يرتب بنك الإمارات دبي الوطني صكوكاً مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار
وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن الصكوك لاقت إقبالاً قوياً من مستثمري الأسواق الناشئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي
نجح بنك الإمارات دبي الوطني في تسعير صكوك مصر الأولى البالغة 1.5 مليار دولار، والتي تم الاكتتاب بها أربع مرات، حيث حقق دفتر الطلبات أكثر من 6 مليارات دولار.
وقد حظيت الصكوك التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، والتي أصدرتها وزارة المالية من خلال الشركة المالية المصرية لتاسك إيك السيادي، بطلب قوي من قاعدة مستثمرين إقليميين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 59 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن السندات الإسلامية تلقت أيضًا إقبالًا كبيرًا من مستثمري الأسواق الناشئة العالميين مما أدى إلى ضغط 62.5 نقطة أساس من التوجيه الأولي البالغ حوالي 11.625 في المائة المستهدف إلى العائد النهائي لإعادة العرض بنسبة 11 في المائة.
بنك الإمارات دبي الوطني وبنوك أخرى معنية
وأدار بنك الإمارات دبي الوطني الصفقة بالاشتراك مع مصرف أبو ظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول وبنك أبو ظبي الأول وإتش إس بي سي، مؤكداً التزامه بدعم جهود مصر لتنويع مصادر تمويلها.
قاد بنك الإمارات دبي الوطني عمليتي تمويل مشتركين لمصر في الماضي، تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار في يوليو 2020 و3 مليارات دولار أخرى في نوفمبر 2021 – أكبر تسهيل قرض مشترك لأجل عالمي في البلاد حتى الآن.
قال أحمد القاسم، رئيس المجموعة: “تمثل الصكوك التي حظيت بقبول جيد الصفقة التمويلية الثالثة التي أجريناها للحكومة المصرية، وهي تصويت قوي بالثقة في قدرة المجموعة على تلبية احتياجات عملائنا من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة”. من الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني في بيان.
سيتم إدراج الصكوك في بورصة لندن، ويقال إن الحكومة المصرية ستستخدم العائدات لسداد 1.25 مليار دولار في سندات اليوروبوندز مدتها خمس سنوات، والتي تحمل معدل فائدة ثابت قدره 5.577 في المائة وتستحق في 21 فبراير.
وشهدت مصر، مثلها مثل معظم اقتصادات الأسواق الناشئة، ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير بعد أن رفعت البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى مستويات مستدامة.
توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية بشكل أكبر في عام 2023 ليصل إلى 150 مليار دولار بعد تراجع إصدار الصكوك إلى 155.8 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ 170.4 مليار دولار التي تم جمعها في عام 2021.
الأزمات الاقتصادية
تكافح مصر مع أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات حيث أدى التقاء أزمة جيوسياسية في أوروبا وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع التضخم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مستويات قياسية.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة أن التضخم السنوي للبلاد بلغ 26.5 في المائة في يناير، ارتفاعا من 21.9 في المائة في ديسمبر، حيث يكافح اقتصادها نقصا في العملة الأجنبية. في وقت سابق من فبراير، كشفت الحكومة المصرية النقاب عن خطط لبيع حصص في العديد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع السيولة.
وافقت البلاد على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي (IMF) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتخفيف الأزمة الاقتصادية. تم إبرام صفقة صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ مصر لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن. ومن المتوقع أن تحفز الصفقة تمويلًا إضافيًا يصل إلى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
تلقت مصر تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من حلفائها الخليجيين – الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
في أغسطس 2022، أعلن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية أنه بدأ شركة تستثمر في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية.
المصدر: gulfbusiness
شاهد ايضا:
