حققت البنوك “الأربعة الكبار” أرباحًا ضخمة حيث أخذ الأستراليون قروضًا عقارية أكبر للحصول على مساكن أغلى
تمتلك البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا – ANZ وCBA وNAB وWestpac – الآن 1.87 تريليون دولار من القروض العقارية.
طوال عام 2021، مع ارتفاع أسعار المنازل في أستراليا، استمر الأستراليون في الحصول على قروض عقارية أكبر – كثير منها تزيد قيمتها عن ستة أضعاف دخلهم – مما أدى إلى ارتفاع أرباح البنوك الأربعة الكبرى.
وجد تحليل EY لنتائج نصف عام 2022 للبنوك الأربعة الكبرى أن أرباحهم النقدية المجمعة بعد الضرائب بلغت 14.4 مليار دولار.
وهذا يمثل 700 مليون دولار عن نتائج نصف العام لعام 2021، أو زيادة بنسبة 5.1 في المائة.
تشكل حصة الأربعة الكبار البالغة 1.87 تريليون دولار من قروض المنازل الجزء الأكبر من إجمالي قروض الإسكان في البلاد، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار.
“هذا هو المكان الذي تعمل فيه (البنوك الأربعة الكبرى) على زيادة أرباحها إلى الحد الأقصى – من خلال إقراض قروض الإسكان،” وفقًا لما ذكره تيم درينغ، رئيس قطاع الخدمات المصرفية في منطقة أوشينيا وأوقيانوسيا.
وجدت EY أنه من بين كتاب القروض البالغ 2.9 تريليون دولار الذي يحتفظ به الأربعة الكبار (بما في ذلك قروض المنازل والقروض الشخصية وقروض الأعمال)، يتكون حوالي 1.87 تريليون دولار من قروض المنازل.
في العام المنتهي في آذار (مارس) 2022، تقول EY إن قروض المنازل التي كتبها الأربعة الكبار نمت بنسبة 2.4 في المائة، أو بمقدار 43.9 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن العديد من الأستراليين حصلوا أيضًا على نسب عالية من الدين إلى الدخل، مع وجود العديد من العملاء الأربعة الكبار من بين ما يقرب من 300 ألف أسترالي اقترضوا أكثر من ستة أضعاف دخلهم.
وأشار التقرير إلى أن “المقترضين في هذه الفئة معرضون بشكل أكبر لخطر التخلف عن سداد الرهن العقاري”.
وقالت إن حصة أكبر أربعة عملاء في هذه الفئة زادت بشكل كبير منذ مارس 2020، وهو ما يمثل حوالي ربع القروض الجديدة من قبل المؤسسات المعتمدة لتلقي الودائع في ربع ديسمبر 2021.
وقال التقرير: “ومع ذلك، مع تعزيز قدرات التحصيل خلال الوباء، أصبحت البنوك في وضع أفضل للعمل مع المقترضين على استراتيجيات وحلول دفع مخصصة”.
يتم تشديد الهوامش على قروض الإسكان مؤقتًا، لكنها سترتفع مع ارتفاع أسعار الفائدة
ووجد التقرير أن هوامش القروض العقارية آخذة في الانخفاض بسبب المنافسة الشديدة من المقرضين الآخرين، ولكن هذه الهوامش سترتفع مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
انخفض متوسط هوامش صافي الفائدة 14 نقطة أساس من نصف عام 2021 إلى 1.75 في المائة.
قال درينغ: “قروض السعر الثابت قد أغرت الناس بالانتقال إلى المقرضين”.
“لقد رأينا خلال الوباء، عددًا من العملاء يعيدون التمويل – يذهبون إلى بنك آخر من البنوك الأربعة الكبرى أو جهة إقراض أخرى ليست جزءًا من الأربعة الكبار”.
لكن الهوامش الضيقة لن تكون كذلك طالما أن مدفوعات الفائدة تبدأ في الزيادة.
رفع البنك الاحتياطي الأسبوع الماضي سعر الفائدة إلى 0.35 في المائة، ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنوك الأربعة الكبرى أن يأتي المزيد من زيادات الأسعار.
تتوقع CBA أن يرتفع معدل النقد إلى 1.60 في المائة بحلول فبراير 2023، وتتوقع Westpac أن يصل إلى 2.25 في المائة بحلول مايو 2023، ويعتقد NAB أنه سيصل إلى 2.60 في المائة بحلول أغسطس 2024، ويتوقع ANZ أن يصل إلى 2.25 في المائة بحلول مايو. 2023.
يُظهر تحليل من RateCity أنه إذا وصل معدل النقد إلى 2.60 في المائة بحلول آب (أغسطس) 2024، يمكن لشخص لديه رهن عقاري بقيمة 500 ألف دولار أن يرى مدفوعاته الشهرية ترتفع بمقدار 675 دولارًا مقارنة بما يدفعه حاليًا.
بالنسبة لشخص لديه رهن عقاري قيمته مليون دولار، يمكن أن ترتفع أقساط السداد بمقدار 1350 دولارًا.
وقالت سالي تيندال، مديرة الأبحاث في RateCity، إن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تؤدي زيادة الأسعار إلى انخفاض أسعار المنازل بنحو 15 في المائة على مدار عامين.
وقالت “أي شخص يخطط للحصول على قرض منزل جديد في الأشهر المقبلة يحتاج إلى التفكير بعناية في مقدار الديون التي يتحملها”.
كما ساعد المزيد من القروض للأعمال التجارية خلال الوباء على تحقيق أرباح كبيرة
جاءت بقية الأرباح القياسية للأربعة الكبار من قروض الأعمال، التي نمت خلال عمليات الإغلاق الوبائي.
تقول EY إن قروض الأعمال تصل الآن إلى 974 مليار دولار، بزيادة 5.68 في المائة، أو 52.4 مليار دولار.
قال السيد درينغ إن القروض الشخصية للعملاء انخفضت بشكل طفيف بسبب زيادة المنافسة من خدمات اشتر الآن وادفع لاحقًا مثل Afterpay وZip.
تقول EY إن حصة الأربعة الكبار من القروض الشخصية (بطاقات الائتمان وقروض السيارات وما إلى ذلك) بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.91 في المائة عن العام السابق.
قال Hessel Verbeek، رئيس استراتيجية KPMG المصرفية، إن نتائج الأرباح الأربعة الكبرى عادت إلى المعدلات التي شوهدت قبل COVID، لكن هذه المنافسة، خاصة على قروض الإسكان ستشتد.
وقال إنه في هذه البيئة، تحتاج البنوك الأربعة الكبرى إلى “أن تصبح أكثر رقمية، وأتمتة أكثر وتقليل نفقاتها العامة” من أجل الحفاظ على أرباحها.
وقال إن هوامش الإقراض التجاري أعلى مما هي عليه في قروض الرهن العقاري لأنه قرض أكثر خطورة، لكن جميع البنوك الكبرى كانت تتطلع إلى إقراض الأعمال من أجل أدائها المستقبلي.
قال فيربيك: “هناك تساؤلات حول الكيفية التي سيستمر بها الاقتصاد في النمو بالنظر إلى تأثير ارتفاع الأسعار على سوق الإسكان”.
“مع ارتفاع أسعار الفائدة نتوقع أن يتوقف الناس عن الاقتراض – من حيث الرهون العقارية – بقدر ما كانوا عليه”.
التحليل لنتائج البنوك نصف السنوية 2022. انتهت فترات إعداد التقارير نصف السنوية لكل من ANZ وNAB وWestpac في 31 مارس 2022، بينما انتهت فترة إعداد التقارير نصف السنوية لـ CBA في 31 ديسمبر 2021.
المصدر: abc
شاهد المزيد:
