تباطؤ نمو قروض البنوك المجتمعية الأمريكية في الربع الأول من عام 2023 وسط تشديد معايير الإقراض
استمر متوسط نمو القروض للبنوك التي تقل عن 10 مليارات دولار في التباطؤ في الربع الأول.
خلال الفترة، انخفض معدل نمو القروض التتابعية إلى 1.3٪، من 3.0٪ في الربع السابق و3.4٪ في الربع الثالث من عام 2022، لإجمالي القروض والإيجارات في البنوك المجتمعية الأمريكية، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence. تباطأ النمو في جميع أنواع القطاعات.
انخفضت الزيادة المتتابعة بنسبة 1.4 في المائة في قطاع القروض المكونة من أسرة واحدة إلى أربع عائلات عن الزيادة المتتابعة بنسبة 3.0 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل النمو التتابعي في قطاع العقارات التجارية إلى 1.0 في المائة من 2.0 في المائة وانخفض القطاع التجاري والصناعي (C&I) إلى 0.8٪ من 1.7٪ خلال نفس الفترة. تحول التغيير التتابعي في الإقراض الاستهلاكي إلى سلبي في الربع الأول حيث انخفض بنسبة 0.1٪ بعد أن ظل ثابتًا في الربع مقارنة بالربع في الفترة السابقة.
الجنوب الشرقي يتصدر مع أعلى نمو في القروض
كان الانخفاض في فئة القروض الاستهلاكية هو الأعلى في الشمال الشرقي، حيث انخفض بنسبة 1.2٪ عن الربع الرابع من عام 2022. على الرغم من هذا الانخفاض، سجلت البنوك المجتمعية في المنطقة زيادة متتابعة بنسبة 1.4 في المائة في إجمالي القروض، نتيجة زيادة ربع سنوية في الاستثمار العقاري وشريحة العائلات المتعددة بنسبة 1.5 في المائة.
بشكل عام، سجلت المنطقة الجنوبية الشرقية أعلى معدل نمو للقروض مقارنة بالربع السابق عند 2.2٪، مدعومًا بنمو ربع سنوي بنسبة 2.2٪ في شريحة قروض الأسرة المكونة من فرد إلى أربع عائلات – وهو أعلى نمو في هذه الفئة عبر المناطق المختلفة.
البنوك تشدد معايير الإقراض في بيئة معقدة
شددت المزيد من البنوك معايير الإقراض الخاصة بها وأبلغت عن طلبات أضعف عبر العديد من فئات القروض، وفقًا لمسح رأي كبار مسؤولي القروض (SLOOS) لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول ممارسات الإقراض المصرفي الصادر في 8 مايو.
أفاد حوالي 46٪ من البنوك المحلية التي شملها استطلاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد معايير الإقراض لقروض C&I لشركات السوق الكبيرة والمتوسطة، وهو أعلى مستوى منذ 71.2٪ في الربع الثاني من عام 2020. وانخفض الطلب على قروض C&I بنسبة 55.6٪ خلال الربع. علاوة على ذلك، أبلغ 73.8٪ من البنوك المحلية عن تشديد معايير الإقراض الخاصة بقروض البناء والتشييد وتطوير الأراضي، حيث وصلت تقريبًا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في الربع الثاني من عام 2020.
كشفت بيانات المسح أيضًا عن أشد بيئة الإقراض وأضعف طلب على فئات القروض غير الزراعية وغير السكنية والقروض متعددة العائلات منذ أدنى مستوياتها في حقبة جائحة COVID-19.
وقال التقرير إن المشاركين في الاستطلاع أرجعوا التشديد إلى التوقعات الاقتصادية “الضبابية”، وانخفاض تحمل المخاطر، وتدهور قيم الضمانات والمخاوف بشأن مراكز السيولة.
قروض المستهلك ينخفض في جميع المجالات
وكان الانخفاض في الإقراض الاستهلاكي هو الأعلى في البنوك حيث تجاوزت الأصول 10 مليارات دولار بنسبة 1.7٪.
وسجلت البنوك التي تتراوح أصولها بين 3 مليارات دولار و10 مليارات دولار انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في القروض الاستهلاكية، وتلك التي تتراوح أصولها بين 100 مليون دولار و3 مليارات دولار سجلت انخفاضًا بنسبة 0.1٪.
وفقًا لـ SLOOS الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل، سجلت حصة صافية كبيرة من البنوك ضعفًا في الطلب على السيارات، بينما سجلت حصة معتدلة من البنوك تراجعًا في الطلب على القروض الاستهلاكية “الأخرى”.
كان النمو المتتابع للقروض في منطقة الاستثمار العقاري وشريحة القروض المغلقة الأولى المكونة من شخص إلى أربع عائلات هي الأعلى بالنسبة للبنوك في فئة الأصول التي تتراوح قيمتها بين 3 مليارات دولار و10 مليارات دولار، بنسبة 1.5٪ و1.8٪ على التوالي.
سجلت البنوك في فئة الأصول من 100 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار زيادة ربع سنوية في قروض C&I. سجلت البنوك الأصغر التي تقل أصولها عن 100 مليون دولار نموًا فقط في فئة C&I، مع أكبر انخفاض بنسبة 1.2٪ في قطاع قروض الاستثمار العقاري.
يحتفظ بنك Connect One بالريادة في إجمالي رصيد القرض
من بين أكبر 20 بنكًا محليًا في الولايات المتحدة، سجل 15 بنكًا زيادات في إجمالي القروض الفصلية والسنوية. سجلت أربعة بنوك انخفاضًا في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي بينما سجلت نموًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
حقق إنجليوود كليفز ، بنك Connect One ومقره نيوجيرسي، أعلى رصيد قروض في المجموعة للربع الثالث على التوالي، مع زيادة قدرها 0.4٪ على مدار الربع إلى 8.15 مليار دولار في إجمالي القروض والإيجارات.
عند 4.2٪، سجل بنك وود فورست الوطني ومقره تكساس، أعلى نمو للقروض التسلسلية، والذي سجل 6.45 مليار دولار في إجمالي القروض.
كان بنك كروس ريفر ومقره مدينة فورت لي بنيوجيرسي هو البنك الوحيد الذي أبلغ عن انخفاضات ربع سنوية وسنوية في إجمالي رصيد القرض.
تراجع نمو القروض في الأفق
كشف المشاركون في SLOOS لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نواياهم لتشديد معايير الإقراض في جميع الفئات لبقية العام، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي.
كتب محللو جيفريز في مذكرة بتاريخ 8 مايو: “تشير الارتباطات التاريخية الضيقة إلى تباطؤ / تراجع نمو القروض وارتفاع معدلات الخسارة في المستقبل فقط في بداية ظهورها في نتائج [الربع الأول]”.
علاوة على ذلك، لا تزال البنوك متوسطة الحجم التي تتوقع نموًا أقل في القروض قلقة بشأن تكاليف التمويل وتدفقات الودائع الخارجة ومراكز السيولة.
قال مارك ماسون، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: “خلال الربع الأول، قللنا بشكل كبير من مستوى إنشاء القروض لدينا واستمرنا في تقديم ودائع أسعار ترويجية تنافسية للغاية، مما سمح لنا بجذب الودائع والاحتفاظ بها دون إعادة تسعير قاعدة الودائع الحالية التي تحمل فوائد على الفور”. الرئيس التنفيذي لشركة HomeStreet Inc. خلال مكالمة أرباح الربع الأول. “نتوقع فقط زيادة متواضعة في محفظة قروضنا في عام 2023.”
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
