انخفضت الأسهم الأمريكية حيث يتحدث المزيد من المتحدثين بالبنك المركزي عن أسعار فائدة أعلى
تنخفض الأسهم الأمريكية بشكل عام مع استمرار حديث البنك المركزي المتشدد. تذبذبت الأسعار، في حين تم احتواء تحركات العملات بشكل جيد.
ليس هناك الكثير من الأخبار الجديدة، لكن المتحدثين بالبنك المركزي يواصلون الصراخ على رسائلهم المتشددة. انخفض مؤشر S & P500 بحوالي 0.9٪، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.3٪. كانت البورصات الأوروبية أقوى بشكل عام مدعومة بعدد كبير من تحديثات الأرباح الإيجابية. أغلق مؤشر Stoxx 600 على ارتفاع بنسبة 0.3٪.
تم عكس رد فعل السوق الأولي على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمس سريعًا بعد أن ضغطنا على زر الإرسال صباح أمس. بعد انخفاضه مبدئيًا إلى ما دون 3.60٪، انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سريعًا نحو 3.69٪ حيث واصل باول قوله “الحقيقة هي أننا سنستجيب للبيانات”. إذا واصلنا الحصول على تقارير قوية عن سوق العمل أو تقارير تضخم أعلى، فقد يكون الأمر كذلك أنه يتعين علينا القيام بالمزيد ورفع الأسعار أكثر مما هو مُسعّر.
لكن اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات ليس بالكاد كشفًا، ولم يمض وقت طويل قبل أن تعود عائدات 10 سنوات إلى حيث كانت قبل باول حول مستوى 3.65٪. الانجراف إلى الأسفل شجعه تعهد الرئيس بايدن بعدم السماح للولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها، حيث دعا الكونجرس إلى رفع سقف الديون.
بين عشية وضحاها، كان لدينا موجة أخرى من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي. أشار ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن معظم المسؤولين يتوقعون أن يتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق من 5٪ إلى 5.25٪ بحلول نهاية العام و “لا يزال هذا يبدو وجهة نظر معقولة”. ربع نقطة مئوية “يبدو وكأنه الحجم الصحيح”. لكنه أضاف أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم وإذا تغير الوضع، فقد يتحرك البنك المركزي أسرع من وتيرة 25 نقطة أساس، مع الإشارة أيضًا إلى أن السياسة بحاجة إلى البقاء مقيدة “ لبضع سنوات ”. تمسك حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي كوك بالخط الحزبي “لم ننتهي بعد من رفع أسعار الفائدة” و “نحن نتحرك الآن في خطوات أصغر.” كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيا بوليس كإشكاري في الدائرة مرة أخرى مشيرًا إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد بشأن تشديد السياسة وتتوقع أن يزيد معدل الأموال الفيدرالية عن 5٪ في مرحلة ما من هذا العام.
اختبرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مرة أخرى 3.69٪ بعد أن تحدث ويليامز وكوك قبل أن تتراجع لتستقر حاليًا عند نقاط قليلة حول 3.63٪.
في أوروبا، يواصل المتحدثون في البنك المركزي الأوروبي ميلهم إلى التفاؤل، مع توقع زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس على نطاق واسع في مارس. اقترح عضو البنك المركزي الأوروبي شنابل أن هناك المزيد من التنزه قادمًا بينما قال بنك عقدة البنك، الذي يميل إلى أن يكون أكثر تشددًا، إن البنك قد يحتاج إلى تقديم زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة بعد زيادة مخطط لها بهذا الحجم في اجتماع الشهر المقبل. قال كازاك من البنك المركزي الأوروبي إنه لا يوجد سبب للتوقف بعد مارس ويجب أن تصل أسعار الفائدة إلى المستويات التقييدية “بشكل كبير”. ارتفعت عائدات السندات الأوروبية الأساسية بشكل عام بمقدار 1-3 نقطة أساس خلال الليل.
كانت هناك حركة صافية قليلة في العملات بين عشية وضحاها. تأرجح الدولار حول عدم وجود تغيير في المؤشرات العامة. تم تداول اليورو في نطاق 0.4٪ تقريبًا ولا يتغير حاليًا كثيرًا خلال اليوم حول 1.0730.
ولّدت تحركات الأسعار حركة أكثر بقليل خلال اليوم في زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ولكنها لم تتغير بشكل عام. يقع زوج العملات USD / JPY حاليًا عند 131.30. تصدّر الجنيه الإسترليني مجلس المتصدرين الرئيسيين خلال الليل وإن كان بمكاسب 0.3٪ فقط. انخفض زوج الدولار النيوزيلندي / الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5٪ إلى حوالي 0.5220.
قفز الدولار النيوزلندي فوق 0.6350 في وقت مبكر من صباح أمس ليختفي إلى ما دون 0.6300 قبل أن يستقر على مسافة قريبة من 0.6320 لجزء كبير من اليوم حيث استقر الغبار بعد باول. خلال الليل، اختبر الدولار النيوزلندي مرة أخرى صعودًا نحو 0.6350 قبل أن يتراجع مع الأسهم الأمريكية، ليفتح هذا الصباح بالقرب من 0.6320.
بالنظر إلى التقلبات التي يسببها باول صباح أمس، ظل الدولار الأسترالي مدعومًا بالوهج اللاحق لتعليقات بنك الاحتياطي الأسترالي الأكثر تشددًا في وقت سابق من الأسبوع. نظر الدولار الأسترالي إلى الأعلى نحو 0.7000 لكنه لم يستطع الحفاظ على الهبوط عائدًا إلى 0.6940 حاليًا مع تلاشي معنويات المخاطرة.
حافظت أسعار الفائدة في الاتحاد الأفريقي في النهاية الأقصر إلى حد كبير على المكاسب بعد بنك الاحتياطي الأسترالي، مع ارتفاع أمثال سندات الاتحاد الأفريقي الآجلة لمدة 3 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس من حيث العائد منذ بيان بنك الاحتياطي الأسترالي. لم يتمسك آجل سندات الاتحاد الأفريقي ذات العشر سنوات بجميع تحركاتها ذات العائد الأعلى، لكنها لا تزال مرتفعة بحوالي 11 نقطة أساس من حيث العائد خلال تلك الفترة.
امتد زوج الدولار النيوزلندي / الدولار الأسترالي هبوطيًا إلى حوالي 0.9070 خلال الليل، وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم حول 0.9090 في هذه العملية، قبل أن يستقر بعض التعافي بالقرب من 0.9100 حاليًا.
في أخبار أخرى، قدرت وزارة الخزانة النيوزيلندية أن الفيضانات الأخيرة ستضيف حوالي 0.4 نقطة مئوية للتضخم خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك. كما أشار إلى أن التأثير الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي “قد يكون محايدًا تقريبًا في ربع مارس، ويمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في أرباع لاحقة”. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التغييرات في السياسة بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7.1٪، إلى 22.70 دولارًا للساعة، في 1 أبريل وعدم المضي قدمًا في خطة التأمين الاجتماعي المقترحة في هذا الفصل. لم يكن هناك رد فعل ملموس في السوق على أي من هذا.
شهد سوق أسعار الفائدة النيوزيلندية ارتدادًا مؤخرًا في العوائد يمتد يوم أمس، مع زخم جديد واللحاق بالركب من إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد عند إغلاق السوق في اليوم السابق.
ارتفعت معدلات المقايضة النيوزيلندية عبر المنحنى لتندفع أكثر فوق أدنى مستوياتها في عدة أشهر والتي وصلت بعد وقت قصير من بيانات سوق العمل الأكثر ليونة في الربع الرابع في وقت سابق من هذا الشهر. كان هناك تحيز تسطيحي معتدل مع تواريخ أقصر تصل من 6 إلى 8 نقاط أساس وتواريخ أطول أطول بحوالي 5 بت في الثانية. عادت أسعار السوق لتشهد ذروة في OCR عند 5.25٪ في اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في يوليو. أغلق سعر الفائدة لأجل سنتين عند 4.94٪ ومعدل 10 سنوات عند 4.255٪. كانت هناك تحركات مماثلة لسندات الدولار النيوزيلندية، وإن كان ذلك يتفوق قليلاً في مقابل المقايضة في التواريخ الأقصر.
لا توجد بيانات رئيسية على التقويم المحلي اليوم، على الرغم من أنه من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الساعة القادمة. خلال الـ 24 ساعة القادمة، من المتوقع أن يسير البنك المركزي الأوروبي على خطى البنك المركزي الأوروبي برفع 50 نقطة أساس وسيكون هناك بعض الاهتمام بأرقام مطالبات البطالة الأمريكية الأخيرة حيث تتوقع السوق ارتدادًا مقابل الاتجاه الهبوطي الأخير.
المصدر: interest
اقرا ايضا:
افضل شركات التداول عبر الانترنت
كيف اعرف الحسابات البنكية باسمي
