Endowus تستحوذ على Carret Private في هونغ كونغ لتصبح واحدة من أكبر مديري الثروات المستقلين في آسيا
سنغافورة وهونغ كونغ، 17 أكتوبر 2022 – أعلنت اليوم Endowus، منصة استشارات الثروة الرقمية الرائدة في آسيا، أنها أكملت استحواذها على حصة الأغلبية في Carret Private Investments Limited (“Carret Private”)، وهي شركة رائدة في إدارة الثروات مقرها هونغ كونغ والمكتب متعدد العائلات الذي يخدم الأفراد من أصحاب الثروات العالية، والعائلات، والصناديق الاستئمانية، والمنظمات الخيرية. تم تأسيس Endowus في سنغافورة كأول، والآن أكبر مستشار ثروة رقمية مستقل ليشمل كلاً من الثروة الخاصة (النقدية) ومدخرات المعاشات التقاعدية العامة (صندوق الادخار المركزي ونظام التقاعد التكميلي).
أعلنت مؤسسة Endowus مؤخرًا عن خططها التوسعية في هونغ كونغ، والتعيينات الإدارية الرئيسية، والترخيص من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC). يعزز هذا الاستحواذ التزامها بتقديم خدمات استشارية مهنية مستقلة وحلول استثمارية لسوق الثروة الخاصة في هونغ كونغ وسنغافورة، والتي تمثل معًا أكثر من 90٪ من الثروة عبر الحدود في آسيا. ستكون Endowus أول خدمة ثروة رقمية في هونغ كونغ تطلق 100٪ استرداد نقدي لرسوم المقطورات لعملائها، مما يضاعف من مهمتها لجعل الاستثمار في متناول الجميع. ستكون منصة انطلاق للتغلب على نقاط الضعف في الصناعة المتمثلة في التكلفة العالية والحوافز غير المتوازنة التي غالبًا ما تؤدي إلى نصائح ونتائج استثمارية سيئة للعملاء.
الأهمية الاستراتيجية للاستحواذ
يشير استحواذ Endowus على Carret Private إلى دخولها المتسارع والتزامها بخدمة احتياجات مستثمري هونغ كونغ، وطموحها الأكبر لخدمة أسواق الثروة الإقليمية. مع هذا الاستحواذ، ستتكامل مجموعة شركات Endowus الآن بشكل عمودي لتلبية احتياجات قطاعات العملاء المختلفة، ولتوفير حلول استثمارية واستشارية فائقة كواحدة من أكبر مستشاري الثروة المستقلين في آسيا عبر كل من اللاعبين الرقميين وغير المتصلين. تجاوزت أصول عملاء Endowus Group المجمعة 4 مليارات دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من عام 2022.
ستتمتع مجموعة Endowus، من خلال المساهمة الأقلية في Carret Private، بشراكة إستراتيجية مع Lumen Capital Investors (“Lumen”) ومقرها سنغافورة. Lumen هو مستشار ثروة مرخص من MAS ومقره في سنغافورة ومكتب متعدد العائلات تم تأسيسه وقيادته من قبل Wilfried Kofmehl، وهو خبير مصرفي خاص يتمتع بخبرة 30 عامًا مع مؤسسات عالمية مثل UBS. كوفميل هو أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لبنك Julius Baer Singapore.
قال صامويل ري، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي الاستثمار في Endowus: “يسعدنا أن نعلن عن اجتماع إندووس وكاريت برايفت، وهما شركتان تركزان بالكامل على خدمة عملائنا كمستشارين ثروات مستقلين موثوق بهم. يجلب Endowus القوة في التكنولوجيا وحلول WealthTech المبتكرة التي تكمل العلاقات الموثوقة العميقة التي بنتها Carret Private مع قاعدة عملائها الواسعة في آسيا. مؤسسة الوقف تضاعف نشاطها في مجال الثروة. سيسمح لنا الجمع بين Endowus و Carret Private والشراكة مع Lumen بالتوسع والنمو بشكل أسرع، وقيادة الصناعة نحو مزيد من الشفافية والنزاهة في تقديم خدمات استشارية للثروة عالية الجودة بصفتنا مؤتمنين وبأقل تكلفة للوصول إلى الحلول التي تساعدنا العملاء يحققون نتائج أفضل. “ري هو أحد المخضرمين في الصناعة ولديه أكثر من 28 عامًا من الخبرة في صناعة إدارة الثروات. شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في Morgan Stanley Investment Management في آسيا.
حائز على جائزة “أفضل مدير ثروة مستقل – منطقة آسيا والمحيط الهادئ”؛ “أفضل مدير ثروة مستقل – إدارة المحافظ التقديرية” من قبل Asian Private Banker في عام 2021، و “أفضل مدير أصول خارجي عام في آسيا” في جوائز WealthBriefingAsia لعام 2022، تقدم Carret Private خبرة عميقة في خدمة احتياجات الثروة المعقدة للعائلات متعددة الأجيال ورجال الأعمال عبر الصين الكبرى وآسيا.
كينيث هو، الشريك الإداري لشركة Carret Private، هو خبير في المجال يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة. وهو معروف كواحد من رواد نموذج أعمال العمارة المفتوحة لإدارة الثروات. قبل إنشاء Carret Private، كان كينيث عضوًا أساسيًا في فريق الإدارة التنفيذية الإقليمي الأساسي لجوليوس باير في تأسيس امتيازه الآسيوي في عام 2006 ونما الأعمال التجارية من الطفولة إلى أحد أكبر البنوك الخاصة في آسيا. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في Julius Baer، بما في ذلك نائب الرئيس العالمي لمجموعة حلول الاستثمار وعضو في المجلس التنفيذي لآسيا ولجنة الاستثمار العالمي. قبل جوليوس باير، كان كينيث عضوًا في اللجنة التنفيذية الإقليمية لبنك كريدي سويس. في عام 2020،
وقال هو: “يأتي هذا الاستحواذ في وقت مثالي حيث تشهد المنطقة نموًا كبيرًا في إدارة الثروات المستقلة. في الوقت الذي تعمل فيه البنوك الخاصة الأكبر على توحيد أرباحها النهائية، يطالب العملاء الآن أكثر من أي وقت مضى بمشورة ثروة غير متحيزة ومستقلة وشفافة. سيساعد هذا الاستحواذ Carret Private على تلبية الاتجاهات الرئيسية الثلاثة في صناعتنا المتمثلة في تلبية المتطلبات الرقمية لعملائنا؛ خلق أعمال أكثر شفافية مدفوعة بالرسوم، ومساعدتنا على التوسع في فئة أصول الأسواق الخاصة. نحن متحمسون لأن تكون Endowus المحرك في تلبية احتياجات العملاء واغتنام فرص النمو للمجموعة. “
التوسع في حلول الاستثمار لتلبية متطلبات قطاع الثروة الخاصة
كجزء من توسيع الحلول والخدمات لتشمل نطاقًا أوسع من فئات الأصول وقاعدة العملاء، أعلنت Endowus مؤخرًا عن طرح سوق خاص جديد وحلول بديلة. من خلال العمل بالتعاون مع الشركات الرائدة في الصناعة بما في ذلك Apollo و Blackstone و Bridgewater و Hamilton Lane وKKR و Millennium و Partners Group و Quantedge، ستتيح هذه الشراكات عرضًا موسعًا للمنتجات ليتم إتاحته لقاعدة مستثمريه المعتمدين والمحترفين، من خلال الوصول إلى الأسهم الخاصة العالمية الرائدة وصناديق التحوط والاستثمارات البديلة. تعمل Endowus أيضًا مع أمثال Allfunds و Antarctica و iCapital لتقديم أفضل الحلول والتجارب للأسواق الخاصة.
Endowus Fund Smart، الذي يسهل الوصول إلى الصناديق المؤسسية ويوفر استرداد نقدي بنسبة 100٪ لرسوم المقطورة، أعيد إطلاقه أيضًا بمجموعة من الميزات الجديدة بما في ذلك القدرة على الاستثمار في الصناديق المحلية بالعملة الأجنبية؛ محول سلس للعملات، وإمكانية تنقل متجددة للمستثمرين المعتمدين ومنتجات الصناديق البديلة. يظل Fund Smart هو النظام الأساسي الأقل تكلفة للوصول إلى الصناديق والاستراتيجيات الفردية الحصرية عبر جميع شرائح العملاء بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمستثمرين المعتمدين، فضلاً عن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. سيمتد هذا الوصول الآن ليشمل مديري الأصول الخارجيين مثل Carret Private و Lumen.
قال جريجوري فان، الرئيس التنفيذي لشركة Endowus: “نحن هنا لتعزيز تجربة الثروة البشرية من خلال التكنولوجيا، وتقديم المستوى المناسب من التخصيص والأتمتة لجعل الاستثمار الخبير أفضل لنا جميعًا. تتجاوز هذه المهمة الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وتمس الجميع، من أولئك الذين كانوا في بداية رحلة ثروتهم إلى فاحشي الثراء. معًا، تمتلك Endowus و Carret Private المكونات والطموح لتحديد مستقبل إدارة الثروات في آسيا ونشر النمو السريع للخدمات الاستشارية المستقلة للثروة “. قبل المشاركة في تأسيس Endowus، كان Van موظفًا مبكرًا في Grab وكان له دور فعال في بناء منصات Fintech بما في ذلك أنظمة الدفع الخاصة بها. قبل Grab، كان قد تولى دورًا في مجموعة الصناديق الخاصة في UBS.
الاستحواذ في الوقت المناسب يقود التقدم في صناعة الثروة
استمرارًا للعمل تحت العلامات التجارية الفردية Endowus و Carret Private، فإن خبرة المجموعة في التكنولوجيا والموهبة وتقديم المشورة المنهجية بشأن الثروة والاستثمار المؤسسي عبر الأسواق العامة والخاصة، فضلاً عن البدائل مكملة لبعضها البعض. وعندما يقترن بتجربة العميل المتميزة عبر الإنترنت وعبر الإنترنت، ستسمح لكلا الشركتين بتلبية احتياجات ثروة العملاء عبر الطيف الديموغرافي بشكل شامل.
يأتي الاستحواذ في وقت بدأت فيه إدارة الثروات المستقلة وصناعة إدارة الأصول الخارجية في الازدهار في آسيا، كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا على مدى العقود القليلة الماضية. يبحث المزيد من العملاء عن مشورة مستقلة وموضوعية وشفافة، حيث لا يرتبط المستشارون ببنك أو مدير أصول. في سويسرا، يُقدر أن مديري الثروات البوتيكات المستقلة يديرون 30٪ من جميع أصول الثروة، بينما يقترب هذا الرقم في آسيا من 5٪ مع وجود مجال كبير للنمو والتوحيد (Hubbis).
في الوقت نفسه، شهدت صناعة الثروة الرقمية نموًا فلكيًا في آسيا في السنوات القليلة الماضية. وفقًا لـ Statista، تمتلك شركات WealthTech في المنطقة أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في الأصول المدارة، بزيادة 5 أضعاف عما كانت عليه قبل أربع سنوات فقط. كما ورد في تقرير Endowus-KPMG WealthTech: التطلع إلى الأمام، بلغ تمويل مشروع WealthTech في آسيا أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة مضاعفة مقارنة بـ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017. لإدارة الثروات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، PwC تتوقع AUM لتصل إلى 29.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، أي ما يقرب من ضعف المستويات التي شوهدت في عام 2017، مع تحول للأجيال يعني أن العملاء الجدد سيطلبون مشورة متناسقة ومزيد من الشفافية وتجربة رقمية سلسة واستثنائية في خدمات استشارات الثروة الخاصة بهم.
المصدر: theasianbanker
قد يهمك:
تحويل الاموال من الامارات الى قطر
كيف يتم تحويل الاموال بنك الجزيرة
تحويل الاموال البنك السعودي للاستثمار
تحويل الاموال من السعودية الى الكويت
