مجموعة UOB تستحوذ على الأعمال الاستهلاكية لسيتي جروب في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام
سنغافورة، 14 يناير 2022 – أبرمت الشركات التابعة لـ United Overseas Bank Limited (UOB) اتفاقيات للاستحواذ على الأعمال المصرفية الاستهلاكية لسيتي جروب والتي تشمل محافظ الإقراض غير المضمونة والمضمونة وإدارة الثروات وأعمال الودائع بالتجزئة (الأعمال الاستهلاكية) في إندونيسيا وماليزيا، تايلاند وفيتنام (عملية الاستحواذ المقترحة). كجزء من عملية الاستحواذ المقترحة، تعتزم جامعة البحرين ضم الموظفين في قطاع المستهلك. سيؤدي الاستحواذ المقترح إلى تعزيز وتعميق امتياز UOB في ASEAN.
بلغت قيمة الأصول الصافية الإجمالية لأعمال المستهلكين في Citigroup حوالي 4.0 مليار دولار سنغافوري وقاعدة عملاء تبلغ حوالي 2.4 مليون دولار سنغافوري في 30 يونيو 2021، وحققت دخلاً يقارب 0.5 مليار دولار سنغافوري في النصف الأول من عام 2021. باستثناء تكاليف المعاملات غير المتكررة، من المتوقع أن يكون الاستحواذ المقترح متراكمًا على الفور مع ربحية السهم (EPS) والعائد على حقوق الملكية (ROE).
سيتم احتساب إجمالي المقابل النقدي لعملية الاستحواذ المقترحة على أساس قسط إجمالي يعادل 915 مليون دولار سنغافوري بالإضافة إلى صافي قيمة الأصول للأعمال الاستهلاكية عند الانتهاء. من المتوقع أن يتم تمويل عملية الاستحواذ المقترحة من خلال فائض رأس المال ويقدر أنها ستخفض نسبة CET1 لجامعة البحرين بمقدار 70 نقطة أساس إلى 12.8٪، بناءً على مركز رأس المال كما في 30 سبتمبر 2021. ومن غير المتوقع أن يكون التأثير على نسبة CET1 جوهريًا وسوف أن تكون ضمن المتطلبات التنظيمية.
سيكون إتمام عملية الاستحواذ في كل دولة مشروطًا بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة بكل دولة وفي سنغافورة. من المقدر أن يتم الانتهاء بين منتصف عام 2022 وأوائل عام 2024، اعتمادًا على التقدم المحرز ونتائج عملية الموافقة التنظيمية. ستساعد Citigroup UOB والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعةً بـ UOB Group) في ترحيل عملاء وموظفي شركة المستهلك لضمان الانتقال السلس.
قال السيد وي إي تشيونغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) في UOB، ” إن الاستحواذ على أعمال التجزئة لشركة Citigroup في أسواقنا الرئيسية في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام يعد فرصة رائعة تأتي في الوقت المناسب. تؤمن UOB بإمكانيات جنوب شرق آسيا على المدى الطويل وقد كنا منضبطين وانتقائيين وصبرين في البحث عن الفرص المناسبة للنمو. وفقًا للموافقة التنظيمية، نتطلع إلى دمج محفظة الجودة في Citigroup والترحيب بفريقها، وخلق قيمة لقاعدتنا الموسعة من العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين. ستشكل الأعمال المكتسبة، جنبًا إلى جنب مع امتياز المستهلك الإقليمي لجامعة البحرين، مزيجًا قويًا من شأنه توسيع نطاق UOBأعمال المجموعة وتعزيز مكانتنا كبنك إقليمي رائد “.
قال السيد بيتر بيبج، الرئيس التنفيذي لشركة Citi Asia Pacific، “نحن متحمسون للإعلان عن هذه الصفقة مع UOB، وهي مؤسسة رائدة في عموم آسيا. نحن على ثقة من أن جامعة البحرين، بثقافتها القوية وطموحاتها الإقليمية الواسعة، ستوفر فرصًا ممتازة ومنزلًا طويل الأجل لزملائنا في الخدمات المصرفية الاستهلاكية في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام. إن تركيز أعمالنا من خلال هذه الإجراءات سيسهل الاستثمار الإضافي في مجالات تركيزنا الإستراتيجي، بما في ذلك شبكتنا المؤسسية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يؤدي إلى تحقيق عوائد مثالية لشركة Citi “.
تتضمن إستراتيجية البيع بالتجزئة في UOB الاستفادة من الثراء المتزايد في جنوب شرق آسيا، واكتساب وخدمة العملاء من خلال منصتها المصرفية الرقمية، UOB TMRW، وتلبية احتياجاتهم المالية من خلال نهجها متعدد القنوات مع تقدمهم في سلسلة الثروة. سيؤدي الاستحواذ المقترح إلى توسيع النظام البيئي لشركاء UOB ومن المتوقع أن يضاعف قاعدة عملاء التجزئة الحاليين في UOB في الأسواق الأربعة، مما يسرع من هدف قاعدة عملائه قبل خمس سنوات من الموعد المحدد.
توظف أعمال المستهلك في Citigroup حوالي 5000 موظف، بما في ذلك القيادة العليا والفرق المختلفة التي تتمتع بخبرة كبيرة. سيؤدي نقلهم إلى تعميق قوة مقاعد مجموعة UOB وإطلاق العنان لأوجه التآزر في الأعمال.
تتطلع UOB Group إلى الترحيب بعملاء وموظفي Citigroup، الذين سيتم إطلاعهم على التقدم المحرز في عملية الاستحواذ المقترحة في الأشهر المقبلة.
تعمل شركة Credit Suisse (سنغافورة) المحدودة كمستشار مالي لمجموعة UOB في عملية الاستحواذ المقترحة هذه، وتعمل Allen & Overy LLP (سنغافورة) كمستشارين قانونيين لها.
أعيد نشرها من قبل The Asian Banker
المصدر: theasianbanker
قد يهمك:
