تتبع المخاطر بحثًا عن أدلة على صفقات الأسهم الخاصة ارتفعت استثمارات أشباه الموصلات في الربع الأول
تقدم S&P Global Market Intelligence أفضل اختياراتنا لقصص إخبارية الأسهم الخاصة العالمية والمزيد المنشورة على مدار الأسبوع.
كما كان متوقعًا، بدأت صفقات الأسهم الخاصة بداية بطيئة في عام 2023. ارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد معايير الإقراض المصرفي، وعدم اليقين حول مسار الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تؤدي إلى التباطؤ.
بلغ إجمالي قيمة صفقات الأسهم الخاصة العالمية في الربع الأول 122.81 مليار دولار فقط، بانخفاض بنحو النصف عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. كما انخفض حجم الصفقات بشكل كبير في الربع الأول، حيث انخفض بنسبة 43٪ تقريبًا عن العام السابق.
ومع ذلك، فإن التقلبات الاقتصادية تقطع كلا الاتجاهين. حتى في الوقت الذي يؤدي فيه إلى إبطاء تدفق الصفقات، فإنه ينبغي أيضًا أن يزعزع فرص الاستثمار الجديدة الفضفاضة لصناديق الأسهم الخاصة، لا سيما في القطاعات التي يؤدي فيها انخفاض التقييمات إلى خلق نقاط دخول صفقات.
كان هذا جزءًا من سبب إطلاق S&P Global Market Intelligence لتحليل مخاطر القطاع ربع السنوي العام الماضي، لمعرفة ما إذا كان سيقدم أدلة للقطاعات المستهدفة. يسلط تحليل المخاطر نفسه الضوء أيضًا على رهانات الأسهم الخاصة التي من المحتمل أن تسوء. قطاعان كانا يحتلان مرتبة عالية باستمرار في تحليل مخاطر Market Intelligence – الرعاية الصحية وتقدير المستهلك – هما نفس القطاعات التي شهدت إفلاس معظم شركات الأسهم الخاصة منذ عام 2022.
اقرأ آخر تحليل لمخاطر السوق لمخاطر القطاع.
مخطط الأسبوع: قفزة كبيرة في الربع الأول من الاستثمار في أشباه الموصلات
بدأ الاستثمار في الأسهم الخاصة في صناعة أشباه الموصلات بداية قوية في عام 2023. وبلغ إجمالي المعاملات المدعومة من القطاع الخاص لشركات أشباه الموصلات 9.12 مليار دولار في الربع الأول، وهو أعلى بكثير من الإجماليات لنفس الفترة الفصلية في السنوات الثلاث السابقة.
⮞ ومع ذلك، استحوذت صفقة واحدة فقط على غالبية القيمة الإجمالية للصفقة في الربع الأول: جولة تمويل بقيمة 7.09 مليار دولار لشركة صناعة الرقائق الصينية Yangtze Memory Technologies Co. Ltd.
⮞ من المتوقع أن يجذب قانون CHIPS، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في الولايات المتحدة في عام 2022 ويهدف إلى تحفيز إنتاج أشباه الموصلات المحلي، الاستثمار من الأسهم الخاصة.
أهم الصفقات وجمع الأموال
– سوف تقوم شركة KKR & Co. باستثمار نمو في شركة الاستشارات الاستراتيجية والاتصالات FGS Global (UK) Ltd. بموجب شروط الصفقة، ستظل WPP PLC مالك الأغلبية لشركة FGS Global ، بينما ستبيع Golden Gate Capital حصتها في شركة مقرها لندن لشركة KKR.
– وافقت شركة Cinven Ltd. على شراء شركة Archer ، وهي شركة تقدم حلول متكاملة لإدارة المخاطر. البائع هو RSA Security LLC ، المدعومة من Clearlake Capital Group LP و Symphony Technology Group LLC.
– جمعت شركة Blackstone Inc. 30.4 مليار دولار في الإغلاق النهائي لشركة Blackstone Real Estate Partners X LP.
– حصلت شركة Pantheon Ventures (المملكة المتحدة) LLP على أكثر من 2.4 مليار دولار لصندوق Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V عند الإغلاق النهائي.
إنجازات السوق الأوسط
– أضافت Benford Capital Partners LLC إلى محفظتها شركة Legacy Bakehouse LLC، الشركة المصنعة لمنتجات الوجبات الخفيفة المخبوزة.
– تلقت IManage LLC، التي توفر حلول إدارة منتجات العمل الممكّنة بواسطة السحابة للمؤسسات، استثمارًا استراتيجيًا للنمو من Bain Capital Pvt. صندوق الفرص المالية لشركة بين كابيتال تك التابع لشركة Equity LP.
– استحوذت شركة إنفستكورب القابضة ش.م.ب. ستستمر عائلة Shearer وPNC River Arch Capital كمساهمين في الشركة.
– وافقت الشركات التابعة لـ Lee Equity Partners LLC و Twin Point Capital LLC على شراء Tessco Technologies Inc. ، وهي شركة تكنولوجيا تخدم العملاء التجاريين في نظام البنية التحتية اللاسلكية. ومن المقرر الانتهاء من الصفقة النقدية البالغة 9 دولارات للسهم في الربع الثالث.
التركيز على: برنامج التطبيق
– باعت Turn / River Management LP شركة Trak star Inc. ، التي توفر برنامج تقييم الموظفين المستند إلى السحابة، لشركة MetraTech Holdings Inc.
– قامت شركة InnovaCom Gestion ، من خلال صندوقها Technocom 3، بشراء حصة مطورة فرنسية لتطبيقات التدريب التجريبية Hin fact SAS.
– شركة East Ventures Pte. و Influencer Bank Inc. ، باعت شركة Creator Ninja KK، وهي شركة يابانية تقدم أدوات ومنصات وبرامج لمستخدمي YouTube ، لشركة Sociale Rus Inc.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
