تواجه البنوك السعودية ضغوطاً سيولة مع نمو الاقتصاد
- قد يقدم بنك سما المركزي المزيد من التمويل للمقرضين التجاريين
- تتزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الائتمان
- نشاط البناء في المملكة هو الأعلى في العالم
قال محللون إن البنك المركزي السعودي قد يتدخل لتوفير التمويل للبنوك المحلية للمرة الثانية في عام لتخفيف ضغوط السيولة والحفاظ على نمو الاقتصاد.
وضع البنك المركزي سما في يونيو الماضي حوالي 50 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار) كودائع لأجل لدى مقرضين تجاريين في محاولة لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أواخر عام 2008، عندما انخفض سعر النفط الخام إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل.
قال جيمس سوانستون ، خبير الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Capital Economics ، لـ AGBI أن Sama يمكن أن تضخ الودائع في القطاع المصرفي المحلي مرة أخرى.
قال سوانستون: “لقد قاموا بخطوة مماثلة العام الماضي”. “لقد لاحظنا أنه إذا كانت الحكومة و / أو شركة سما قلقين بشأن تباطؤ نمو الائتمان، فسيتعين عليهم الاستمرار في توفير السيولة.”
أسعار النفط مرتفعة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب إغراء المشاريع العملاقة المربحة، مما يجهد المؤسسات المالية السعودية.
تم تشديد السيولة، مقاسة بنسبة قروض البنك إلى الودائع، في عام 2022 حيث فاق نمو القروض نمو الودائع بنسبة 15 في المائة مقابل 9 في المائة. تجد البنوك صعوبة في مقاومة ثروة فرص الإقراض المرتبطة برؤية المملكة 2030.
كان نشاط البناء في المملكة العربية السعودية هو الأعلى في العالم في الربع الأخير من عام 2022، وفقًا للمعهد الملكي للمساحين القانونيين.
استمر الطلب المتزايد على الائتمان حتى عام 2023. نمت دفاتر قروض البنوك السعودية بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري إلى 2.39 تريليون ريال سعودي في فبراير 2023، مما رفع النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع إلى 83 في المائة، وفقًا لسما.
في حالة بعض البنوك، يكون أعلى من ذلك. نسبة البنك الوطني السعودي 96 بالمئة في نهاية عام 2022، وظهرت خلال أزمة بنك كريدي سويس.
وقد تضاعف التشديد حيث قام المودعون بتحويل الأموال من الحسابات الخالية من الفوائد إلى الودائع لأجل للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وانخفضت نسبة الودائع من غير الفوائد إلى إجمالي الودائع إلى 57٪ في نهاية عام 2022 من 65٪ في نهاية عام 2020.
وهذا يعني أن تكلفة تمويل البنوك السعودية ارتفعت إلى 110 نقاط أساس في عام 2022 – ما يقرب من ثلاثة أضعاف من 40 في عام 2021، وفقًا لوكالة التصنيف S&P.
وقال محمد داماك، كبير المديرين في S&P Global Ratings ، لـ AGBI: “إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ الودائع مرة أخرى، فإننا نعتقد أن Sama ستفعل ذلك مرة أخرى.”
توفر فجوة التمويل أيضًا فرصة للبنوك الخارجية للتدخل وتأمين أعمال مربحة.
وأبلغ داماك مؤتمرا الشهر الماضي أن البنوك السعودية ستستمر في “النمو الهائل” لكن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف المملكة كبير للغاية لدرجة أن هناك فرصة لدخول مقرضين جدد.
وقال داماك “نشهد المزيد والمزيد من الاهتمام من البنوك الدولية وكذلك البنوك الإقليمية للذهاب إلى المملكة العربية السعودية والمشاركة في المشاريع المختلفة والاحتياجات التمويلية الضخمة”.
“لن تكون البنوك السعودية قادرة على تلبية جميع الاحتياجات الواردة من الرؤية السعودية 2030 … ليس لأن البنوك لا تتمتع برأس مال جيد أو لأن البنوك ليس لديها مساحة كافية، ولكنها من منظور السيولة.”
قال أسد أحمد، العضو المنتدب في Alvarez & Marsal ، وهي مجموعة خدمات مهنية، لـ AGBI: “لا أرى أي قيود في حد ذاتها على قيام سما بضخ المزيد من السيولة، لكن رأيي الشخصي هو أن البنوك ستحتاج إلى معالجة وظائف إدارة السيولة الخاصة بها في بطريقة أكثر تركيزًا كنقطة انطلاق “.
قال أنطون لوباتين ، كبير المديرين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه يتوقع أن يتباطأ متوسط نمو الإقراض في القطاع المصرفي السعودي إلى حوالي 12 في المائة في عام 2023، انخفاضًا من 15 في المائة في عام 2022.
وقال: “يتم تمويل البنوك السعودية بشكل أساسي محليًا، وكنا نلاحظ تزايد المنافسة على الودائع في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة في عام 2022”.
ظل متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية جيدًا عند 3.2 في المائة العام الماضي، لكن لوباتين أشار إلى أن المنافسة على الودائع المحلية ستظل مرتفعة في عام 2023.
المصدر: agbi
قد يهمك:
البنوك التي تقدم أعلى تمويل شخصي في الإمارات
المؤسسات المالية التي تقدم قروض المستثمرين
تمويل شخصي بدون بنوك في الإمارات
