تريد ACCC حماية البنوك الجديدة – وعملائها – من عمليات الاستحواذ على البنوك الأربعة الكبرى
قامت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية بإخطار البنوك الكبرى في البلاد، محذرة من أنها تراقب عن كثب جهودها لشراء شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والبنوك الرقمية.
قال رود سيمز، رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC): “أعتقد أن هناك تشابهًا هائلاً مع ما فعلته Google وFacebook”، مشيرًا إلى المخاوف بشأن الهيمنة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي اشترت المنافسين الأصغر.
وقال لصحيفة The Business: “إنه يحتوي على دروس للقطاع المصرفي، ونحن ندرك هذه الدروس جيدًا ونراقبها بعناية شديدة”.
تدرس ACCC حاليًا اقتراح NAB للاستحواذ على أكثر من 86400، وهو بنك رقمي فقط، أو “neobank”، في صفقة بقيمة 220 مليون دولار من شأنها أن تندمج مع بنكها على الإنترنت، UBank.
قال السيد سيمز إنها “الأيام الأولى” وأنه لا يريد استباق قرار بشأن الاقتراح، الذي من المقرر أن يصدر في أبريل.
ومع ذلك، فهو يعتبرها حالة اختبار من نوع ما بالنسبة للبنوك الكبرى التي تحاول ابتلاع منافسيها الأصغر.
وقال: “من الواضح أنه مصدر قلق عندما يشتري لاعب راسخ ومهيمن إلى حد ما أحد البنوك الجديدة الناشئة، شركات التكنولوجيا المالية”.
“سيكون لذلك آثار على المنافسة والابتكار والمستهلكين إذا بدأ الأربعة الكبار في شراء جميع البنوك الجديدة.”
وأجرى مقارنات مع سوق صرف العملات الأجنبية، حيث تحدّى لاعبون جدد البنوك الكبرى من خلال تقديم رسوم تحويل أقل.
“إذا قامت البنوك الأربعة الكبرى بشرائها، فلن يرغبوا بالطبع في أن يقوم هذا اللاعب بتقويضها، لذلك سيكون ذلك سيئًا للمستهلكين.”
جادل روبرت بيل، الرئيس التنفيذي 86400، بأن الصفقة ستعزز المنافسة، من خلال تقديم عروض بنكه التي تركز على التكنولوجيا لمزيد من العملاء.
وقال “نحن على ثقة من أن هذا لا يغير المشهد التنافسي”.
“ستجبر في الواقع البنوك الكبرى الأخرى على الاستجابة فيما يتعلق بعروضها الرقمية.”
يذهب العملاء إلى حيث تهب أسعار الفائدة
كان لقطاع البنوك الجديدة بداية بطيئة في أستراليا، مقارنة بالأسواق الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة.
بعد التأخيرات، تم تطبيق النظام المصرفي المفتوح، الذي يسمح للمستهلكين بالوصول إلى بياناتهم المصرفية لتسهيل التبديل بين المؤسسات، من منتصف العام الماضي.
منذ أواخر عام 2019، بدأت البنوك الأسترالية الجديدة في طرح حسابات التوفير، حيث تقدم معدلات فائدة أعلى من العملات الرئيسية في محاولة لجذب العملاء.
كان خريج الهندسة كالوم كرال أحد أولئك الذين تأثروا بالعروض.فتح حساب توفير مع Xinja، الذي مُنح ترخيصًا مصرفيًا غير مقيد.
ومع ذلك، مع انتشار الوباء وخفض البنك الاحتياطي لسعر النقد، خفضت Xinja المعدل على حساب التوفير الخاص بها ثلاث مرات في ستة أشهر.
على الرغم من ولعه بتطبيق البنك والرسوم المتحركة والصفات الشبيهة باللعبة، فقد أغلق السيد Kraal حسابه في Xinja.
وقال: “عندما بدأوا للتو في خفض سعر الفائدة، ظهر بنك آخر … أعتقد أن الأمر كله يتعلق بالتسويق”.
تتفق الباحثة في Fintech Cynthia Cai على أنه في حين أن عروض معدل الادخار مفيدة لجذب العملاء، إلا أنه يجب أن يكون هناك شيء أكثر للاحتفاظ بهم.
قال الدكتور كاي، كبير المحاضرين في كلية ماكواري للأعمال، “سيتعين عليك حقًا التميز والعثور على ميزة جديدة بالإضافة إلى الخدمات التقليدية التي يمكنك تقديمها”.
“اجتذبت [Xinja] الكثير من العملاء لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد طريقة لتوليد موارد إيرادات مستدامة.”
وفقًا لبيانات من APRA المنظم المصرفي، كان لدى Xinja أكثر من 480 مليون دولار من ودائع العملاء في نهاية سبتمبر.
بعد أقل من شهرين، انخفض هذا المبلغ إلى النصف تقريبًا إلى حوالي 250 مليون دولار.
في منتصف كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت Xinja أنها ستتوقف عن العمل المصرفي، وتسليم رخصتها وإعادة أموال العملاء.
على الرغم من الفشل البارز، يقول رئيس ACCC، رود سيمز، إنه غير قلق بشأن جدوى البنوك الجديدة في أستراليا.
وقال: “إن إمكانيات البنوك الجديدة، شركات التكنولوجيا المالية بشكل عام، رائعة فقط … لكنها لا تنجح جميعها”.
“هذه هي الطريقة مع الشركات الجديدة والصغيرة … لذلك أعتقد أن هذا هو ما يحدث بالضبط عندما يكون لديك لاعبون جدد في أسواق جديدة.”
البنوك الكبرى هي مصدر رأس مال للمنافسين
كان لشينجا مشاكلها الخاصة، مع ضخ نقدي موعود من شركة استثمار في دبي لم يتحقق أبدًا.
ومع ذلك، أشار الدكتور كاي أيضًا إلى فشلها في إنشاء شركة إقراض لتحقيق إيرادات.
قام بنك Rival neobank 86400 ببناء دفتر قرض سكني إلى جانب عروض حسابات التوفير والمعاملات.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك روبرت بيل: “من الناحية الإستراتيجية، كان الأمر مهمًا حقًا”.
“هذه هي الأعمال المصرفية 101، للتأكد من أن لديك رصيدًا بين حسابات التوفير الخاصة بك وإقراض المنزل، بحيث يمكنك بالفعل الاستفادة من الودائع التي تأخذها على متن الطائرة.”
ومع ذلك، فإن نمو دفتر القروض يأتي مع زيادة متطلبات رأس المال، وبينما حصل 86400 على زيادة ناجحة أخرى لرأس المال العام الماضي، فإنه يأمل الآن في استحواذ أحد أكبر البنوك الأسترالية.
اقترح NAB دمج 86400 مع UBank، باستخدام منصة تكنولوجيا neobank.
قال السيد بيل: “نعتقد أنها نتيجة جيدة حقًا لمساهمينا، ونعتقد أنه من الرائع لفريقنا أن يكون قادرًا على الاستيلاء على منصتنا ووضع المزيد والمزيد من العملاء عليها”.
وقال إن الخطة الحالية تتمثل في التخلص من اسم العلامة التجارية 86400 والعمل تحت UBank، نظرًا لقاعدة عملائها الأكبر والاعتراف بها، ولكن مع الاحتفاظ بأوقات الموافقة السريعة وميزات التطبيق 86400.
يخضع الاستحواذ لموافقات، ليس فقط من ACCC ولكن أيضًا من المساهمين وأمين الخزانة وAPRA.
وقال السيد سيمز إن لجنة التنسيق الإدارية ستدرس الصفقة بناءً على مزاياها وسيكون التقييم “مكثفًا للغاية”.
يجمع التحقيق الآراء حول ما إذا كان 86400 “يلعب دورًا حاسمًا في السوق” و”في وضع فريد لتقديم منافسة كبيرة”، فضلاً عن احتمال ظهور لاعبين آخرين مشابهين.
في غضون ذلك، يحذر سيمز البنوك الجديدة والشركات المالية الأخرى من البحث في مكان آخر إذا كانت تسعى لعملية موافقة أسهل.
وقال: “أعتقد أنه إذا كنت تسعى إلى الحصول على رأس مال سريع، فستكون عملية أسرع فيما يتعلق بـ ACCC إذا كنت ستذهب إلى بنك من الدرجة الثانية، بدلاً من بنك من الدرجة الأولى”.
“من حين لآخر سوف يتم شراؤها من قبل الأربعة الكبار، لكن هذا شيء سنراقبه بعناية شديدة.”
المصدر: abc
شاهد أيضا:
