قطاع البنوك: نمت الودائع لأجل والأرباح، وظلت نوعية القروض مستقرة

نتيجة للتغيرات في ظروف التمويل وعدم اليقين بشأن توقعات النمو الاقتصادي، كان نمو محفظة القروض المصرفية هو الأدنى خلال العامين الماضيين. ظلت جودة الإقراض المصرفي مستقرة، في حين استمرت أرباح البنوك ودخل الفوائد في التسارع.

على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، زادت أرباح البنوك بشكل كبير، كما كان متوقعا. من الأخبار المهمة الأخرى أنه مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، يوجه السكان أموالهم بشكل متزايد إلى الودائع لأجل “، كما يقول سيموناس كروبشتا ، عضو مجلس إدارة بنك ليتوانيا.

حقق القطاع المصرفي ربحًا قدره 258.4 مليون يورو في الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من 2.6 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، عندما بلغت الأرباح ما يقرب من 100 مليون يورو. حقق 15 مصرفا وفرعا للبنوك الأجنبية أرباحا، وعمل 4 مشاركين في السوق بخسارة. في الربع الأول من عام 2022، تكبد جميع المشاركين في السوق الخاسرين خسارة إجمالية قدرها 4.7 مليون يورو. يستمر ارتفاع أسعار الفائدة عقب قرارات البنك المركزي الأوروبي (ECB) في التأثير بشكل كبير على دخل الفوائد المصرفية، والذي توسع بأكثر من 2.5 مرة إلى ما يقرب من 475 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تضاعفت تكاليف الفوائد، حيث زادت بمقدار 25.1 مليون يورو لتصل إلى 49.7 مليون يورو.

نمت محفظة القروض بمقدار 101 مليون يورو (0.4٪) لتصل إلى 26.1 مليار يورو على أساس ربع سنوي. كان النمو البطيء أكثر مقارنة بالعام السابق مدعومًا بقروض للمقيمين ارتفعت بمقدار 292 مليون يورو (2.1٪) لتصل إلى 14 مليار يورو. ارتفعت قروض الإسكان بمقدار 165 مليون يورو (1.5٪) لتصل إلى 11.2 مليار يورو. انخفضت قروض الشركات بمقدار 169 مليون يورو (1.6٪) على أساس ربع سنوي لتصل إلى 10.6 مليار يورو. وسجلت القروض الممنوحة للشركات الكبرى العاملة في مجال الخدمات الإدارية والمساندة والعقارات والكهرباء والغاز والتزويد بالبخار وأنشطة التكييف أكبر انخفاض. ومع ذلك، ظل النمو السنوي إيجابياً: ارتفعت القروض المقدمة للأسر بنسبة 12.6٪، منها قروض الإسكان بنسبة 10.6٪ وقروض الشركات بنسبة 9.8٪.

على عكس القروض الأخرى، استمرت القروض المقدمة للأسر للاستهلاك في إظهار نمو قوي، حيث زادت بمقدار 126 مليون يورو (8.6٪) لتصل إلى 1.6 مليار يورو. تاريخياً، سيطرت ثلاثة بنوك ليتوانية كبرى على قطاع قروض الإسكان (تحتل 90.5٪ من السوق)، في حين أن شريحة القروض الاستهلاكية لديها عدد أكبر من المشاركين على قدم المساواة.

كان هناك انخفاض في الودائع في الربع الأول من عام 2023، لكن مؤسسات الائتمان بدأت في رفع أسعار الفائدة على الودائع بسرعة، مما أدى إلى إثارة اهتمام السكان بالودائع لأجل. خلال هذه الفترة، انخفضت ودائع الحساب الجاري للمقيمين بمقدار 1 مليار يورو لتصل إلى 16.8 مليار يورو، لكن الودائع لأجل ارتفعت بأكثر من 0.5 مليار يورو (13.8٪) إلى ما يقرب من 4.3 مليار يورو. انخفضت حصة الودائع الجارية في إجمالي الودائع لكنها لا تزال كبيرة، حيث بلغت 79.6٪ في نهاية الربع الأول (كانت في الربع السابق 82.5٪). من المتوقع أن تزداد حصة الودائع لأجل. المزيد عن أحدث أسعار الفائدة على الودائع لأجل والودائع الأخرى متاح هنا.

وظلت نسبة القروض المتعثرة (المعدومة) مستقرة نسبيًا: فقد ارتفعت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 0.97٪. ارتفعت قروض الشركات المتعثرة بنسبة 0.11 نقطة مئوية وشكلت 1.59٪ (153 مليون يورو) من محفظة قروض الأعمال، في حين نمت قروض الشركات بنسبة 0.05 نقطة مئوية وشكلت 0.89٪ (123.7 مليون يورو) من القروض للمقيمين.

لم يكن للبنوك العاملة في ليتوانيا روابط مباشرة مع بنكين أمريكيين انهارا في الربع الأول ومع مصرف Credit Suisse السويسري الذي واجه صعوبات. وبالتالي لم يكن لهذه الأحداث أي تأثير على السيولة. إن القطاع المصرفي الليتواني مستعد جيدًا لمواجهة التحديات المحتملة – تلتزم البنوك بالمعايير الاحترازية الموضوعة لها. ظلت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مرتفعة في الربع الأول من عام 2023، مع مستويات سيولة أعلى بأربع مرات من الحد الأدنى المحدد.

يوجد حاليًا 13 بنكًا في ليتوانيا لديها ترخيص مصرفي أو مصرفي متخصص وتعمل 6 بنوك كفروع مصرفية أجنبية. يقوم بنك ليتوانيا، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، بفحص طلب واحد للحصول على ترخيص بنك متخصص.

كل ربع سنة، ينشر بنك ليتوانيا معلومات حول مؤشرات الأداء الرئيسية لكل بنك والامتثال للمتطلبات الاحترازية على موقعه على الإنترنت. هذه المعلومات متوفرة هنا.