على خلفية تحقيق محتمل من لجنة التجارة في المنافسة المصرفية
بصفتك مدافعًا على المدى الطويل عن زيادة المنافسة في الخدمات المصرفية النيوزيلندية، من الرائع أن ترى قرع الطبول من أجل دراسة سوقية محتملة للجنة التجارة.
إذا نظرت إلى جداول قروض المنازل في Interest.co.nz، فسترى أن هناك 15 مصرفاً تقدم قروضاً عقارية، بالإضافة إلى مجموعة من جمعيات البناء والاتحادات الائتمانية وغيرها من المقرضين غير المصرفيين. وعلى جبهة الودائع، ستجد معدلات إيداع من 16 بنكًا، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات المالية الأخرى. لذلك هناك الكثير من المؤسسات المالية العاملة في نيوزيلندا. ومع ذلك، عامًا بعد عام، فإن البنوك الأربعة الكبرى نفسها، ANZ وASB وBNZ و Westpac، تهيمن بالكامل تقريبًا على السوق المصرفية النيوزيلندية.
المساهمة في هذه الهيمنة هي أمثلة حيث خيبت الحكومات المتعاقبة، والبنك الاحتياطي ودفعات نيوزيلندا، المشرف على المدفوعات المملوكة للبنك، البنوك النيوزيلندية العامة والصغيرة المملوكة لنيوزيلندا وغيرها من المؤسسات المالية، مما ساعد بشكل فعال على تعزيز هيمنة الأربعة الكبار البنوك الأسترالية المملوكة.
هذا بالتأكيد لا يعني أن هذا هو العامل الوحيد. إن الحجم الهائل للبنوك الأربعة الكبرى، التي تعمل بشكل أساسي في سوق مصرفية سلعية يهيمن عليها إلى حد كبير الإقراض المنزلي وتحصيل الودائع المتجانس، يمنحها ميزة كبيرة. لكن هناك أمثلة واضحة، سأوضحها أدناه، حيث ساعدت تصرفات سلطاتنا في تعزيز هذه الهيمنة.
وقد ساهم ذلك في ظهور سوق مصرفي نيوزيلندي وصفه محللو دويتشه بنك بأنه: “هيكل السوق الفريد، لم نعثر بعد على هيكل آخر يولد عوائد تشبه احتكار القلة.”
يلزم المزيد من ضوء الشمس عند التبديل بين البنوك
العامل الرئيسي في السوق التنافسية هو مدى سهولة ترك العملاء لمزود الخدمة الحالي والتحول إلى مزود آخر. هذا سهل في الخدمات المصرفية النيوزيلندية. ومع ذلك، غالبًا ما أعود إلى فكرة أن الكثير من عملاء البنوك لا يدركون ببساطة مدى سهولة تغيير البنوك.
تم إنشاء عملية تحويل بنكية بسيطة، يديرها البنك الذي ينتقل إليه العميل، منذ عام 2010. استغرقت خمسة أيام عمل، وتم وصفها بأنها الأسرع في العالم من قبل Payments NZ، المنظمة المشرفة عليها.
في عام 2014، لاحظت لجنة الإنتاجية عدم توفر أي بيانات عامة عن عدد العملاء الذين يتنقلون بين البنوك النيوزيلندية على الرغم من أنه من المفهوم أن البنوك تحصل على بيانات شهرية عن حجم العملاء الذين يتحولون فيما بينهم. وقالت لجنة الإنتاجية هذه المعلومات؛ “من شأنه أن يساعد في إثبات فعالية عملية التحويل الحالية ومنح المستهلكين ثقة أكبر بشأن سهولة التحويل بين البنوك – ومن ثم زيادة المستوى العام للمنافسة بين البنوك.”
لا تزال هذه البيانات غير متاحة للجمهور مع المتحدث باسم Payments NZ هذا الأسبوع قائلاً؛ “نحن لا نحتفظ أو نخطط للاحتفاظ ببيانات عن عدد العملاء الذين يغيرون البنوك لأن هذا النوع من المعلومات حساس تجاريًا.”
من الواضح أنه ليس من مصلحة البنوك الكبرى، التي لديها أعداد كبيرة من العملاء، تعزيز سهولة تغيير البنوك بالضرورة. ومع ذلك، في حالة البنوك الصغيرة الطموحة، قد تعتقد أنها ستكون كذلك. لكن لا يمكنني تذكر أي حملات حديثة قامت بها أي بنك للترويج لسهولة التحويل. لذا سألت بعض البنوك الذين قد يرغبون في الترويج للتبديل لمعرفة ما سيقولونه. ورد Kiwibank وTSB.
أشارت متحدثة باسم Kiwibank إلى أن التبديل سهل وآمن وسريع، وأن هناك معلومات على موقع Kiwibank لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية الراغبين في إجراء التغيير، مع “فرق التعامل مع العملاء دائمًا هنا للمساعدة”.
وقالت متحدثة باسم TSB إن عملية التبديل سهلة.
“لم نقم بالترويج له منذ طرحه لأول مرة، ولكن لدينا موقع ويب جديد سيتم إطلاقه قريبًا، وستكون هذه المعلومات جزءًا من هذا. في الوقت الحالي، لدينا فقط إرشادات خطوة بخطوة حول ما يجب القيام به عند تبديل المنزل وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالية ” قرض “.
هنا، من الواضح أن البنوك الصغيرة يمكنها فعل المزيد لتعزيز سهولة نقل عملك إليها، على افتراض أنها تريد ذلك. ويجب أن تكون البيانات المتاحة للجمهور، المحدثة شهريًا أو ربع سنويًا، حول حجم العملاء الذين يتنقلون بين البنوك إلزامية.
نيوزيلندا متأخرة في الدفع
المدفوعات مجال كانت فيه نيوزيلندا بطيئة الحركة. التحول بشكل خاص إلى معالجة المدفوعات الإلكترونية على مدار 365 يومًا في السنة، وتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، وتنظيم رسوم خدمة التاجر.
لتقديم باقة إلى جانب البريكبات، تحركت الحكومة الحالية لتنظيم رسوم خدمة التاجر، وإن كان ذلك بعد أكثر من 20 عامًا من قيام أستراليا بذلك وليس بالقدر الذي كنت أرغب فيه. ومع ذلك، يجب أن يقلل هذا بشكل مباشر من تكاليف الشركات الصغيرة التي تقبل مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم.
يعد الانتقال إلى مدفوعات 365 يومًا في السنة، والعمل نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، مجالين تشرف عليهما Payments NZ.
كما تلاحظ Payments NZ على موقعها على الإنترنت، تم تشكيلها في عام 2010 من قبل الصناعة بدعم من بنك الاحتياطي. وهو يحكم أنظمة الدفع الأساسية في نيوزيلندا ويعمل مع الصناعة لقيادة الاتجاه المستقبلي للمدفوعات في نيوزيلندا. المساهمون / أصحاب المدفوعات في نيوزيلندا هم ANZ و Westpac وBNZ وASB و Kiwibank وTSB وHSBC و Citibank.
اعتبارًا من مايو، من المقررالمقرر أخيرًا أن تبدأ البنوك النيوزيلندية مدفوعات 365 يومًا في السنة، وتتحول من إرسال معاملات الدفع وتسويتها فقط بين الاثنين والجمعة. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني المدفوعات في الوقت الفعلي حيث يمكن للمستهلكين والتجار والمؤسسات المالية الدفع للأصدقاء والعملاء، وتسوية الفواتير، وتحويل الأموال على الفور، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إلى جانب إسرائيل، تعد نيوزيلندا واحدة من دولتين فقط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدون مدفوعات في الوقت الفعلي.
تتطلب الخدمات المصرفية المفتوحة من البنوك مشاركة بيانات المنتج والعملاء مع العملاء والأطراف الثالثة، بموافقة العميل. الفكرة هي أن مشاركة البيانات هذه يجب أن تزيد من شفافية الأسعار، وتمكن خدمات المقارنة من التقييم الدقيق لتكلفة المنتج للمستهلك بناءً على سلوكه. وبالتالي يمكن أن يتيح ذلك التوصية بأنسب المنتجات للعملاء الأفراد.
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلن ديفيد كلارك، رئيس شؤون التجارة والمستهلكين في حزب العمل، عن تحرك نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، قائلاً إن هذا سيضمن أن البنوك يجب أن تشارك معلومات العملاء إذا طلبت ذلك، مما يسهل على النيوزيلنديين مقارنة معدلات الرهن العقاري، والتقدم بطلب للحصول على قروض وتبديل البنوك. لكن كلارك قال إن التنفيذ الفعلي للخدمات المصرفية المفتوحة لا يزال على بعد عامين.
أشار كلارك إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة مطلوبة من الآباء الأستراليين لأربعة بنوك نيوزيلندية كبيرة، و “عنصر أساسي” في النظام المصرفي في المملكة المتحدة كونها “أداة شائعة تُستخدم في الخارج لزيادة المنافسة وتسهيل تحسن العملاء صفقات.”
منذ فترة طويلة، كان جاكي دين من ناشونال 2017، أحد أسلاف كلارك، يصدر ضجة حول البنوك التي تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة. فعل كريس فافوي من حزب العمال، الخليفة المباشر لدين، الشيء نفسه. وفي عام 2018، قال بيل جولي للمحاماة: “التركيز السياسي القوي، وحتى الملح، على الخدمات المصرفية المفتوحة في الاقتصادات الأخرى غائب حاليًا في نيوزيلندا.”
نظرًا لأن Payments NZ المملوك للبنك مسؤول عن المعايير والبروتوكولات المصرفية المفتوحة، فمن السهل أن تكون ساخرًا بشأن الحركة البطيئة في المجالات التي يمكن أن تمكن موفري الخدمات المالية الآخرين من زيادة المنافسة مع البنوك.
يميل بنك الاحتياطي النيوزيلندي الملعب لصالح البنوك الكبرى
كان أحد الجوانب الملحوظة في استجابة بنك الاحتياطي لـ Covid-19 هو كيفية إمالة الملعب أكثر لصالح البنوك الكبرى في نيوزيلندا.
كانت البنوك الكبرى في قلب برنامج شراء الأصول واسع النطاق للبنك الاحتياطي (LSAP)، أو التيسير الكمي. شهدت التسهيلات الكمية قيام البنك الاحتياطي بشراء ما قيمته 53 مليار دولار من السندات الحكومية والحكومية المحلية من مجموعة من البنوك بما في ذلك ANZ وBNZ وASB بنك الكومنولث الأسترالي و Westpac.
أدت زيادة المعروض من النقود إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما أدى إلى توفير السيولة للنظام المصرفي وتشجيع البنوك على الإقراض، مما ساعد في دفع الانفجار في الإقراض العقاري المصرفي وأسعار المنازل في 2020-2021.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت بنوك الإقراض العقاري من الوصول إلى 19 مليار دولار من أموال ثلاث سنوات بسعر نقدي رسمي من خلال برنامج تمويل البنك الاحتياطي للإقراض (FLP). يمكن لبنوك الأوراق المالية المؤهلة التعهد كضمان لأموال FLP بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، والأوراق المالية الحكومية النيوزيلندية، وقضايا ديون Kauri.
لاحظ بنك Heartland أنه لم يشارك في FLP لأن دفتر قروض قروض الإسكان لم يكن كبيرًا بما يكفي ورفض بنك الاحتياطي إدراج قروض السيارات كضمان. تم استبعاد جمعيات البناء والاتحادات الائتمانية من FLP، على الرغم من مطالبتهم بإدراجهم، وما الذي يتعين عليهم القيام به ليتم تضمينهم. كما تم استبعادهم من ترتيبات البنك الاحتياطي الحكومية التي تمكن البنوك من تقديم تأجيل سداد الرهن العقاري ولكنها عرضت عليهم على أي حال.
على الرغم من أنها صغيرة في النظام المالي العام، فإن أمثال جمعية Nelson Building Society و Wairarapa Building Society، بالإضافة إلى أكبر اتحادين ائتمانيين Credit Union Baywide و First Credit Union، يلعبون دورًا مهمًا في الأجزاء الإقليمية من نيوزيلندا.
علاوة على ذلك، قام البنك الاحتياطي بتأجيل تاريخ البدء مرتين للتشغيل التدريجي لمتطلبات رأس المال التنظيمي للبنك الجديد لإحباط البنوك المملوكة لنيوزيلندا. في نوفمبر 2020، أخبرت دونا كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة TSB، موقع Interest.co.nz، أن التأخير يعني أن البنوك المملوكة لنيوزيلندا ستظل في وضع غير مؤات أمام البنوك الأسترالية ANZ وASB وBNZ و Westpac من منظور رأس المال لفترة أطول من المتوقع.
وأشار كوبر إلى أنه “في الإقراض السكني [السكن]، نحن مطالبون بامتلاك 45٪ في المتوسط من رأس المال أكثر من البنوك المملوكة لأستراليا، لنفس المخاطر”.
ضاعت فرصة لمعالجة بطاقات الائتمان
داخل القطاع المصرفي، من المجالات الواضحة التي كان من الممكن أن تتخذها الحكومة منذ سنوات هي بطاقات الائتمان. في عام 2015 عندما كانت السلطات الأسترالية، بقيادة بنك الاحتياطي الأسترالي، تتحرك ضد أسعار الفائدة المرتفعة لبطاقات الائتمان، سعى موقع Interest.co.nz إلى إشراك سلطات نيوزيلندا في هذه القضية نظرًا لأن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان كانت عند مستويات مماثلة لأستراليا، حتى أنها تتصدر 20٪ في بعض الحالات.
في ذلك الوقت، أخبرتنا لجنة التجارة أنه لا يمكنها العمل على بطاقات الائتمان إلا إذا ظهرت أدلة على تواطؤ بين البنوك لتحديد أسعار عند مستوى معين. أخبرنا بنك الاحتياطي أن تفويضه هو التنظيم على مستوى منهجي، للتأكد من بقاء النظام المالي سليمًا، وليس من منظور حماية العملاء الفرديين. وأخبرنا وزير التجارة الوطني وشؤون المستهلك آنذاك، بول جولدسميث، أن الأمر متروك للبنوك نفسها لتوضيح أسعار الفائدة التي تفرضها.
إعلان
في عام 2018، أخبرنا ديفيد كننغهام، الرئيس التنفيذي للبنك التعاوني آنذاك، وهو مسؤول تنفيذي سابق في Westpac، أن بطاقات الائتمان كانت “منطقة حقيقية لضرر العملاء”، وجاهزة لإجراء دراسة سوقية للجنة التجارة. واستمر صمت السلطات النيوزيلندية الذي يصم الآذان.
هيمنة احتكار القلة
لقد عرفنا منذ سنوات أن البنوك الرئيسية في نيوزيلندة موجودة هناك من بين أكثر البنوك ربحية في العالم المتقدم عبر مجموعة من المقاييس. هيمنة احتكار القلة للأربعة الكبار، الموضحة في الرسم البياني للبنك الاحتياطي أدناه، هي عامل رئيسي في هذا.
تُظهر أحدث أرقام البنك الاحتياطي الفصلية، من ربع ديسمبر 2022، أن الشركات الأربعة الكبرى حققت أرباحًا صافية مجمعة بعد الضرائب بقيمة 1.646 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة قدرها 145 مليون دولار، أو 10٪، على أساس سنوي على خلفية الركود المتوقع. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط صافي هامش الفائدة عبر الأربعة إلى 2.4٪ في ربع ديسمبر 2022 من 2.025٪ في ربع ديسمبر 2021، وانخفض متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.7٪ من 37.6٪، وارتفع متوسط العائد على حقوق الملكية. 10 نقاط أساس إلى 14.1٪.
أصول البنوك النيوزيلندية كما في 31 ديسمبر 2022
هواء ونستون الساخن
في بعض الأحيان، فشل سياسيونا في دعم خطابهم بالأفعال. والجدير بالذكر أن ونستون بيترز، رئيس نيوزيلاندا فيرست، كان قد خاض انتخابات عام 2017، حيث تعهد بـ “إجراء مراجعة للبنوك المملوكة للأجانب مع التركيز على المنافسة”. أخبر بيترز موقع Interest.co.nz أن “مجموعة من السياسيين المخادعين [النيوزيلنديين]” لم يكونوا يتصرفون من أجل المصالح الوطنية لقطاع الأعمال والمواطنين العاديين. ومع ذلك، لم تتضمن اتفاقية تحالف NZ First مع حزب العمل أي شرط لإجراء تحقيق مصرفي.
إعلان
وفي الوقت نفسه، لم يكن البنك الاحتياطي حريصًا على تقديم تسجيل مصرفي مقيد للبنوك الرقمية المنافسة الجديدة، وهو ما حدث في المملكة المتحدة وأستراليا. هنا يشير البنك الاحتياطي بدلاً من ذلك إلى خيار آخذ الودائع غير المصرفية.
الفكرة التي طرحتها من قبل، والتي قد تساعد البنوك الصغيرة الحالية والمؤسسات المالية غير المصرفية على التنافس بشكل أفضل مع البنوك الكبرى، هي تقاسم وظائف المكتب الخلفي – بما في ذلك نظام مصرفي أساسي مشترك – كطريقة لخفض التكاليف. جرت بعض المناقشات حول هذا الأمر بين بعض البنوك المملوكة لنيوزيلندا قبل بضع سنوات. عندما أثرت القضية مع البنك الاحتياطي في الوقت الذي أُخبرت فيه أن المنظم لم يسمع شيئًا، وبالتالي لن يعلق.
تهديدات للبنوك، حقيقية أم متخيلة؟
في حديثه في حلقة من البودكاست المثير للاهتمام على موقع Interest.co.nz، اقترح مدير الأموال والنقد بالبنك الاحتياطي إيان وولفورد أن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يمكن أن تعزز المنافسة والابتكار في النظام المالي لنيوزيلندا من خلال تمكين المزيد من المنافسة في عروض المعاملات والمدفوعات. يدرس البنك الاحتياطي إدخال عملة رقمية للبنك المركزي.
أدى تطوير عملات البنوك المركزية الرقمية إلى طرح أسئلة حول ما إذا كنا لا نزال بحاجة إلى البنوك. وكالة التصنيف الائتماني Fitch هي من بين أولئك الذين حذرواحذروا من احتمال عدم الوساطة، أو فقدان الأعمال والأهمية، للبنوك من إدخال عملات البنوك المركزية الرقمية.
تقول فيتش: “نعتقد أن إدخال عملات البنوك المركزية الرقمية سيشمل حتماً الأسر والشركات بتحويل بعض ودائع البنوك التجارية إلى عملات رقمية أساسية للبنوك. وإذا كانت جميع الأشياء الأخرى متساوية، فإن هذا سيتطلب من البنوك تقليص ميزانياتها العمومية – وهي عملية تعرف باسم عدم الوساطة”.
العملة الرقمية للبنك المركزي هي الشكل الرقمي للعملة الورقية لبلد ما، وبالتالي الدولار النيوزيلندي في حالة نيوزيلندا. أقر وولفورد من الناحية الفنية أن أفراد الجمهور يمكن أن يمتلكوا حسابًا مباشرًا مع البنك المركزي، وبالتالي إلغاء وسيط البنوك. ومع ذلك، هذا ليس على جدول أعمال البنك الاحتياطي.
إعلان
“أجد صعوبة في رؤية العالم، وبالتأكيد لن يرغب بنك الاحتياطي في أن يكون له عالم، حيث لم تعد هناك مؤسسات مالية وكل شيء كان يُدار من خلال البنك المركزي. هذا ليس ما نهدف إلى القيام به”، قال وولفورد.
وبدلاً من ذلك، يرى البنك الاحتياطي أن عملات البنوك المركزية على أنها خطوة دفاعية لدعم الوضع الراهن وحمايته والسيادة النقدية لنيوزيلندا. البنوك في مقدمة ومركز هذا الوضع الراهن.
كما أن البنوك الكبرى بارعة أيضًا في تأخير التهديدات الناشئة لأعمالها واحتضانها والشراكة معها. وهم يستفيدون من التفكير المخبوز في نيوزيلندا بأن حلول السوق ستكون دائمًا الأفضل. ومن ثم، فإن الاتجاه الجليدي يتجه نحو البنوك المفتوحة، وتنظيم رسوم الخدمات التجارية والفشل حتى في التفكير في أن أي شيء على الإطلاق يمكن أو ينبغي القيام به بشأن معدلات الفائدة الباهظة على بطاقات الائتمان.
إذا أعطت الحكومة لجنة التجارة الضوء الأخضر لإجراء دراسة سوقية في الأعمال المصرفية، والتحقيق في العوامل التي تؤثر على المنافسة، ومعرفة مدى نجاح المنافسة وما إذا كان يمكن تحسينها، فسوف أراقبها عن كثب. لكنني سأفاجأ إذا أدى ذلك إلى أي تغيير جذري.
المصدر: interest
اقرأ ايضا:
طريقة تحويل الاموال البنك الاهلي
كيفية تحويل الاموال من الامارات الى مصر
رقم خدمة عملاء بنك الجزيرة | الخط الساخن 24 ساعة
