يمكن أن يصبح نجاح Chase مع بنكها الرقمي في المملكة المتحدة نموذجًا عالميًا
لا يزال بنك JPMorgan Chase الرقمي في المملكة المتحدة (المعروف ببساطة باسم Chase) في مراحله الأولى وبعيدًا عن المنزل – على بعد حوالي 3500 ميل من الشركة الأم – لكنه حشد النجاحات لمرافقة استثماراته التكنولوجية الكبيرة. يقع المقر الرئيسي في كناري وارف في لندن، وقد تم إطلاق العلامة التجارية الجديدة في سبتمبر 2021.
في أقل من عام، جذبت UK Chase ما يقرب من نصف مليون عميل. كما أنها تضم أكثر من 10 مليارات دولار من الودائع وعالجت 20 مليون دفعة.
وقال سانوك فيسوا ناثان، الرئيس التنفيذي لعلامة UK Chase التجارية لرويترز: “كنا نراقب الأسواق التي يكون العملاء فيها على استعداد حقًا للقيام بأعمالهم المصرفية بشكل أساسي من خلال القنوات الرقمية”. “المملكة المتحدة تقود الطريق بصراحة في هذا الصدد.”
لا يوجد لدى Chase UK أي فروع، وإنما يوجد “مركز اتصال للعملاء مخصص لهذا الغرض” يقع مقره في إدنبرة، اسكتلندا.
كان نجاح وحدة المملكة المتحدة في البنك الضخم مصدر ارتياح لمساهمي البنك. لكن، لم يكن المستثمرون وخبراء الصناعة على استعداد دائمًا لقرار جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة تشيس ، لإنشاء بنك رقمي في سوق جديدة. وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست في مقال عن المشروع الجديد، “لا تحتاج بريطانيا إلى بنك آخر يعمل عبر الإنترنت فقط. لديها بالفعل مجموعة من الشركات الناشئة المتشددة التي تحقق تقدمًا طفيفًا ضد حفنة من المقرضين التقليديين المهيمنين “.
ناهيك عن أن شركة تشيس الناشئة الرقمية المماثلة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، Finn ، استمرت لمدة عام واحد فقط قبل طيها.
إذن، ما هو التفكير وراء هذا البنك الرقمي الجديد؟ هل يمكن لـ Chase أن تمنح سوق الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة المتحدة المركزة بالفعل فرصة للحصول على أموالها؟
المضي قدما على الرغم من المستثمرين الغاضبين
في الوقت الذي تم فيه إطلاق العلامة التجارية الجديدة في المملكة المتحدة، لاحظ فيزوا ناثان من Chase أن النفقات العامة المنخفضة هي المفتاح لجعل بنك رقمي يعمل في المملكة المتحدة
“هيكل السوق في المملكة المتحدة هو الذي يجب عليك تحقيق وفورات الحجم؛ قال فيسوا ناثان: “هناك أرباح يمكن جنيها ولكن إذا كان لديك نطاق فرعي أو لديك بنية تحتية عالية التكلفة، فلن تجعلها تعمل”.
يتطلب نطاق التوليد استثمارات كبيرة في التكنولوجيا. واجه هذا بعض معارضة المستثمرين الجادة عندما أخبر ديمون المستثمرين في وقت مبكر من عام 2022 أن ميزانية التكنولوجيا للبنك ستكون ضخمة. ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في ذلك الوقت أن المساهمين الرئيسيين في JPMorgan كانوا “مهتمين بخطط البنك لزيادة الإنفاق على المشاريع الجديدة في عام 2022 بنسبة 30٪ إلى ما يقرب من 15 مليار دولار، حيث يتم توجيه النسبة الأكبر منها نحو التكنولوجيا”.
قال مايك مايو المحلل في ويلز فأرجو لصحيفة فاينانشيال تايمز: “لم أتحدث إلى مستثمر واحد على مستوى العالم لم يتفق مع استنتاجنا بأن JPMorgan بحاجة إلى توفير شفافية أفضل حول مكان ولماذا ومتى سينفقون هذا المبلغ القياسي”.
بداية صخرية:
لقد تطلب الأمر بعض الإقناع لكسب المحللين الذين كانوا قلقين بشأن التسرب من البنوك الرقمية – لا سيما إحدى تجارب بنك تشيس الفاشلة.
بالنظر إلى تاريخ البنك مع Finn، من المفهوم أن يكون المستثمرون والمحللون متشككين. تعثر العديد من البنوك المنافسة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزوه خبراء الصناعة إلى نقص الطلب. لم تكشف JPMorgan Chase أبدًا عن عدد العملاء الذين انضم إليهم Finn، لكن شركة Cornerstone Advisors قدرت أن البنك الرقمي الأمريكي قد اختار 47000 عميل فقط في وقت وجوده في السوق.
كيف تبرر Chase استثمار البنك الرقمي
ساد صمت إذاعي لعدة أشهر بعد إعلان إنفاق ديمون ، مما جعل الصناعة مضطربة. بعد ذلك، خلال يوم المستثمر في البنك، كشف فيسوا ناثان عن مزيد من التفاصيل حول الاستثمار في التكنولوجيا لشركة Chase UK
قال فيزوا ناثان: “تتوقع JPMorgan Chase أن تخسر أكثر من مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة في بنكها الدولي الجديد الرقمي فقط للمستهلك الذي بدأ عملياته في المملكة المتحدة العام الماضي”، مضيفًا أن الفريق التنفيذي يأمل في أن تتعادل أعمال “تشيس الرقمية”. 2027 أو 2028.
كتب Motley Fool عن البنك الرقمي في المملكة المتحدة: “ما يقرب من 70٪ من تكاليفها ثابتة في طبيعتها إلى حد كبير”. “يمكن للمنصة أيضًا دعم العديد من المنتجات وتوسيع نطاقها لملايين العملاء بتكلفة هامشية منخفضة.”
بالإضافة إلى ذلك، أشار فيسوا ناثان إلى أنه بمجرد أن تصبح الشركة على قدميها، فإنها لن تتطلب نفس الحجم من الاستثمارات للانتقال إلى أسواق جغرافية أخرى.
سيخبرنا الوقت فقط – ولكن من المرجح أن تحوم الشكوك حول العلامة التجارية لبعض الوقت. كما يشير eMarketer ، “من المحتمل أن تكون توقعات البنك بشأن Chase [المملكة المتحدة] محاولة لإرضاء المستثمرين الذين طالبوا بمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالأساس المنطقي وراء إطلاق البنك الرقمي.”
المزيد عن استراتيجية Chase UK
مثل معظم البنوك الرقمية المزدحمة بالسوق في المملكة المتحدة، اختار Chase عمدًا عدم إنشاء فروع في البنية التحتية لبنكه الرقمي.
قال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان، في يوم المستثمر: “ليس هناك فرصة أن تضع جي بي مورجان 100 فرعًا في مومباي أو هونج كونج أو لندن أو في أي مكان وأن تتنافس بالفعل”.
ولكن، هناك ما هو أكثر من استراتيجية البنك الرقمي أكثر من مجرد البصمة المقدمة بدون فروع بنكية وتطبيق الهاتف المحمول. لقد بدأ بحساب جاري مجاني، مصحوبًا بمجموعة من أدوات إدارة التمويل الشخصي والميزنة. بعد ذلك، أضافت حسابات التوفير بمعدل فائدة متغير 1.5٪ في مارس 2022، عندما وصل التضخم إلى مستويات عالية في المملكة المتحدة.
هذا ليس حتى الجزء الأكثر إثارة للإعجاب، ومع ذلك، يشير Motley Fool.
“تدعي JPMorgan أنها جمعت ضعف مبلغ الودائع التي لا تحمل فائدة مقارنة بالبنوك المنافسة الرقمية في المملكة المتحدة بعد عام واحد من إطلاقها”، كما تقول. “الودائع التي لا تحمل فائدة … تعتبر أكثر ثباتًا من الودائع الأخرى في بيئة ارتفاع معدل الفائدة، مما يجعلها أفضل أنواع الودائع التي يمكن أن يمتلكها البنك.”
الفائز بالإيداع:
للمساعدة في تبرير استثماراتها الضخمة في مجال التكنولوجيا، تقول JPMorgan إن بنكها الرقمي Chase يجمع ودائع لا تحمل فوائد أكثر من البنوك الجديدة في المملكة المتحدة الأخرى.
بالإضافة إلى جذب سرب من العملاء الجدد، قالت فيسوا ناثان إن ما يقرب من ثلث (30٪) عملائها في المملكة المتحدة “منخرطون بشكل كبير” في منتجات تشيس.
أوضح فيسواناثان: “هؤلاء هم العملاء الذين يستخدمون بطاقات الخصم الخاصة بنا عدة مرات في اليوم، [و] يقومون بالدفع داخل وخارج عدة مرات في الأسبوع، بما في ذلك مدفوعات الفواتير في شكل خصم مباشر”. “إنهم يقدمون ائتمانيات منتظمة في حساباتهم – بما في ذلك ائتمانيات الراتب، ويقومون بوضع مدخرات كبيرة.”
إلى أين تتجه Chase Digital Banking بعد ذلك؟
قال فيسواناثان إن الفرص غير محدودة بالنسبة لـ JPMorgan وأقسامها الرقمية في خطط الشركة الدولية.
وتابع قائلاً: “إنه مجمع إيرادات 1.3 تريليون دولار من المتوقع أن ينمو بمعدل 6٪ سنويًا على مدى السنوات العديدة القادمة”. من الناحية التاريخية، كافحت البنوك لتحقق أداءً جيدًا في الأسواق خارج أسواقها المحلية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. لكننا نعتقد أن هذا يتغير مع التحول الرقمي “.
وضع البنك الضخم رهاناته على مشاريع مصرفية رقمية أخرى أيضًا. قبل إطلاق علامته التجارية الرقمية UK Chase ، استحوذ البنك على بنك إدارة الاستثمار عبر الإنترنت Nutmeg. كما اشترت حصة 40٪ في C6 – ثالث أكبر بنك رقمي في البرازيل.
قال فيسواناثان: “البرازيل هي ثالث أكبر سوق للخدمات المصرفية للأفراد في العالم، وهي واحدة من أكثر الأسواق رقمنة بقوة”. وقال إن استثمار C6 هو مورد كبير ومدخل إلى السوق البرازيلية.
المصدر: thefinancialbrand
شاهد المزيد:
