TechCom bank يغلق تسهيل قرض مشترك خارجي بقيمة 1 مليار دولار
أبرم بنك فيتنام التكنولوجي والتجاري المشترك (“TechCom bank”) بنجاح تسهيلات قروض مجمعة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل علامة فارقة أخرى في نشاطه لجمع الأموال في الخارج. هذا هو حتى الآن أكبر قرض مشترك متوسط وطويل الأجل لمؤسسة مالية فيتنامية. يمثل هذا المرفق النهج الثالث لـ TechCom bank في سوق القروض المشتركة الخارجية، بعد صفقته الافتتاحية بقيمة 500 مليون دولار في عام 2020 وتمويل ناجح للغاية بقيمة 800 مليون دولار تم الانتهاء منه العام الماضي.
تم إطلاق التمويل المكتتب بالكامل بشكل انتقائي في أواخر ديسمبر من العام الماضي بحجم مستهدف أصلي قدره 700 مليون دولار أمريكي مع خيار التمويل المسبق، وتم تقديمه لاحقًا إلى السوق الأوسع في فبراير 2022. نظرًا لاستجابة السوق الممتازة، تم زيادة مبلغ التسهيلات إلى 1 مليار دولار أمريكي. يتألف التسهيل من ثلاث شرائح بمدة 3 و4 و5 سنوات. اتبعت شريحة الخمس سنوات السابقة الناجحة التي حددها بنك TechCom bank في وقت سابق في صفقته البالغة 800 مليون دولار أمريكي.
قدم التسهيل هامش فائدة قدره 140 نقطة أساس على قرض مدته 3 سنوات، و155 نقطة أساس على قرض لمدة 4 سنوات، و170 نقطة أساس على قرض مدته 5 سنوات، أكثر من SOFR المركب، والذي كان في حد ذاته تسعيرًا معياريًا من قبل بنك فيتنامي في سوق القروض المشتركة الخارجية. ستعزز عائدات القرض، المخصصة لأغراض عامة للشركات ورأس المال العامل، قدرة TechCom bank على دعم احتياجات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل لعملائها مع تعافي الاقتصاد الفيتنامي من وباء COVID-19.
لقد مكّن سجل TechCom bank المثالي واستراتيجية الأعمال القوية من الوصول إلى مجموعة كبيرة من السيولة من مجموعة متنوعة من المستثمرين. انضم 26 بنكًا دوليًا مرموقًا – يقع مقرها الرئيسي في أستراليا والصين وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وتايوان والمملكة المتحدة – إلى هذه الصفقة التاريخية. أعاد النجاح الباهر للصفقة من حيث الحجم والمدة والمشاركة تأكيد المكانة الرائدة لـ TechCom bank في القطاع المصرفي الفيتنامي.
قام بنك ستاندرد تشارترد والبنك المتحد لما وراء البحار المحدود (“UOB”) في البداية بالاكتتاب في التمويل وانضم إليه زملاؤنا المرتبون الرئيسيون المفوضون ووكلاء التأمين ومديرو الاكتتاب
وهي مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وشركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية. وفي الوقت نفسه، جاء PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk و CTBC Bank Co.، Ltd. و State Bank of India و Taipei Fubon Commercial Bank Co.
وقال برايان ليو، رئيس نقابة تمويل الاستحواذ والرافعة المالية في بنك ستاندرد تشارترد: “مرة أخرى، وضع TechCom bank المعايير لسوق القروض الفيتنامية، من خلال صفقة لافتة للنظر بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. يشهد التمثيل الواسع للبنوك عبر فترات استحقاق السوق على إيمان السوق بهذا الائتمان والثقة في آفاقه المتوسطة والطويلة الأجل. نحن، جنبًا إلى جنب مع فريق الخدمات المصرفية التجارية والشركات والمؤسسات لدينا، ستاندرد تشارترد فيتنام، يسعدنا قيادة هذه الصفقة التاريخية مرة أخرى “.
وقالت السيدة ليم لاي واه، رئيس مجموعة المؤسسات المالية العالمية في جامعة البحرين: “يواصل بنك TechCom bank وضع معالم جديدة في مجال جمع الأموال من الخارج، بعد صفقته الافتتاحية في عام 2020. مع أحدث قرض، تعد TechCom bank رائدة في السوق مقابل SOFR بالدولار الأمريكي الاقتراض. يسعد UOB أن تكون جزءًا من نمو أعمال TechCom bank ونتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأجل لتمييز معالم جديدة معًا “.
وقال أليكس ما كير، الرئيس المالي للمجموعة في TechCom bank: “يسعدنا أن نجحنا في الوصول إلى سوق القروض المشتركة الدولية بأرقام قياسية جديدة للعام الثالث على التوالي. إن تحقيق هذا الإنجاز في البيئة الصعبة الحالية هو دليل على ثقة وثقة المستثمرين الدوليين في TechCom bank والاقتصاد الفيتنامي بعد إجراء العناية الواجبة الشاملة. بالنيابة عن TechCom bank، أود أن أشكر جميع البنوك المشاركة على التزامها القوي ودعمها، مما سيساعدنا على الاستمرار في تقديم استراتيجية النمو الخاصة بنا وتقديم خدمات متميزة لقاعدة عملائنا المتزايدة “.
المصدر: theasianbanker
قد يهمك:
تحويل الاموال من الامارات الى مصر
كيفية تحويل الاموال بنك الراجحي
مكاتب تحويل الاموال في السعودية
