انعكاس نمو بنك USAA Federal Savings Bank وسط الاضطرابات التنظيمية الأخيرة
تقلص إجمالي أصول بنك التوفير الفيدرالي USAA في عام 2022، منهية بذلك سلسلة طويلة من النمو المطرد في الشركة المملوكة للقطاع الخاص، والتي كانت تصارع سلسلة من التحديات التنظيمية في السنوات الأخيرة.
سجل USAA FSB إجمالي أصول بقيمة 110.88 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022، بانخفاض 5.5 ٪ عن نهاية عام 2021 عندما أبلغ عن 117.37 مليار دولار في الأصول. ويعكس هذا الانخفاض اتجاه نمو الأصول الثابت في نهاية العام للبنك منذ عام 1990 على الأقل ويتناقض أيضًا مع متوسط نمو إجمالي الأصول البالغ 2.7٪ بين البنوك مع ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الأصول المنشورة في نهاية العام 2022 مقارنة بنهاية العام 2021.
لم يتباطأ نمو USAA FSB فقط مقارنة بمجموعة من البنوك النظيرة ولكن أيضًا مقارنة بـ Navy FCU، وهو اتحاد ائتماني يهدف إلى خدمة نفس قاعدة العملاء مثل USAA FSB: الأفراد العسكريون وعائلاتهم.
كانت USAA FSB و Navy FCU بنفس الحجم تقريبًا في نهاية عام 2012، عندما كان لدى USAA FSB 58.60 مليار دولار في الأصول وكان لدى Navy FCU 52.44 مليار دولار في الأصول. ومع ذلك، فقد تجاوز نمو Navy FCU في USAA FSB في السنوات الأخيرة، ولدى Navy FCU الآن 156.65 مليار دولار في الأصول مقارنة بـ 110.88 مليار دولار في USAA FSB. في العقد بين عامي 2012 و 2022، نمت أصول Navy FCU بنسبة 198.7 ٪ مقارنة بنمو USAA FSB بنسبة 89.2 ٪.
يأتي التباطؤ في النمو مقارنة بالأقران وسط سلسلة من المشاكل التنظيمية لـ USAA FSB حيث تلقى البنك الذي يتخذ من سان أنطونيو مقراً له انتقادات بسبب امتثاله لقانون إدارة المخاطر والحوكمة والسرية المصرفية / مكافحة غسيل الأموال، أو BSA / AML. ، وبرنامج قانون إعادة الاستثمار المجتمعي، أو CRA، الذي يعود تاريخه إلى عام 2019. في بيان، قال المتحدث باسم USAA FSB روجر ويلدرموث إن معالجة القضايا التنظيمية “كانت ولا تزال أولوية قصوى في USAA.”
عندما سئل عما إذا كان الوضع التنظيمي للبنك قد أثر على نموه، قال ويلدرموث في بيان أن “USAA FSB هو بنك قوي ومتزايد يركز على خدمة أعضائنا بطريقة متوافقة.”
ومع ذلك، فإنه ليس من غير المألوف أن تواجه البنوك التي تتعامل مع مسائل الامتثال قيود النمو، ويمكن أن تؤثر هذه المشكلات على النفقات ورأس المال والتصنيفات التنظيمية، كما قال المستشارون في مقابلات مع S&P Global Market Intelligence. تؤكد التحديات التي ذكرها المستشارون على التأثير المتتالي الذي يمكن أن تواجهه المؤسسات بمجرد أن ينتهي بهم الأمر في المياه الساخنة التنظيمية.
قيود النمو غير المباشر
في حين أن الجهات التنظيمية لا تفرض قيودًا رسمية على النمو على البنوك، إلا أن النمو مقيد بشكل غير مباشر لأن المنظمين لن يوافقوا على طلبات الحصول على أشياء مثل عمليات الاندماج والاستحواذ للبنك بالكامل أو الاستحواذ على الفروع أو توسعات الفروع.
قالت ستيفاني كالاه وركا، الشريكة في Fenimore Kay Harrison ، في مقابلة تتحدث على نطاق واسع بدلاً من مؤسسة واحدة، على هذا النحو، “أنت عالق نوعًا ما في العمل في المكان الذي تتواجد فيه”.
علاوة على ذلك، قد يطلب المنظمون من البنوك بشكل غير رسمي كبح النمو حتى يعالج البنك المخاوف، وفقًا لجون جير ينجر، الشريك في مجموعة المؤسسات المالية في Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP.
وقال “حتى إذا لم يقيد المنظم صراحة نمو البنك من خلال إجراء تنفيذي، فقد يخبر المؤسسة بشكل غير رسمي بتجنب النمو العضوي الكبير، والمنتجات أو الخدمات الجديدة، وعلاقات التكنولوجيا المالية قبل معالجة أي نقاط ضعف محددة”.
على وجه الخصوص، عندما يواجه البنك مشكلات تنظيمية تتعلق بـ BSA / AML أو CRA أو نقاط ضعف أخرى في الامتثال، فمن المرجح أن يتم منعه من الانخراط في أنشطة توسعية، كما قال المستشارون.
USAA “بحاجة إلى تحسين” CRA أكثر
قرب نهاية عام 2022، أصدر مكتب المراقب المالي للعملة، أو OCC، أحدث نتائج اختبارات CRA الصادرة عن USAA FSB من مارس 2022، كاشفة أن البنك تلقى تصنيفًا “يحتاج إلى تحسين” للمرة الثانية على التوالي.
على الرغم من أن تصنيف CRA الإجمالي ظل كما هو، إلا أن تقييمات اختبار الأداء الفردي USAA FSB أظهرت تحسنًا من الاختبار السابق. كان اختبار أداء الإقراض للشركة لعام 2022 – المكون الأكثر أهمية فيما يتعلق بتصنيف CRA الإجمالي للبنك – “مرضيًا للغاية”، وهو تحسن من “مرض منخفض” في الاختبار السابق. وظلت اختبارات الاستثمار والخدمات الخاصة بالشركة كما هي في “ممتازة” و “مرضية للغاية” على التوالي.
ومع ذلك، كشفت OCC عما يقرب من 6500 انتهاك لأفعال أو ممارسات غير عادلة وخادعة بسبب عدم تقديم الشركة لخصومات الأسعار الموعودة على قروض السيارات خلال الامتحان الأخير.
في بيان لـ Market Intelligence ، قال Wildermuth إن تصنيف CRA للشركة قد تم تعديله بسبب ” مشكلات غير ذات صلة بمنتج أوقفت USAA في عام 2020.”
USAA بالكاد هو البنك الوحيد الذي يواجه تصنيفات فرعية متتالية على CRA. ثمانية من 15 بنكًا أو مدخرات تلقت تصنيف CRA “بحاجة إلى تحسين” أو “عدم امتثال كبير” في عام 2022 تلقت أيضًا تصنيف “بحاجة إلى تحسين” في امتحانها السابق.
قد يستغرق إصلاح BSA / AML سنوات
قال المستشارون إن البنوك يمكن أن تواجه تدقيقا لبعض الوقت لأن تحسين الضوابط الداخلية يستغرق وقتا، ويمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى تحديد قضايا أخرى.
قال تشيب ماكدونالد، المدير الإداري لشركة MacDonald & Partners LLP، في مقابلة: “أثناء قيامك بترقية أنظمتك وتقاريرك وإدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك أيضًا العثور على أشياء أخرى فاتها كل من البنك والمنظمين من قبل”.
وقال ماكدونالد، على وجه التحديد، إن مشكلات BSA / AML “تستغرق سنوات لإصلاحها”، ويريد المنظمون رؤية تقدم ملموس قبل السماح للبنك بالخروج من بيت الكلاب.
قال ماكدونالد: “يجب أن تخضع لاختبارات متعددة حيث يأتي الممتحنون ويقولون، ‘أرني ما قمت به ولماذا ما زلت لا تواجه مشاكل”. “والتسامح لديهم يقترب من الصفر. عليك أن تظهر لهم حقًا ما قمت بإنجازه وأنجزته. إنه ليس ما تحاول القيام به، إنه ما أنجزته بالفعل.”
تنساب تأثير
يمكن أن تضر القضايا التنظيمية برأس مال البنك ومواقفه التمويلية، مما يؤدي إلى الحد من النمو.
على سبيل المثال، يوجد في العديد من المقاطعات والمدن والمناطق التعليمية قيود في مواثيقها على وجوب حفظ ودائعهم في مؤسسة مالية مؤمنة ذات تصنيف CRA مرضٍ على الأقل، وفقًا لـ Kala Hurka. وأشارت إلى أن هذه المشكلة أكثر شيوعًا بالنسبة للبنوك المجتمعية.
وقالت: “لقد خفضنا تصنيف بعض المؤسسات ومن ثم لم نتمكن من المزايدة على تلك الودائع في المرة القادمة”. “إذا خسرت وديعة كبيرة من الأموال العامة كانت لديك لسنوات وسنوات، فقد يؤثر ذلك على السيولة.”
عندما يتعلق الأمر بـ BSA / AML، يمكن للجهات التنظيمية مطالبة الشركات بالاحتفاظ برأس مال أكبر من الحد الأدنى من المتطلبات، إذا شعروا أن البنوك تشكل مخاطر كبيرة تتعلق بضوابطها، وفقًا لما ذكره كالاه وركا.
من المحتمل أيضًا أن يؤدي تصنيف CRA الضعيف أو مشكلة BSA / AML إلى الإضرار بتصنيف CAMELS للبنك، والذي يقيس كفاية رأس المال وجودة الأصول والإدارة والأرباح والسيولة والحساسية على مقياس من واحد إلى خمسة، مع كون خمسة هي الأسوأ.
بالنسبة لـ USAA FSB، من المحتمل أن تؤثر سلسلة المشاكل التنظيمية الأخيرة على تصنيف إدارتها، كما قال المستشارون.
قال ماكدونالد: “يجب أن يؤثر ذلك سلبًا على تصنيف إدارتهم”.
قال المستشارون إن الطبيعة المتكررة لانتهاكات USAA FSB يمكن أن تؤثر سلبًا على تصنيف إدارة الشركة على وجه التحديد. على الرغم من تحسن اختبارات أداء CRA الفردية للبنك، إلا أن OCC لاحظت في اختبار 2022 أن “الإدارة لم تحسن أداء CRA للبنك فيما يتعلق بإدارة مخاطر الامتثال من التقييم الأخير”. وبالمثل، في أمر الموافقة الصادر في مارس 2022 الصادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية بشأن قانون مكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال، قالت الوكالة إن لجنة مكافحة غسل الأموال بدأت في إبلاغ وكالة الأمن الفيدرالية الأمريكية بأن لديها “مشكلات كبيرة” مع برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بها في عام 2017.
إلقاء المال على المشكلة
غالبًا ما تأتي المشكلات التنظيمية مع عقوبات مالية مدنية تقدر بملايين الدولارات، لكن التكاليف المرتبطة بتحسين الامتثال تتزايد أيضًا بسرعة.
“يمكن أن يكون الأمر مكلفًا للغاية فقط من حيث عدد الموظفين والموارد التي سيتم تخصيصها لذلك، ويمكن أيضًا أن يكون مجرد إلهاء حقيقي عما سيكون نشاطك التجاري اليومي للقروض والودائع إذا كنا وقال كالاه وركا “اضطر إلى إصلاح الأنظمة”.
بالإضافة إلى تكلفة التكنولوجيا والأنظمة الجديدة، هناك نفقات مكلفة أخرى تتمثل في تعيين متخصصين في الامتثال والمديرين التنفيذيين.
وقال ماكدونالد: “الأشخاص الذين يمتثلون للامتثال مكلفون هذه الأيام. لديهم نقص في المعروض وطلب كبير”. “لكن عليك تخصيص الموارد لحل المشكلة.”
أفادت USAA FSB عن 5.87 مليار دولار في النفقات غير المتعلقة بالفائدة في عام 2022، انخفاضًا من 6.12 مليار دولار في عام 2021 ولكن ارتفاعًا من 3.89 مليار دولار في عام 2017 قبل سلسلة القضايا التنظيمية.
تبحث شركة USAA FSB حاليًا عن رئيس برنامج واستراتيجية CRA للبنك، وفقًا لإعلان وظيفة على موقعها على الويب اعتبارًا من 18 يناير، وقد جلبت رئيسًا جديدًا للمخاطر في عام 2021.
وقال ماكدونالد إن مثل هذه المواقف “من المحتمل أن تكون جزءًا من الحل” ويتم القيام بها من أجل “تنفيذ التغيير”. وأضاف أن “المنظمين يأخذون ذلك في الحسبان”.
المصدر: spglobal
اقرأ أيضا:
