تعيش كولومبيا انفجارًا في البنوك الجديدة: 20٪ أكثر في غضون عامين
يواصل القطاع المالي الكولومبي اتخاذ خطوات نحو مشهد جديد يتميز بظهور مشغلي خدمات الائتمان الرقمية، مثل ما يسمى “fintech”. أعلنت الرابطة المصرفية للمؤسسات المالية في كولومبيا (Asobancaria) أن البلاد بها 29 كيانًا مصرفيًا نشطًا. هذا هو أعلى رقم منذ 20 عامًا. يتذكر جوناثان مالاغون، رئيس الاتحاد المؤلف من 37 كيانًا ماليًا، أنه وفقًا لعمل أكاديمي حديث نشرته جامعة لوس أنديز، فإن مستوى المنافسة في هذا القطاع هو الأعلى منذ ذلك الحين.
مؤلفو البحث المذكور أعلاه هم الاقتصاديان خورخي توفار وديفيد بيريز رينا. ووفقًا لما قاله مالاجون نفسه، فإن نتائج المنشور تظهر أن “المنافسة في السوق اليوم أعلى بكثير من دول مثل المملكة المتحدة أو اليابان”. يضيف جيرمان مونتويا، المدير الاقتصادي لشركة Asobancaria، أن جزءًا من النمو في السنوات الأخيرة مرتبط بالتقارب بين الخدمات المصرفية التقليدية والتكنولوجيا المالية. يقول مونتويا إن وصول لاعبين مثل لولو (من مجموعة جيلينسكي) ونيكي (من بانكولومبيا) أو نو كولومبيا (من الكولومبي ديفيد فيليز) “يعزز المنافسة والشمول المالي. وقد انخرطت الكيانات التقليدية نفسها في الحلول الرقمية التي تجعل الخدمات المصرفية أقرب إلى الناس وتحسن عرض المنتجات والخدمات “.
أكمل كاميلو زيا، رئيس بنك الاستثمار Pronus، المعادلة: “لقد ألقينا نظرة على ما يحدث في المنطقة، وبالفعل، يشير كل شيء إلى أن كولومبيا هي سوق أمريكا اللاتينية الذي يضم أكبر عدد من البنوك المنظمة الجديدة. “. مثل مونتويا، يسلط الضوء على النهج الرقمي وراء هذه التحركات. إنها قناة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة في قطاع وصفه العديد من المحللين بأنه شديد التركيز وبه أسئلة عن وجود هامش وساطة مرتفع للغاية، وهو متوسط الفرق بين معدلات الإيداع ووضع الائتمان.
بين عامي 2000 و2016، على سبيل المثال، كان الهامش 102.1٪، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لدراسة أجراها الاقتصادي جيرمان دياز ونشرتها في عام 2019 جامعة جافريانا في بوغوتا. هل يمكن لدخول بنوك جديدة أن يخفض أسعار الفائدة؟ يجيب جوناثان مالاجون، رئيس Asobancaria، قائلاً: “بشكل عام، نعم، كل هذا يترجم إلى هوامش وساطة أقل. ومع ذلك، فقد تميز وضع المعدل الأخير بمنافسة أكبر وهوامش ربح أقل. ويرجع ذلك إلى تنفيذ متطلبات تمويل جديدة جعلت الودائع أكثر تكلفة؛ أيضا، بسبب انخفاض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وقروض الإسكان وغيرها من الأشكال”.
وخلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك لتخفيف العبء المالي على الأسر “تحسبا لدورة تراجع السياسة النقدية المتوقعة في الفصل الثاني”. تُظهر دراسة أجراها Banco de la República، مع المعلومات التي تم جمعها بين عامي 2007 و2014 مع بيانات من 1050 بنكًا في 17 اقتصادًا ناشئًا، أن “التحسينات في جودة المؤسسات واللوائح تؤدي إلى انخفاض هامش صافي الفائدة”. يشير أوسكار نوبيا، أستاذ الاقتصاد بجامعة لوس أنديز، إلى أنه على أي حال، فإن وصول المزيد من البنوك يعد خبرًا جيدًا: “إذا كان هناك عدد قليل من اللاعبين، فهناك دائمًا خطر السلوك التواطئي ووجود أسعار بأسعار فائدة”. فائدة عالية جدا. كل شيء يعتمد أيضًا على الحوافز التي يتعين على هذه البنوك أن تنافسها “.
تتفكك Nupia، مع بيانات من عام 2023 من Asobancaria، أنه في الخدمات المالية مثل القروض الصغيرة أو الإسكان “لدينا تركيز مرتفع أو مرتفع للغاية. في الاستهلاك، تكون البانوراما أكثر لامركزية وهذا يبدو مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي. لكن بشكل عام، وهو أمر إيجابي، نرى مستوى من المنافسة من حيث عدد اللاعبين أو معدلات التركيز. نحن فوق الدول الأكثر تقدمًا مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة أو فرنسا “. يشير جيرمان مونتويا إلى أن هامش الوساطة الذي تتقاضاه البنوك في كولومبيا، والذي يبلغ 7.3٪، أقل من هامش الوساطة في دول أخرى مثل البرازيل (25.7٪)، بيرو (10.3٪) أو غواتيمالا (8 .1٪)، وفقًا لـ أرقام 2021 من البنك الدولي.
ويخلص إلى أنه على أي حال، فإن الاتجاه “هبوطي، ووفقًا لأحدث أرقامنا، فإننا عند مستويات منخفضة تاريخيًا”. أخيرًا، يضيف مالاجون أنه بالتوازي مع وصول الكيانات الرقمية الجديدة، وتحول الكيانات الحالية، فقد أدى ذلك إلى زيادة الشمول والاستخدام للنظام: “اليوم، 9 من كل 10 بالغين لديهم منتج مالي. أي 34.5 مليون شخص. كل هذا أدى إلى تنفيذ 18000 عملية رقمية في الدقيقة. ولرؤيتها في المنظور الصحيح، تستنتج مالاغون، أنها ثلاثة أضعاف عدد الركاب الذين تخدمهم أنظمة النقل في البلاد في الدقيقة.
المصدر: elpais
شاهد المزيد:
