أخبار

RBC تشتري وحدة HSBC الكندية مقابل 10 مليارات دولار

  • وافق البنك الملكي الكندي (RBC) على شراء وحدة HSBC الكندية في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 13.5 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار)، حسبما أعلنت البنوك يوم الثلاثاء.
  • الصفقة، المقرر إغلاقها في أواخر عام 2023، ستدعم RBC – أكبر بنك في كندا بالفعل – بإضافة 99.6 مليار دولار في الأصول و130 فرعا، بما في ذلك 45 في كولومبيا البريطانية.
  • بالنسبة لبنك إتش إس بي سي، قد تخفف الصفقة الضغط من بينج آن، أكبر مساهم فيه، والذي حث البنك على تقسيم عملياته الغربية والآسيوية. تمثل الأسواق الآسيوية ما يقرب من ثلثي أرباح HSHSBC،التركيز الشديد على تلك القارة هو مفتاح جهود البنك المستمرة منذ ثلاث سنوات لإلغاء 35000 وظيفة و100 مليار دولار من الأصول.

تعني صفقة يوم الثلاثاء لوحدة HSBC أن ثلاثة من أكبر أربعة مقرضين في كندا منخرطون في عمليات استحواذ من ثمانية أرقام لتنمية أعمالهم. وافق TD، ثاني أكبر بنك في البلاد، في فبراير على شراء First Horizon مقابل 13.4 مليار دولار – وهي صفقة من شأنها أن توسع من تواجد البنك في الجنوب الشرقي وتجعله سادس أكبر بنك في الولايات المتحدة. وافق بنك مونتريال، رابع أكبر بنك في كندا، في ديسمبر الماضي على شراء بنك الغرب ومقره سان فرانسيسكو من بنك بي إن بي باريبا الفرنسي مقابل 16.3 مليار دولار.

وقال ديف مكاي الرئيس التنفيذي لشركة RBC للصحفيين في مكالمة يوم الثلاثاء للإعلان عن الصفقة:” إنها حقًا تمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل”.

وصف ماكاي عملية الاستحواذ بأنها” ليست استراتيجية أصول” ولكنها” قصة نمو عميل”، وفقًا لصحيفة The Globe and Mail . وقال مكاي إن RBC ستكسب 780.000 عميل تجزئة وتجاري من خلال الصفقة، بما في ذلك” الاتصال بالجيل القادم من المهاجرين”.

وقال مكاي في بيان صحفي للبنك:” هذا … يضعنا كبنك مفضل للعملاء التجاريين من ذوي الاحتياجات الدولية، والوافدين الجدد إلى كندا والعملاء الأثرياء الذين يحتاجون إلى قدرات مصرفية عالمية وإدارة الثروات”.

شكلت الخدمات المصرفية التجارية ما يقرب من نصف صافي الدخل التشغيلي لبنك HSBC كندا في الربع الأخير، وفقًا لبلومبرج .

بيع وحدة HSBC الكندية ليست مفاجأة. ترددت شائعات عن البنك البريطاني الشهر الماضي أنه يستكشف بيع أعماله في كندا مقابل 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار. 

من المحتمل أن يكون المخزون النقدي لـ RBC هو الرهان الأكثر أمانًا لـ HSBC، الذي يحتل المرتبة السابعة بين أكبر البنوك في كندا – سوق يهيمن عليه ستة لاعبين كبار.

نما RBC طوال جائحة COVID-19، لكن المشرعين الكنديين وكبار المنظمين المصرفيين منعوا البنوك من زيادة الأرباح. لذلك تضخم النقد المتاح لـ RBC. وانتظر البنك فرصته مع TD واستولى BMO على آخرين.

قال مكاي لصحيفة The Globe and Mail : ”الصبر مهم حقًا”. وأضاف:” لم نكن نعلم أن [بيع HSBC كندا] سيحدث، أو التوقيت”، واصفًا الصفقة بأنها” أكثر ثقة” من صفقات منافسيها.

ذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن عملية الاستحواذ يجب أن تحصل على موافقة ثلاث هيئات تنظيمية كنديين. قالت وزارة المالية الكندية إن وزيرةها العليا، كريستيا فريلاند ، يجب أن تأخذ في الاعتبار” جميع الأمور التي تعتبرها ذات صلة”، والتي يمكن أن تشمل حقوق ومصالح العملاء، والتأثير على المنافسة.

قالت RBC إنها تخطط لتوفير حوالي 740 مليون دولار كندي سنويًا بحلول عام 2024 نتيجة للصفقة – وهو إجمالي يمثل 55 ٪ من تكاليف HSBC كندا. قد يعني هذا خفض الوظائف وإغلاق الفروع، لكن المديرين التنفيذيين في RBC لم يوضحوا عمق أي من هذه التحركات يوم الثلاثاء. وقالت RBC إنها تتوقع تكبد مليار دولار كندي من تكاليف الاستحواذ والتكامل من الصفقة، لكنها تعتزم في النهاية إضافة 6٪ إلى أرباحها لكل سهم بحلول عام 2024.

يمثل البيع تراجعًا رئيسيًا آخر لـ HSBC – خاصة في أمريكا الشمالية، حيث وافق البنك في مايو 2021 على بيع 80 من فروعه البالغ عددها 148 في الولايات المتحدة لبروفيدنس ، و Citizens Bank ومقرها رود آيلاند، و10 أخرى إلى بنك كاثي في ​​لوس أنجلوس.

وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في بيان:” الصفقة منطقية من الناحية الاستراتيجية لكلا الطرفين”، مضيفًا أن استراتيجية البنك ظلت” دون تغيير” وأن المقرض سيعيد استثمار الأموال من الصفقة في” تنمية أعمالنا الأساسية”. 

قال البنك إنه أيضًا يفكر” بشكل استباقي” في دفع توزيعات أرباح لمرة واحدة للمساهمين أو تقديم إعادة شراء جديدة للأسهم، حيث ترفع الصفقة نسبة رأس المال الأساسي لبنك HSBC بمقدار 130 نقطة أساس، فوق هدف البنك، وفقًا لبلومبرج.

وقال جوزيف ديكرسون ، المحلل في جيفريز ، لوكالة الأنباء إن مثل هذه الخطوة” قد تعمل على استرضاء هؤلاء المستثمرين الذين ما زالوا محبطين من تقليص الأرباح في أوائل عام 2020″.

لم يغادر HSBC أمريكا الشمالية تمامًا. وقال البنك العام الماضي إنه سيحتفظ بـ 20 إلى 25 موقعًا أمريكيًا ويعيد توظيفها كمراكز ثروة دولية لعملائه من البنوك الخاصة وإدارة الثروات في آسيا.

لكن البنك يعمل على تعزيز آثاره الأوروبية أيضًا. وافق HSBC في يونيو 2021 على بيع عمليات التجزئة المصرفية الفرنسية إلى شركة الأسهم الخاصة الأمريكية سيربيروس مقابل يورو واحد. وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى خسارة HSBC 3 مليارات دولار.

المصدر: bankingdive

شاهد ايضا:

اسعار الذهب فى الدنمارك

سعر الذهب في بولندا

اسعار الذهب اليوم في المجر

سعر الذهب في بلجيكا

سعر الذهب اليونان

سعر الذهب اليوم في تركيا

أفضل تمويل سيارات

شركات تمويل شخصي بدون كفيل

كيفية الحصول على تمويل أهل في السعودية

تمويل شخصي

زر الذهاب إلى الأعلى