يستهدف إنفستكورب عمليات شراء متوسطة الحجم في دفعة استثمارات صينية بقيمة 500 مليون دولار
يستهدف إنفستكورب الشركات العائلية متوسطة الحجم في قلب الصين الصناعي كجزء من استراتيجيته للتوسع الآسيوي.
وتراهن الشركة البحرينية، التي كان لديها 42.7 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 30 يونيو، على طلب المستهلكين المحليين في الصين لتتفوق على اقتصادها الأوسع.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3.2 في المائة في عام 2022، وهو ثاني أصغر توسع له منذ عام 1980 على الأقل، حيث تقيد سياسة الإغلاق الصارمة لفيروس كوفيد في بكين النشاط. كما يؤدي انهيار سوق الإسكان والجفاف وضعف الطلب في الداخل والخارج إلى إعاقة النمو الاقتصادي.
في أواخر أكتوبر، أطلق إنفستكورب وفونج كابيتال في هونج كونج صندوقًا بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في منطقة الخليج الكبرى بالصين، والتي تمتد عبر مقاطعة قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو وتشمل مركز التصنيع شنتشن.
يهدف الصندوق – الرابطة الرابعة بين إنفستكورب وفونج – إلى شراء حصص مسيطرة في الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة من منطقة الخليج والتي أثبتت ربحيتها وإمكانات نموها القوية.
وقالت الشركة في تقرير نُشر هذا الأسبوع: “جنباً إلى جنب مع شركاء إنفستكورب التجاريين منذ فترة طويلة، طور إنفستكورب علاقات الملكية مع عدد متزايد من الشركات متوسطة الحجم الناجحة في منطقة الخليج للأعمال مع تزايد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة القوية”.
العديد من هذه الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة تواجه أيضًا مشكلات تتعلق بخلافة الأجيال. وهي تتراوح من منتجات العناية بالبشرة إلى المعدات الطبية إلى الخدمات الصناعية “.
وأضاف إنفستكورب أنه يخطط للاحتفاظ بمؤسسي الشركة كشركاء أقلية مع تشجيع “الجيل القادم من فرق الإدارة المحترفة لإطلاق العنان لإمكانات هذه الشركات.
“من خلال الاستفادة من سلسلة التوريد وخبرات العمليات لدى شركائنا ومنصة Investcorp العالمية مع إمكانية الوصول إلى الأسواق ذات الصلة للغاية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد أنه يمكن تطوير هذه الشركات لتصبح لاعبين أكبر بشكل ملحوظ.”
حصل الشرق الأوسط على أكبر حصة من استثمارات الصين البالغة 28.4 مليار دولار من خلال مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الأول من عام 2022، وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مستفيد منفرد.
كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين قد دخلت “المرحلة النهائية والحاسمة”.
خصص إنفستكورب وشركاؤه أكثر من مليار دولار لاستثمارات في الصين وجنوب شرق آسيا، معظمها في شركات المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصناعية.
يمتلك صندوق تكنولوجيا ما قبل الاكتتاب في الصين التابع لمدير الاستثمار البديل حصصًا في 11 شركة نمو أو شركات تكنولوجية في مراحلها الأخيرة. تستثمر محفظة الرعاية الصحية الخاصة بها قبل الاكتتاب العام في الصين في شركات التكنولوجيا والخدمات الصحية، بينما تركز منصتها الخاصة بنمو الأغذية في آسيا على مصنعي الأغذية والمشروبات.
عادةً ما يستثمر فريق إنفستكورب الآسيوي وشركاؤه ما بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار للاستحواذ على أقلية أو السيطرة على حصة في شركات تتراوح قيمتها بين 300 مليون دولار وملياري دولار.
تشمل محفظة شرق آسيا مجموعة سيتي سوبر لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة، وصانع البهارات والصلصات في هونغ كونغ، وهيريتدج فودز، والمختبر الطبي كيند ستار جلوبال، ومزود إدارة سلسلة التوريد بالبرامج كخدمة لينكد كير، وشركة فيز برانز للحبوب والمشروبات ومقرها سنغافورة. ، أخصائي الذكاء الاصطناعي Terminus ، رائد زراعة نخاع العظام Lu Daopei مشغل الرعاية الصحية عبر الإنترنت WeDoctor.
تم إجراء جميع عمليات الاستحواذ الثمانية منذ بداية عام 2020.
تأسست شنتشن كأول منطقة اقتصادية خاصة في الصين عام 1980 ويبلغ عدد سكانها الآن 17.7 مليون نسمة. بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3 تريليونات يوان (418.6 مليار دولار) في عام 2021، مما أعطى المنطقة اقتصادًا أكبر قليلاً من اقتصاد مصر.
يبلغ عدد سكان منطقة الخليج الكبرى الأوسع نطاقاً حجم سكان ألمانيا ونفس الناتج المحلي الإجمالي مثل كندا، وفقاً لتقرير إنفستكورب. شركة Huawei المصنعة للاتصالات وشركة التكنولوجيا Tencent من بين العديد من الشركات متعددة الجنسيات الصينية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في المنطقة.
الذهاب للتسوق مع Gen Z
يشير تقرير إنفستكورب إلى أن حوالي 600 مليون شخص – أو 40 في المائة من سكان الصين – ولدوا بعد عام 1979. وتتوقع أن الجيل زد – أولئك الذين ولدوا في الفترة من 1997 إلى 2010 – سيدفع النمو في الاستهلاك المحلي ويفضلون دعم العلامات التجارية المحلية على المنافسين الأجانب.
ويشير التقرير إلى أن “الاستهلاك يمثل حصة منخفضة من الاقتصاد عند مقارنته بالاستثمارات والاقتصادات المتقدمة الأخرى”.
ومن المتوقع أن يؤدي شيخوخة السكان، إلى جانب تحسين المخصصات العامة والخاصة والتنمية المالية، إلى زيادة نصيب الأسر المعيشية من الدخل القومي. يسمح انخفاض معدل مدخرات الأسر في المستقبل لنمو الإنفاق الاستهلاكي بالتفوق في الأداء على النمو الاقتصادي في المستقبل المنظور “.
المصدر: agbi
شاهد المزيد:
