سجلت عشرات البنوك الأمريكية انخفاضًا في الودائع بنسبة 5٪ + في الربع الأول
أظهرت تقارير الربع الأول أي قواعد ودائع البنوك الأمريكية تضررت بشدة من الاضطرابات في مارس، حيث شهدت أكثر من عشرين انخفاضًا بأكثر من 5٪.
على الرغم من أزمة السيولة التي أدت إلى العديد من الإخفاقات البارزة، سجلت البنوك المتداولة علنًا في الولايات المتحدة زيادة متتابعة في الودائع بنسبة 0.1٪ في الربع الأول، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence ، وهي إشارة إلى أن العديد من المؤسسات قد اجتازت بيئة جيدة نسبيًا.
لكن تلك التي أبلغت عن انخفاضات كبيرة شملت البنوك التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسهم بشكل خاص في الأيام التي تلت استحواذ JPMorgan Chase & Co على معظم بنك First Republic Bank وأعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جيمي ديمون عن أمله في أن “تنتهي أزمة بنكنا الصغير.”
أكبر الانخفاضات
فشلت شركة First Republic بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 40.8 في المائة مقارنة بالربع السابق في ودائع نهاية الفترة، وهو أكبر انخفاض بين البنوك المتداولة علنًا والذي تم الإبلاغ عنه حتى 28 أبريل.
PacWest Bancorp ، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 16.9٪ مقارنة بالربع السابق في الودائع في الربع الأول، و Western Alliance Bancorp. ، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 11.3٪، يشترك كلاهما في بعض الخصائص التي وضعت عددًا من البنوك في مركز تدقيق السوق. وتشمل هذه السمات المشتركة مستويات عالية نسبيًا من الودائع غير المؤمن عليها وعلامات قيمة عادلة حادة مقابل الأصول بعد ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022 والتعرض لقطاع رأس المال الاستثماري.
كما أنها تختلف عن الجمهورية الأولى في عدة نواحٍ بارزة. ذكرت First Republic أن ودائعها استمرت في الانخفاض في أوائل الربع الثاني، في حين أفادت Western Alliance و PacWest أن التدفقات الخارجة الشديدة في منتصف مارس أعقبتها عمليات استرداد امتدت إلى الشهر التالي. كلاهما يحتوي أيضًا على وحدات أعمال متنوعة؛ تركزت التدفقات الخارجة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المصرفية الاستثمارية. أيضًا على عكس First Republic ، التي رفضت الرد على الأسئلة خلال مكالمة قصيرة لنتائج الربع الأول، قدم كل من PacWest و Western Alliance إرشادات ملموسة للمقاييس، بما في ذلك هوامش صافي الفائدة.
كررت شركة Western Alliance توجيهها بشأن نمو الودائع الفصلية بملياري دولار هذا العام في تحديث تجاري بعد فشل First Republic وقالت إنه لم تكن هناك تدفقات غير عادية بعد الأخبار. في تحديث مماثل، قالت باكويست إنها لم تشهد تدفقات غير عادية للودائع بعد فشل فيرست ريبا بليك وأن مجلس إدارتها يقوم بمراجعة الخيارات الاستراتيجية كما هو معتاد بعد “الاتصال به من قبل العديد من الشركاء والمستثمرين المحتملين”. كما أكد كلاهما أنهما تحركا بسرعة لتحسين تغطية تأمين الودائع لمحافظهما إلى حوالي 75٪.
قال جاريد شو، المحلل في ويلز فأرجو، في مذكرة بحثية في 2 مايو / أيار، إنه لا باكويست ولا ويسترن أليانس ليستا فيرست ريبا بليك، لكن هناك خطر أن هبوط أسعار الأسهم “سيحدد مصير الشركات في نهاية المطاف”.
|
أكبر البنوك
سجلت غالبية أكبر البنوك الأمريكية انخفاضًا ربع سنويًا في إجمالي الودائع، لكن بعضها خالف هذا الاتجاه.
ارتفعت ودائع نهاية الفترة بنسبة 1.6٪ في JPMorgan Chase ، بما في ذلك حوالي 50 مليار دولار من التدفقات الداخلة التي قدر البنك أنها انبثقت عن الاضطرابات في مارس وظلت حتى نهاية الشهر. انخفض متوسط الودائع بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالربع السابق، ومع ذلك، قال البنك إنه لا يزال يتوقع تدفقات خارجية متواضعة، مما يعكس عوامل مثل تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
استقرار الصناعة
أظهرت البيانات الأسبوعية على مستوى الصناعة من الاحتياطي الفيدرالي استقرارًا في التدفقات منذ التقلبات الحادة في منتصف مارس.
من بين 289.04 مليار دولار من الانخفاض في الودائع المعدلة موسمياً في البنوك المستأجرة محلياً من 8 مارس إلى 19 أبريل، تدفق 255.57 مليار دولار في أول أسبوعين، وفقاً لأحدث البيانات.
كما هدأت الزيادات الحادة في الافتراضات الأخرى والأصول الأكثر سيولة. قفزت الأصول النقدية 412.37 مليار دولار، أو 25.3٪، خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، لكنها تراجعت بعد ذلك بمقدار 72.27 مليار دولار حتى 19 أبريل.
على الرغم من وجود إشارات على أن الضغوط في الصناعة المصرفية لم تزداد سوءًا، إلا أنه “من الصعب استنتاج أنها تتحسن بسرعة”، كما قال محللو “بوفا جلوبال ريس يرتش” في مذكرة بتاريخ 2 مايو.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
