تبحث البنوك الأمريكية عن نقطة تحول في الرواتب والنفقات وسط توقعات الإيرادات القاتمة
تواجه البنوك ما يمكن أن يكون سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والعائدات المقيدة، وقد حددت خططًا صارمة لخفض التكاليف، وربما تمهد الطريق لكسر على مستوى الصناعة في اتجاه طويل من زيادة الرواتب والنفقات الأخرى.
قال مارك شيلينغ ، الذي يقود الممارسات المصرفية وأسواق رأس المال في شركة Deloitte Consulting LLP: “إن التركيز على خفض التكلفة للأعمال كبير جدًا”. وقال شيلينج إنه نظرًا لأن تعويضات الموظفين تمثل ما يقرب من نصف النفقات غير المتعلقة بالفوائد في البنوك، فقد يكون هناك انخفاض كبير في التوظيف المصرفي في الطريق. “بينما ننتقل إلى عصر رقمي أكثر بكثير الآن، هل وصلنا إلى أعلى علامة مائية في التوظيف الأمريكي في الخدمات المالية؟”
تتعرض البنوك لضغوط للحفاظ على ميزانيات ضخمة للتكنولوجيا والامتثال وضوابط المخاطر – والعديد منهم مترددون في التضحية بمبادرات النمو – مما يجعل من غير الواضح مقدار المجال المتاح لتشديد الأحزمة. تتضمن تخفيضات القوى العاملة الألم والخلع والتكيفات الصعبة حيث تسعى البنوك إلى انتزاع كفاءات أكبر من العمليات الجديدة. ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين متفائلين بأن التبني الرقمي الذي تسارع بسبب الوباء سيسرع الطريق إلى خفض التكاليف.
كتب المحللون جيني مونتغمري سكوت في مذكرة بتاريخ 22 سبتمبر: “يتم تقليل آثار أقدام الفروع، وإعادة النظر في العمليات الداخلية بتكاليف تشغيل أقل، وما زالت الأعمال الجديدة جارية”. “التغييرات في المصروفات في العام المقبل قد تكون مفاجئة مقارنة بتوزيع انكماش الإيرادات.”
تسعى Wells Fargo & Co. ربما إلى التحول الأكثر طموحًا، حيث تستهدف ما يقرب من 10 مليارات دولار، أو 18.5 ٪، في النفقات السنوية بحوالي 54 مليار دولار. وقالت الشركة، التي لديها عدد موظفين أكثر من أي بنك أمريكي آخر بحوالي 266 ألفًا اعتبارًا من 30 يونيو، إن التخفيضات ستأتي في الغالب من رواتبها على مدى عدة سنوات، مما قد يترجم إلى إلغاء عدد كبير من الوظائف.
هناك سابقة لمثل هذا النهج. بعد خروجها من الأزمة المالية قبل نحو عقد من الزمان، سعت شركة Bank of America Corp إلى خفض حوالي 18.5٪ من النفقات السنوية في عملياتها الاستهلاكية في المرحلة الأولى من مرحلتين من “Project New BAC”. بين عامي 2010 و2018، انخفض عدد موظفي بنك أوف أميركا ما يقرب من 85 ألفًا، أو ما يقرب من 30٪، إلى حوالي 202 ألف موظف. ظل عدد الموظفين في Wells Fargo ثابتًا نسبيًا خلال العقد الماضي، وكان للبنك أكبر عدد من الموظفين بين الأربعة الكبار منذ عام 2014.
تراوحت النفقات الفصلية في بنك أوف أميركا بين 13 مليار دولار و13.5 مليار دولار تقريبًا منذ منتصف عام 2018، على الرغم من النمو الكبير في ميزانيتها العمومية. خلال عرض تقديمي في 15 سبتمبر، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والرئيس بريان موينيهان إن نفقات بنك أوف أميركا قد تم رفعها مؤقتًا من خلال البرامج لتوفير رعاية الأطفال وغيرها من أشكال الدعم للموظفين أثناء الوباء، وأن البنك “لا يقوم بالكثير من التوظيف. ” لكنه قال إن بنك أوف أميركا يواصل تحقيق مكاسب من فتح فروع في أسواق جديدة، بما في ذلك “إحصائيات تشغيلية جيدة” من المكاتب التي فتحت خلال الأزمة.
أظهرت الصناعة ككل القليل من القدرة على خفض النفقات بشكل مباشر، على الرغم من أن البنوك احتفظت بتكاليف الرواتب إلى زيادات سنوية أقل من 2٪ من 2013 إلى 2015، وانخفضت المصروفات الأخرى غير المتعلقة بالفائدة في عامين من تلك السنوات. ساعدت تلك السنوات من التحكم النسبي في التكلفة في تمهيد الطريق لتحسين حاد في نسبة الكفاءة الإجمالية بعد عام 2014، حيث وصل المقياس إلى أدنى مستوى عند 56.3٪ في عام 2018.
|
معظم التحسينات في نسبة كفاءة الصناعة، والتي تقيس التكاليف كنسبة مئوية من الإيرادات، في النصف الثاني من العقد الماضي كانت مدفوعة بارتفاع صافي دخل الفائدة حيث قام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2018. عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره بدءًا من منتصف عام 2019، وانخفض إجمالي دخل الفائدة الصافي بأكثر من 6٪ في الفصول الستة حتى 30 يونيو، وفقًا لبيانات من Federal Deposit Insurance Corp. ، حتى مع استمرار الرواتب والنفقات الأخرى. تسلق. في النصف الأول من عام 2020، كانت نسبة كفاءة الصناعة 61.2٪. لا تشمل نسب الكفاءة تكاليف الائتمان، لذا فهي لا تعكس الإضافات الهائلة على مخصصات الخسارة التي قدمتها البنوك في النصف الأول من عام 2020.
قد يمثل التحرك نحو تخفيض تكلفة الرواتب منعطفًا حادًا لهذه الصناعة. نما الإنفاق السنوي على الرواتب والمزايا بشكل ثابت، حتى عندما انخفض إجمالي الموظفين في عامي 2013 و2014.
لا يبدو أن التوظيف في الصناعة قد تأثر بشدة بالوباء. انخفضت الوظائف في قطاع “الوساطة الائتمانية” بنحو 30 ألفًا، أو 1.1٪، من مارس إلى حوالي 2.7 مليون في أغسطس، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. عبر جداول الرواتب غير الزراعية، انخفضت الوظائف بنحو 11.5 مليون، أو 7.6 ٪، خلال نفس الوقت، على الرغم من انتعاش حوالي 10.6 مليون وظيفة منذ أبريل.
قال عدد من البنوك، بما في ذلك Wells Fargo ، إنهم كانوا يؤجلون في البداية تسريح العمال خلال الوباء. علاوة على ذلك، كان العديد من موظفي البنوك منشغلين في التعامل مع إعادة تمويل الرهن العقاري، وطلبات تأجيل السداد من المقترضين، وقروض الأعمال الصغيرة لبرنامج حماية شيكات الرواتب.
كان تسريع إغلاق الفروع نظرًا لأن الوباء قد عزز أحجام التداول الرقمية بشكل أكبر، فقد كان عنصرًا رئيسيًا في مبادرات التكلفة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث تخطط العديد من البنوك لإغلاق 20 ٪ من بصمات فروعها.
ولكن بينما ترى البنوك فرصًا لخفض النفقات في الموظفين والعقارات وعمليات المكاتب الخلفية وتجديد الهياكل الإدارية، فإن بعض الميزانيات أكثر قدسية. يعد الإنفاق على التكنولوجيا ضروريًا لتحقيق مكاسب الكفاءة التي تسعى إليها البنوك، وللتنافس مع المنافسين الأكثر تطورًا بشكل متزايد. وفقًا لإحصاء أجراه Keefe Bruyette & Woods ، شكل الإنفاق على التكنولوجيا حوالي 20٪ من النفقات في كل من الأربعة الكبار في عام 2019، وتراوح من 13٪ إلى 28٪ بين مجموعة من تسعة بنوك كبيرة أخرى. كما لا يزال الإنفاق على المخاطر والضوابط يمثل عامل جذب رئيسي لموارد البنوك.
علاوة على ذلك، فإن سجل النجاح لمشاريع الكفاءة السابقة مختلط، حسب قول Deloitte’s Shilling ، الذي أكد الضغوط التي يفرضها التحول الرقمي على الموظفين الحاليين. ونصح بإجراء “إعادة تفكير جذرية وحازمة” بما في ذلك “شراكات لتفكيك أجزاء من البنك” وتوفير الوصول السريع إلى المواهب والخبرات.
استعرضت KBW ست مبادرات نفقات رئيسية في بنوك إقليمية كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، ووجدت أنه في حين خفضت البنوك النفقات بنحو 1٪ إلى 12٪، فقد تخلفت أسهمها عن أقرانها بعد 12 شهرًا من الإعلان عن الجهود في أربع حالات.
بالنسبة إلى JPMorgan Chase & Co. ، فإن التوقعات لا تزال مهووسة بما يكفي لجعلها تعيد النظر في خطط الإنفاق الموجودة مسبقًا، ويأخذ البنك وقته لاستيعاب الدروس المستفادة من الوباء حول سلوك العملاء وحركة مرور الفروع، وفقًا للمدير المالي جينيفر بيبسزاك .
خلال عرض تقديمي في المؤتمر في 15 سبتمبر، رفعت توجيه البنك لنفقات 2020 بدرجة كبيرة، إلى 66 مليار دولار من 65 مليار دولار، بسبب التكاليف المتغيرة المرتبطة بالأعمال التي تشهد أحجامًا كبيرة. وأشارت إلى أن البنك يمكن أن يعاود الاتصال بالاستثمارات التجارية طويلة الأجل، لكنها قالت “هذا ليس شيئًا، نظرًا لتوقعاتنا الأساسية الحالية، نعتقد أنه ذكي أو حتى ضروري”.
مثل بعض أقرانه، أضاف بنك جيه بي مورجان تشيس فروعًا في أسواق جديدة حتى مع تضييق المواقع في الأسواق الحالية، وقال Pieps Zak إن البنك لا يزال ملتزمًا باستراتيجية التوسع. ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون إن البنك على استعداد تام لتغيير تفضيلات العملاء، ولاحظوا للمستثمرين أنه سيكون قادرًا على الخروج من 75٪ من فروعه في غضون خمس سنوات إذا احتاج إلى ذلك.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
