شركة يونايتد كابيتال للاستشارات المالية قدمت نموذجها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات
15 يونيو 2023 – قدمت شركة United Capital Financial Advisers LLC، وهي شركة استشارات مالية وإدارة الاستثمار، مؤخرًا نموذجها 13F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، معلنة أنها قلصت ممتلكاتها في iShares 5-10 Year Investment Bond Corporate Bond ETF (NASDAQ: IGIB) بنسبة 8.2٪. نتج عن هذا التخفيض بيع 478.417 سهماً من IGIB خلال الربع الرابع. تمتلك الشركة الآن ما يقرب من 5،388،630 سهمًا من iShares 5-10 سنوات من الاستثمار في السندات المتداولة للشركات بصناديق الاستثمار المتداولة.
تسلط الخطوة الأخيرة من قبل United Capital Financial Advisers LLC الضوء على إستراتيجيتها الاستثمارية من حيث صلتها بسوق السندات. قد يشير هذا التحول إلى أنهم يرون النهاية الأقصر لمنحنى المدة أقل جاذبية من الأوراق المالية الأخرى داخل محافظهم.
يشكل الصندوق المدار حوالي 1.5 ٪ من حيازات الاستثمار لشركة United Capital Financial Advisers LLC ويحتل المرتبة العاشرة حاليًا في المرتبة العاشرة. على هذا النحو، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان UCF قادرًا على الحفاظ على مركزه في الأشهر المقبلة أو ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى تنتظر هذه المحفظة.
يتداول صندوق iShares لسندات الشركات من فئة الاستثمار 5-10 سنوات حاليًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر “IGIB” ويبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية 1.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بمعدل توزيعات أرباح يبلغ 0.1646 دولارًا أمريكيًا لكل سهم شهريًا. ومن الجدير بالذكر أنه بعد يوم الجمعة، فإن سجل 2 يونيو في جدول يوم الدفع للمساهمين لتلقي أرباح اليوم سينتظر بفارغ الصبر توزيعات الأرباح اللاحقة مع الأخذ في الاعتبار مدى موثوقية IGIB للحصول على عوائد دخل ثابتة.
يمكن للمستثمرين الذين لديهم فضول بشأن صناديق التحوط الأخرى التي تحتفظ بها IGIB الوصول إلى معلومات مفصلة عبر HoldingsChannel.com.
بالنظر إلى الميول المتعلقة بالسوق، من المهم أن تبذل العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية في أي مكان يتم فيه إدراج الأسهم عبر البورصات العالمية للمساعدة في تحقيق عائد استثمار ناجح يتمتع به المتداولون بمرور الوقت ضمن نطاقات رأس المال المتغيرة.
يظهر المستثمرون المؤسسون اهتمامًا بصناديق الاستثمار المتداولة في iShares ذات الدرجة الاستثمارية لمدة 5-10 سنوات
أبدى المستثمرون المؤسسون مؤخرًا اهتمامهم بـ iShares 5-10 سنوات من الاستثمار في السندات المؤسسية (IGIB)، حيث قامت العديد من الشركات بشراء وبيع أسهم الشركة في الربع الأخير من العام الماضي. وشغل كل من شركة One Capital Management LLC و Greenwood Gearhart Inc. و PFS Investments Inc. وAllstate Investment Management Co. و Wealthcare Advisory Partners LLC جميع مناصب في الصندوق.
نمت شركة One Capital Management LLC حصتها في IGIB بنسبة 1.2٪، حيث امتلكت أكثر من 852،000 سهم بقيمة 42،184،000 دولار أمريكي بعد شراء 10،312 سهمًا إضافيًا خلال الربع الأخير. وفي الوقت نفسه، شهدت شركة Greenwood Gearhart Inc. نموًا بنسبة 4.7٪ في ممتلكاتها، حيث تمتلك الآن ما يقرب من 769.175 سهمًا بقيمة 38.082.000 دولار بعد شراء 34367 سهمًا إضافيًا خلال نفس الإطار الزمني. بالإضافة إلى ذلك، زادت PFS Investments Inc. حصتها بنسبة هائلة بلغت 10.8٪، حيث امتلكت أكثر من 774،000 سهم بقيمة 38،323،000 دولار بعد شراء 75،564 سهمًا إضافيًا في الربع الرابع.
انضمت شركة Allstate Investment Management Co. أيضًا إلى المراتب بمركز جديد في IGIB بقيمة 117،821،000 دولار – لأول مرة يأخذون حصة عامة في صندوق المؤشر هذا استنادًا إلى مؤشر ICE BofA US Corporate (5-10 Y) منذ إطلاقه في 5 يناير من 2007 وتم إدارتها لاحقًا بواسطة BlackRock.
أخيرًا، اشترت Wealthcare Advisory Partners LLC موقعها الخاص في IGIB خلال الربع الرابع بقيمة 242 ألف دولار.
في الوقت الحالي، تم افتتاح NASDAQ IGIB عند 50.22 دولار يوم الخميس وسط كل هذه التطورات. على الرغم من أنها أقل من التوقعات، ولكنها لا تزال كبيرة بما يكفي لتكون من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة أداءً عندما نفكر في متوسطاتها المتحركة على مدى فترة خمسين يومًا (والتي تحوم حاليًا حول 50.70 دولارًا أمريكيًا) ومائتي يوم (50.72 دولارًا أمريكيًا). تم أيضًا تأمين الارتفاعات والانخفاضات الخاصة بـ NASDAQ IGIB على مدار 12 شهرًا عند 46.81 دولارًا و52.89 دولارًا، وهو اكتشاف جدير بالملاحظة عند محاولة فهم أدائه العام.
يتطلع المستثمرون الآن إلى المسار المستقبلي لـ iShares 5-10 سنوات من الاستثمار في سندات الشركات ETF حيث يستمر في تقديم فرص لتراكم الثروة. مع شراء العديد من المستثمرين المؤسسيين لأسهم في الصندوق وامتلاكها، من المتوقع أن يظل NASDAQ IGIB لاعبًا رئيسيًا في الأسواق المالية لسنوات قادمة.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
