تحالف تقوده CVC لشراء حصة 30٪ في Gems Education بدبي
قادت شركة CVC Capital Partners، وهي شركة أسهم خاصة تدير أصولًا بقيمة 76 مليار دولار (279.11 مليار درهم)، تحالفًا وافق على شراء حصة بنسبة 30 في المائة في شركة Gems Education التي تقدم مدارس خاصة ومقرها دبي من المساهمين الحاليين.
وقالت شركة Gems Education يوم الأربعاء إن الصفقة من المتوقع أن تكتمل بنهاية الشهر الجاري، دون الكشف عن قيمتها. ستشهد الصفقة خروج كونسورتيوم بقيادة فجر كابيتال بما في ذلك صناديق الفرص التكتيكية التي تديرها بلاكستون، وصندوق الثروة السيادية البحريني ممتلكات القابضة، التي استحوذت على حصة أقلية في Gems Education في عام 2014.
قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لشركة Gems Education: “يمثل استثمار صناديق CVC المرة الثالثة التي نتعاون فيها بنجاح مع مستثمرين مؤسسيين عالميين”. “مع اقترابنا من الذكرى الستين لتأسيسنا، نتطلع إلى تطوير الشركة بشكل أكبر. وهذا يتماشى مع رؤيتنا لتوسيع الأعمال في أسواق جديدة.”
في بيان مشترك، قال إقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال، وأندريا فاليري، العضو المنتدب الأول في بلاكستون، ومحمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: “نحن جميعًا سعداء جدًا بالتقدم الذي أحرزته Gems Education منذ استثمارنا – مع قيام الشركة ببناء 16 مدرسة جديدة، والدخول في أسواق جديدة من خلال التوسع العضوي وغير العضوي، وتعزيز حوكمة الشركات، وتعزيز هيكل رأس المال، وتحسين التميز الأكاديمي الشامل. “
سيحتفظ المستثمر الحالي الخزانة ناسيونال بيرهاد، صندوق الثروة السيادي الماليزي الذي استثمر في Gems Education في يناير 2018، بحصته البالغة 3 في المائة في الشركة.
وأضافت أن جيمس أطلقت برنامجا لإعادة التمويل يشمل قروضا وسندات من المتوقع أن يغلق بنهاية الشهر الجاري.
وقالت إنها سددت صكوكها الأولى في نوفمبر 2018 وستعاود التعامل مع أسواق رأس المال الدولية، بما في ذلك تأمين أول تصنيفات ائتمانية لها، مع إطلاقها إعادة التمويل.
تم تقديم المشورة لمساهمي Gems Education من قبل Credit Suisse وEmirates NBD وMorgan Stanley وJP Morgan وBank of America Merrill Lynch. عمل Allen & Overy كمستشار قانوني.
يتم ترتيب إعادة التمويل من قبل Goldman Sachs وCredit Suisse وHSBC وCitigroup وMilbank فيما يتعلق بالمشورة القانونية. قدم Linklaters المشورة القانونية لشركة Gems Education فيما يتعلق بإعادة التمويل.
تم نصح CVC من قبل UBS وGoldman Sachs وFreshfields. كما تم تقديم المشورة لفجر كابيتال وبلاكستون وممتلكات من قبل روتشيلد وشركاه وجيبسون ودن وكروتشر.
إلى جانب صفقة CVC Consortium، ستستحوذ Gems Education على 14 مدرسة خاصة أخرى في أوروبا، من خلال الاستحواذ على مجموعة Bellevue Education ومقرها المملكة المتحدة.
في مايو، تعاونت شركة Gems وشركة الاستثمار السعودية Hasana Investment Company لشراء مجموعة المعارف التعليمية، أكبر مشغل مدارس خاصة في المملكة. تدير معارف مدارس وطنية ودولية في جميع أنحاء المملكة بها أكثر من 22000 طالب مسجلين.
Gems، أكبر مشغل مدارس خاصة في الإمارات العربية المتحدة ومن بين أكبر مزودي التعليم على مستوى العالم، تمتلك وتدير أكثر من 50 مدرسة مع أكثر من 124000 طالب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: thenationalnews
إقراء ايضا:
