الصندوق السيادي المصري والمجموعة المالية هيرميس القابضة يوقعان اتفاقيات للاستحواذ على 76٪ من بنك الاستثمار العربي
وقع الصندوق السيادي المصري (TSFE) والمجموعة المالية هيرميس القابضة اتفاقية للاستحواذ على 76٪ من بنك الاستثمار العربي (AIB). تمت الموافقة على عرض الاستحواذ من قبل مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، لكنه لا يزال يتطلب الضوء الأخضر من الهيئات الرقابية، بما في ذلك البنك المركزي المصري.
ستتم هيكلة الصفقة كزيادة في رأس المال من شأنها زيادة رأس المال المدفوع لبنك AIB إلى 5 مليارات جنيه مصري، مما يجعلها متوافقة مع المتطلبات التنظيمية لقانون البنوك المصري.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستكتتب المجموعة المالية هيرميس في 423 مليون سهم حديث الإصدار من بنك AIB بسعر 6.03 جنيه مصري للسهم وبقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه مصري. في الوقت نفسه، ستكتتب شركة TSFE في 207 مليون سهم حديث الإصدار بالبنك بنفس سعر السهم الواحد، بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه مصري.
بعد تنفيذ زيادة رأس المال، ستصبح المجموعة المالية هيرميس أكبر مساهم في AIB بحصة 51٪، في حين ستصبح TSFE ثاني أكبر مساهم بنسبة 25٪. سيحتفظ بنك الاستثمار القومي (NIB) المملوك للدولة، والذي يعد حاليًا المساهم الأكبر في البنك، بنسبة 24 ٪ المتبقية بعد شراء حصص مملوكة حاليًا من قبل مساهمي الأقلية (قبل تنفيذ زيادة رأس المال).
وتعليقًا على الصفقة، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة TSFE: “إن استكمال صفقة الشراكة مع بنك الاستثمار الآسيوي يؤكد الدور المحوري لشركة TSFE في تحرير الأصول المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها. تكمل هذه الصفقة الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 المتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتحول الرقمي؛ زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية؛ زيادة معدلات التوظيف؛ تحسين بيئة الأعمال. وتحقيق الشمول المالي “.
وأضافت أن الانخراط في معاملات مماثلة يُظهر التكامل الجوهري بين رؤى وأهداف الهيئات الحكومية المختلفة، مع ترسيخ TSFE وترتيب شراكة مع القطاع الخاص لإعادة الهيكلة وتحقيق عوائد على الأصول المملوكة للدولة. من خلال الاحتفاظ بحصة في AIB، من المقرر أن يستفيد بنك الاستثمار القومي من العوائد الواعدة التي سيحققها AIB بعد خطة إعادة الهيكلة الطموحة الموضوعة بالشراكة مع القطاع الخاص.
“ستشهد المؤشرات المالية للبنك الآسيوي الدولي تحسنا كبيرا، وكذلك قدرته التنافسية داخل السوق. وستكون في وضع أفضل للامتثال للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، بالاعتماد على الخبرة الفنية المتاحة في TSFE وEFG Hermes.
“إن نجاح الصفقة هو نتيجة لبروتوكولات التعاون التي وقعتها TSFE مع مختلف الهيئات الحكومية بما في ذلك بنك الاستثمار القومي، مستفيدة من محفظتها الكبيرة. واختتم السعيد بالقول إنه يعكس التعاون الوثيق بين مختلف أجهزة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء للعمل على جذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الحكومية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس منى ذو الفقار: “لقد ساعد توقيع هذه الصفقة التاريخية على إنشاء شراكة بين TSFE والمجموعة المالية هيرميس ، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة، حيث نعمل معًا لإطلاق إمكانات البنك ومساعدته. تلعب دورًا نشطًا بشكل متزايد في حملة الحكومة المصرية من أجل الشمول المالي والتحول الرقمي في السنوات القادمة. كما أنني آمل أن يرسي هذا القالب نموذجًا للتعاون المستقبلي بين القطاع الخاص المصري وشركة TSFE “.
وتعليقًا على الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة TSFE أيمن سليمان إن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس في AIB تهدف إلى اقتناص فرص نمو مقنعة في القطاع المصرفي المصري. مدفوعًا بالالتزام القوي للحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي كمحرك لخدمة شرائح أوسع من المجتمع، أصبح بنك AIB الآن في وضع جيد ليصبح حافزًا مهمًا لهذا الهدف. علاوة على ذلك، تجسد هذه الشراكة مهمة TSFE المتمثلة في جذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والدوليين إلى الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العوائد للأجيال القادمة “.
وأضاف سليمان: “يعتبر القطاع المصرفي ملكية رئيسية في محافظ الصناديق السيادية الكبرى على مستوى العالم، مما يعكس أهمية القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ستركز إستراتيجية AIB على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للإدماج. من خلال تحديث بنيته التحتية التكنولوجية، سيكون البنك أكثر قدرة على خدمة المزيد من العملاء، خاصة بعد زيادة رأس المال لتلبية متطلبات قانون البنوك الجديد “.
وأضاف أن صفقة AIB هي الأولى من بين العديد من المعاملات التي تأتي من بروتوكول التعاون الذي وقعته TSFE مع بنك الاستثمار القومي في المستقبل القريب.
علاوة على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض: “يسعدنا أن نتشارك مع TSFE في أحد استثماراتهم الأولى. يمثل الاستحواذ على حصة مسيطرة في AIB علامة فارقة إستراتيجية للشركة، مما يحولنا إلى منصة مصرفية عالمية تقدم لعملائها مجموعة كاملة من الخدمات المالية. كشركة، ما زلنا متفائلين للغاية بشأن ما يخبئه المستقبل لمصر ونفخر بالالتزام باستثمار بمليارات الجنيهات في سوقنا المحلي في قطاع حيوي يحمل إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي “.
وأضاف عوض: “إن الاستحواذ على AIB يعني دخول المجموعة المالية هيرميس حيز البنوك التجارية كجزء من استراتيجية التنويع التي جعلت المجموعة تصبح الشركة المالية الرائدة الشاملة للجميع مع وجودها في الأسواق الناشئة الحدودية. وقد شهدت استراتيجية التنويع هذه أن المجموعة المالية هيرميس تخلق باستمرار قيمة جديدة لجميع أصحاب المصلحة على الرغم من الرياح المعاكسة التي تضمنت مؤخرًا جائحة COVID-19 “.
سيبدأ الطرفان العمل على استيفاء الشروط السابقة على الفور، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الثالث من عام 2021.
المصدر: dailynewsegypt
شاهد المزيد:
تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل
قرض التعليم من مصرف أبو ظبي الإسلامي
قروض شخصية للشركات الغير مدرجة في الإمارات
حاسبة القروض في بنك دبي الإسلامي
تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني
