أشاد ستيفن بيرد بنتائج التحول خلال “سنة إعادة التعيين” في abrdn
تم تقليص صافي التدفقات الخارجية إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني لهذا العام، مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2020
أبلغت Abrdn عن أرباح بلغت 1.15 مليار جنيه إسترليني قبل الضرائب، مما يعكس في المقام الأول الاعتراف بالقيمة السوقية الكاملة للحصة المتبقية في HDFC Asset Management والمكاسب الناتجة عن بيع حصة تبلغ حوالي 5٪ في سبتمبر.
كما أظهرت نتائجها للعام 2021 بالكامل ارتفاع الإيرادات القائمة على الرسوم بنسبة 6٪ على أساس سنوي، مع ارتفاع أرباح التشغيل المعدلة بنسبة 47٪.
وهذا يعني توزيعات أرباح على مدار العام بقيمة 14.6 بنس، بما يتماشى مع السياسة الحالية.
استمر الاتجاه الإيجابي في صافي التدفقات الخارجة للنصف الأول في النصف الثاني، مما أدى إلى صافي تدفقات خارجية بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني لهذا العام، مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.
ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة والإدارة البالغة 542 مليار جنيه إسترليني بنسبة 1٪، مما يعكس تحركات السوق الإيجابية وتأثير إجراءات الشركات وصافي التدفقات.
تحسن صافي التدفقات الخارجة عبر الاستثمارات إلى 7.6 مليار جنيه إسترليني، من 15.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.
تحسن صافي التدفقات المؤسسية والتدفقات الخارجة بالجملة (باستثناء السيولة) إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني، من 8.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض صافي التدفقات الخارجة في الأسهم وصافي التدفقات الداخلة في الدخل الثابت والأصول الحقيقية.
ضاعف المستشارون والأقسام الشخصية صافي التدفقات الوافدة إلى 3.9 مليار جنيه إسترليني و600 مليون جنيه إسترليني، على التوالي، مع وجود أصول قياسية تحت الإدارة بقيمة 8.9 مليار جنيه إسترليني في إدارة الاستثمار التقديرية.
كان أداء الاستثمار لمدة ثلاث سنوات مستقرًا، مع 67٪ من الأصول أعلى من المعيار.
قدمت مجموعة الخدمات المالية الإسكتلندية أيضًا رافعة تشغيلية محسّنة، حيث بلغت نسبة التكلفة / الدخل 79٪، مستفيدة من تخفيض 1٪ في نفقات التشغيل المعدلة بسبب التركيز على إدارة التكاليف.
زاد توليد رأس المال المعدل بنسبة 40٪ ليصل إلى 366 مليون جنيه إسترليني، في حين أن “النهج المنضبط” لإدارة رأس المال قد وفر رأس مال تنظيمي فائض قدره 1.8 مليار جنيه إسترليني، مع 1.6 مليار جنيه إسترليني من رأس المال المولّد و800 مليون جنيه إسترليني في دفع النمو والعوائد للمساهمين.
خلال العام، أكمل abrdn ترحيل أصول تزيد قيمتها عن 460 مليار جنيه إسترليني إلى منصة استثمار عالمية واحدة.
في آسيا، عززت المجموعة فريق قيادتها وحققت نموًا في الإيرادات بنسبة 13٪.
أشارت النتائج أيضًا إلى أداء قوي في امتياز الأصول الحقيقية، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 25٪ لتصل إلى 48 مليار جنيه إسترليني.
تأتي القدرات الموسعة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Tritax المستثمرة الأوروبية في مجال الخدمات اللوجستية، والتي زادت أصولها الخاضعة للإدارة بنسبة 12٪ لتصل إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني منذ الصفقة.
استمر قسم التمويل الشخصي في التحول المخطط له، وحقق أرباحًا تشغيلية معدلة قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني.
لقد وسعت القدرات الرقمية والمحتوى من خلال الاستحواذ على منصة الرؤى الاستثمارية Finimize، مع تبسيط الأعمال من خلال مبيعات شركة Parmenion، وهي شركة عقارات في الشمال، واثنين من شركات الأسهم الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى الخروج من السوق الإندونيسية.
تضمنت نظرة Abrdn التركيز على الترشيد والتبسيط وزيادة التبسيط لتسريع مكاسب الكفاءة وخلق نفوذ تشغيلي داخل قسم الاستثمار.
الخطة أيضًا للحفاظ على سياسة توزيع أرباح “مستدامة” تبلغ 14.6 بنس سنويًا، مع نية زيادة الأرباح بما يتماشى مع تقييم نمو الأرباح على المدى المتوسط ، بمجرد تغطية الأرباح 1.5 مرة من خلال توليد رأس المال المعدل.
كما التزم البيان أيضًا بعائدات المساهمين، والتي تم إثباتها من خلال نية إعادة حوالي 300 مليون جنيه إسترليني من صافي العائدات من بيع حصة 4٪ في Phoenix إلى المساهمين، مع الإعلان عن الطريقة والتوقيت “في أقرب وقت ممكن عمليًا”.
علق الرئيس التنفيذي ستيفن بيرد قائلاً: “كانت هذه عام إعادة التشغيل – في عام 2021 وضعنا استراتيجية واضحة لكيفية خلق نمو مستدام طويل الأجل ووقف الانخفاض في الإيرادات – اليوم يسعدني جدًا أن أبلغ عن تقدم قوي في هذه المرحلة الأولى. عام خطتنا الثلاثية.
للمرة الأولى منذ الاندماج، أبلغنا عن زيادة في الإيرادات للعام بأكمله – فضلاً عن تحسن نسبة التكلفة / الدخل بنسبة 79٪، وزيادة بنسبة 47٪ في الأرباح التشغيلية المعدلة.
“ما زلنا نركز على تحقيق نمو الإيرادات السنوية المركبة بأرقام فردية عالية، وهذا سيمكننا من الخروج من عام 2023 مع نسبة تكلفة / دخل تبلغ حوالي 70٪.”
واصل بيرد أن abrdn قد بسط العلاقة مع أكبر عملاء Phoenix، إلى جانب إعادة العلامة التجارية الناجحة.
“لقد قمنا بتجريد الأصول غير الأساسية وقمنا ببناء قدراتنا عبر نواقلنا الثلاثة، بما في ذلك الأسواق الخاصة والمحتوى الرقمي.
“على نطاق أوسع، شحذنا تركيز أعمالنا الاستثمارية لتحديد المجالات الرئيسية التي نتمتع فيها بميزة تنافسية حقيقية.
“وفي أواخر العام، أعلنا عن استحواذنا المقترح على Interactive Investor – وهي صفقة تعمل على تحويل ناقلنا الشخصي وتنويع إيرادات المجموعة وتوسيع نطاق وصول عملائنا بشكل كبير.”
وختم قائلاً: “من الواضح أن الأسواق متقلبة في الوقت الحالي، والمخاطر الجيوسياسية والتضخم آخذان في الارتفاع ولا يزال هناك عنصر من عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي الاقتصادات المختلفة من آثار الوباء.
“نحن نستفيد من مركز رأسمالي قوي يمكّننا على حد سواء من مواصلة الاستثمار في الأعمال التجارية وإعادة الأموال إلى المساهمين.”
علق جون مور، كبير مديري الاستثمار في مدير الثروات Brewin Dolphin، قائلاً: “لقد كانت سنوات قليلة مليئة بالتحديات للمساهمين في abrdn، ولكن هناك بعض المؤشرات في نتائج اليوم على أن الشركة تتجه في اتجاه أكثر إيجابية.
“بدأت الأصول المدارة والإيرادات في الاستقرار وتحسن التكاليف – بالإضافة إلى ذلك، بدأ استثمارها في Tritax يؤتي ثماره ويمكن أن يساعد الاستحواذ على Interactive Investor في تنويع الأعمال.
المصدر: insider
شاهد ايضا:
ايداع بنك الراجحي
