ارتفع صافي أرباح DBS 2022 بنسبة 20٪ ليسجل 8.19 مليار دولار سنغافوري

سنغافورة، هونغ كونغ، إندونيسيا، الهند، الصين، تايوان، المنطقة الإقليمية، 13 فبراير 2023 – حققت مجموعة DBS أداءً قياسيًا في عام 2022 حيث نما صافي الربح بنسبة 20٪ إلى 8.19 مليار دولار سنغافوري. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16٪ إلى 16.5 مليار دولار سنغافوري، متجاوزًا 16 مليار دولار سنغافوري لأول مرة. عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي الدخل من الفوائد، مما عوض عن الانخفاض في الدخل من غير الفوائد بسبب تقلبات الأسواق المالية. تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 46٪ إلى 43٪. كانت جودة الأصول مرنة. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 1.3٪ في نهاية عام 2021 إلى 1.1٪، وانخفضت المخصصات المحددة من 12 نقطة أساس للقروض إلى 8 نقاط أساس. ارتفع العائد على حقوق المساهمين من 12.5٪ إلى مستوى مرتفع جديد قدره 15.0٪.

في الربع الرابع، بلغ صافي الربح رقما قياسيا ربع سنوي بلغ 2.34 مليار دولار سنغافوري، بزيادة 69٪ عن العام الماضي. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 41٪ إلى 4.59 مليار دولار سنغافوري حيث زاد صافي دخل الفوائد بنسبة 53٪ بينما تحسن دخل المتاجرة ومكاسب الاستثمار من قاعدة منخفضة. مقارنةً بالربع السابق، ارتفع صافي الربح بنسبة 5٪ حيث أدى ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض المخصصات العامة إلى تعويض الدخل الموسمي المنخفض من غير الفوائد. بلغ العائد على حقوق المساهمين 17.2٪، وهو أعلى مستوى فصلي جديد.

تماشياً مع ملف الأرباح الأقوى، اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نهائية قدرها 42 سنتًا لكل سهم، بزيادة قدرها ستة سنتات عن المدفوعات السابقة. باستثناء الظروف غير المتوقعة، سيرتفع العائد السنوي إلى 1.68 دولار سنغافوري لكل سهم. نظرًا لقاعدة رأس المال القوية، اقترح مجلس الإدارة أيضًا توزيعات أرباح خاصة قدرها 50 سنتًا لكل سهم.

نما صافي الدخل من الفوائد بنسبة 40٪ إلى مستوى قياسي بلغ 10.7 مليار دولار سنغافوري. ارتفع صافي هامش الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس ليصل إلى 2.11٪ من أسعار الفائدة المرتفعة.

ارتفعت القروض بنسبة 4٪ أو 14 مليار دولار سنغافوري بالعملة الثابتة إلى 415 مليار دولار سنغافوري. وكان النمو في الأشهر التسعة الأولى معتدلاً بسبب انخفاض طفيف في الربع الرابع. في حين ظل الطلب الأساسي على القروض سليمًا، حولت بعض الشركات اقتراضها إلى خيارات تمويل أرخص أو اقتراضًا انتهازيًا مُسددًا، وقام عملاء إدارة الثروات بتخفيض قروض الهامش.

على مدار العام، ارتفعت قروض الشركات غير التجارية بنسبة 5٪ أو 13 مليار دولار سنغافوري إلى 248 مليار دولار سنغافوري من النمو واسع النطاق عبر البلدان والقطاعات. ارتفعت القروض التجارية بنسبة 4٪ أو 2 مليار دولار سنغافوري إلى 44 مليار دولار سنغافوري، مع زيادة في النصف الأول قابلها انخفاض جزئي في النصف الثاني بسبب التسعير غير الجذاب. نمت قروض الإسكان بنسبة 4٪ أو 3 مليارات دولار سنغافوري لتصل إلى 81 مليار دولار سنغافوري، مع حدوث غالبية النمو في النصف الثاني. وانخفضت القروض الاستهلاكية الأخرى بنسبة 7٪ أو 3 مليارات دولار سنغافوري إلى 43 مليار دولار سنغافوري مع انخفاض قروض إدارة الثروات.

وانخفض صافي دخل الرسوم بنسبة 12٪ إلى 3.09 مليار دولار سنغافوري. انخفضت رسوم إدارة الثروات بنسبة 26٪ لتصل إلى 1.33 مليار دولار سنغافوري حيث أدت ظروف السوق الضعيفة إلى انخفاض مبيعات المنتجات الاستثمارية. كما انخفضت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 121 مليون دولار سنغافوري، مع تباطؤ أنشطة أسواق رأس المال.

استمرت أنشطة الرسوم الأخرى في النمو. وارتفعت رسوم البطاقة بنسبة 20٪ لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 858 مليون دولار سنغافوري حيث وصل إجمالي الإنفاق على البطاقة إلى مستوى قياسي وتعافي الإنفاق على السفر بشكل تدريجي. ارتفعت الرسوم المتعلقة بالقروض بنسبة 11٪ لتصل إلى 459 مليون دولار سنغافوري. استقرت رسوم خدمة المعاملات عند 929 مليون دولار سنغافوري حيث تم تعويض ارتفاع رسوم إدارة النقد والتجارة من خلال انخفاض عمولات الوساطة من العملاء المؤسسيين.

وارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 1٪ لتصل إلى 1.52 مليار دولار سنغافوري نتيجة زيادة مبيعات عملاء الخزينة لكل من عملاء الشركات وإدارة الثروات والتي تم تعديلها من خلال انخفاض مكاسب الاستثمار.

نما صافي دخل الفوائد بنسبة 14٪ عن الربع السابق إلى 3.40 مليار دولار سنغافوري. ارتفع صافي هامش الفائدة بمقدار 31 نقطة أساس إلى 2.61٪ حيث عوضت إعادة تسعير الأصول من أسعار الفائدة المرتفعة الزيادات في تكاليف الودائع. مقارنة بالعام الماضي، ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 74٪ مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة.

انخفض صافي الدخل من الرسوم بنسبة 14٪ عن الربع السابق إلى 661 مليون دولار سنغافوري بسبب التباطؤ الموسمي في إدارة الثروات والأنشطة المتعلقة بالقروض. مقارنة بالعام الماضي، انخفض صافي الدخل من الرسوم بنسبة 19٪ بسبب انخفاض رسوم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وانخفضت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 31٪ عن الربع السابق لتصل إلى 320 مليون دولار سنغافوري بسبب انخفاض أرباح الاستثمار ومبيعات عملاء الخزينة. مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 13٪ من زيادة مبيعات عملاء الخزينة.

أداء وحدة الأعمال

ارتفع دخل الخدمات المصرفية للأفراد / إدارة الثروات للعام بأكمله بنسبة 25٪ إلى 6.65 مليار دولار سنغافوري، حيث عوض ارتفاع أسعار الفائدة عن تأثير انخفاض مبيعات منتجات إدارة الثروات. زاد دخل قطاع عملاء إدارة الثروات بنسبة 20٪ حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة ومضاعفة صافي تدفقات الأموال الجديدة إلى زيادة الدخل من الرسوم المتدنية من مبيعات الاستثمار. ارتفع دخل المؤسسات المصرفية بنسبة 28٪ إلى 7.69 مليار دولار سنغافوري. وكان النمو مدفوعاً بمضاعفة دخل إدارة النقد نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفع الدخل من الإقراض ومبيعات عملاء الخزينة. وقد خفف من حدة هذه المكاسب ضعف نشاط أسواق رأس المال. انخفض دخل أسواق الخزينة بنسبة 22٪ عن المستويات الاستثنائية للعام السابق إلى 1.17 مليار دولار سنغافوري.

نفقات

ارتفعت مصروفات العام بأكمله بنسبة 10٪ لتصل إلى 7.09 مليار دولار سنغافوري نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين. تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 46٪ إلى 43٪. ارتفع الربح قبل المخصصات بنسبة 22٪ إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 9.41 مليار دولار سنغافوري.

وبلغت مصاريف الربع الرابع 1.96 مليار دولار سنغافوري. وقد تضمنت إهلاكًا متسارعًا غير متكرر للأصول الثابتة، ومكافأة خاصة لمرة واحدة لجميع الموظفين، وبعض النفقات لدمج الأعمال المصرفية الاستهلاكية في Citigroup Taiwan. باستثناء البنود الثلاثة، زادت المصروفات بنسبة 3٪ عن الربع السابق و13٪ عن العام الماضي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 41٪. بلغ الربح قبل المخصصات 2.63 مليار دولار سنغافوري، أي أقل بنسبة 1٪ عن الربع السابق وأعلى بنسبة 66٪ عن العام الماضي.

ورقة التوازن

ظلت جودة الأصول مرنة في الربع الرابع. وانخفضت الأصول غير العاملة بنسبة 8٪ عن الربع السابق لتصل إلى 5.13 مليار دولار سنغافوري. تم تعويض تشكيل NPA الجديد أكثر من خلال عمليات السداد والشطب بالإضافة إلى تأثيرات العملة. تحسنت نسبة القروض المتعثرة من 1.2٪ إلى 1.1٪. بلغت المخصصات المحددة 74 مليون دولار سنغافوري أو ست نقاط أساس للقروض. وانخفضت المخصصات المحددة للعام بأكمله بمقدار الثلث إلى 335 مليون دولار سنغافوري أو ثماني نقاط أساس للقروض.

كانت هناك إعادة كتابة للبدل العام بقيمة 116 مليون دولار سنغافوري في الربع الرابع بسبب التحويلات إلى NPA والترقيات والسداد. وقد أدى ذلك إلى إعادة شطب بدل عام قدره 98 مليون دولار سنغافوري للعام بأكمله. بلغ إجمالي احتياطيات المخصصات 6.24 مليار دولار سنغافوري، مما أدى إلى تغطية مخصصات بنسبة 122٪ و215٪ بعد النظر في الضمانات.

كانت السيولة صحية. ارتفعت الودائع بنسبة 2٪ عن الربع السابق و7٪ عن العام الماضي بعملات ثابتة إلى 527 مليار دولار سنغافوري مع زيادة نمو الودائع الثابتة عن التدفقات الخارجة للحسابات الجارية وحسابات التوفير. كانت نسبة تغطية السيولة 146٪ وصافي نسبة التمويل المستقرة 117٪ أعلى من المتطلبات التنظيمية بنسبة 100٪.

ظل رأس المال قويا. ارتفع معدل الشق الأول من الأسهم العادية بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع السابق إلى 14.6٪ من تراكم الأرباح، وهو انخفاض في الأصول المرجحة بالمخاطر وتأثيرات العملة. كانت نسبة الرافعة المالية البالغة 6.4٪ أكثر من ضعف الحد الأدنى التنظيمي البالغ 3٪.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة DBS، بيوش جوبتا: “يعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين بنسبة 17٪ للربع الرابع و15٪ للعام بأكمله، الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن المكاسب الهيكلية الكبيرة من مبادرات التحول الخاصة بنا على مدى عقد من الزمان. يشهد نمو إجمالي دخل الكتاب التجاري بنسبة 21٪ للعام بأكمله و43٪ للربع الرابع على قوة امتيازنا.

“خطوط أنابيب أعمالنا صحية وجودة الأصول قوية. نتوقع أن تعود الثقة إلى الأسواق في العام المقبل مع سهولة ارتفاع أسعار الفائدة وإعادة فتح الصين. تعكس الزيادة الكبيرة في توزيعات الأرباح العادية والأرباح الخاصة إلى إجمالي 92 سنتًا لكل سهم ملف أرباحنا القوي وقوة مركزنا الرأسمالي. وبذلك يرتفع إجمالي المدفوعات للسنة المالية الكاملة إلى 2.00 دولار سنغافوري لكل سهم “.