقطة أساس عندما تم تضمين صافي الخسائر النقدية. يتمتع كلا البنكين بمخاطر تركية عالية مع 16 في المائة من أصول بنك الإمارات دبي الوطني في نهاية عام 2021 و28 في المائة من أصول بيت التمويل الكويتي.
وأظهرت بيانات فيتش أن صافي الخسائر النقدية في بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي، وكذلك في بنك برقان الكويتي، يمثل أكثر من 15 في المائة من الأرباح التشغيلية للبنوك في النصف الأول. كان من الممكن أن تكون الخسائر أعلى بدون مكاسب على السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك.
نتوقع المزيد من الخسائر النقدية الصافية في النصف الثاني من عام 2022 وحتى عام 2023، مع انخفاض تدريجي للتضخم التركي ببطء. وأضافت وكالة التصنيف أن وكالة فيتش تتوقع أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين التركي 71.4 في المائة في عام 2022 و57 في المائة في عام 2023.
قالت فيتش إنها لطالما نظرت إلى تعرض البنوك الخليجية التركية على أنها سلبية ائتمانية وأنها تخصم درجة واحدة من درجات بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري وبنك برقان لبيئة التشغيل المحلية لتعكس تعرضها للأسواق الدولية الأضعف، ولا سيما تركيا.
بالنسبة لبيت التمويل الكويتي، يقوم بخصم درجتين لتعكس انكشافه العالي على الرغم من أن تعرضه يجب أن ينخفض كنسبة من إجمالي الأصول بعد الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، المتفق عليه في يوليو.
تشكل التعرضات التركية خطرًا على المراكز الرأسمالية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي بسبب خسائر ترجمة العملات من انخفاض قيمة الليرة. تراجعت الليرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي / الليرة الآن حوالي 18، مقارنة بـ 2.2 في يناير 2014.
قالت فيتش: “حسبنا أن خسائر تحويل العملات الإجمالية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي من خلال” الدخل الشامل الآخر “بلغت 6.3 مليار دولار في 2018-2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة الليرة.
بلغ صافي الدخل الإجمالي للشركات التابعة التركية حوالي 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. نتوقع أن تظل خسائر العملة مرتفعة حتى عام 2024 على الأقل بسبب المزيد من انخفاض قيمة الليرة “.
ومع ذلك، قالت الوكالة إنها لا تتوقع خفض تصنيفات الجدوى (VRs) لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي مع الشركات التابعة التركية نتيجة تدهور ظروف التشغيل في تركيا.
“إن التعرضات تتراجع بسبب انخفاض قيمة الليرة، وهذه البنوك لديها قدرة جيدة على استيعاب الخسائر. علاوة على ذلك، فإن الواقع الافتراضي يعكس بالفعل المخاطر العالية المرتبطة بالشركات التابعة.
وأضافت فيتش: “لا نتوقع خروج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا، على الرغم من الظروف الصعبة. أحد العوامل هو عدم وجود مشترين محتملين، على الرغم من أن البنوك التركية تتداول بنسبة 50 في المائة أقل من قيمتها الدفترية “.
تعتقد وكالة التصنيف أن البنوك الخليجية ستكون مستعدة وقادرة على تزويد شركاتها التابعة التركية بالدعم المالي، إذا لزم الأمر، وينعكس هذا في تصنيفات الشركات التابعة.
صدم البنك المركزي التركي الأسواق في وقت سابق من هذا الشهر بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 في المائة، قائلاً إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من أن التضخم وصل إلى ما يقرب من 80 في المائة واتجاه التشديد النقدي بين أقرانه في جميع أنحاء العالم.
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية التركي ارتفع بنسبة 147 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في يوليو ، مع ارتفاع الواردات بنسبة 41.4 بالمئة. وبلغت الواردات 29.24 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 13.4 بالمئة إلى 18.55 مليار دولار.
في إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى فائض الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وانخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض العملة. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة صعوبة تحقيق هذا الهدف.
المصدر: agbi
قد يهمك:
كيفية تتبع شحنة dhl في البرتغال
كيفية تتبع شحنة dhl في الدنمارك
