تواجه بنوك S’pore تباطؤًا في نمو القروض وتكاليف ائتمان أعلى في عام 2023 لكن التوقعات لا تزال مشرقة
قال محللون لصحيفة ستريتس تايمز إن البنوك المحلية الثلاثة تواجه تباطؤًا مستمرًا في نمو القروض وتكاليف ائتمانية أعلى في عام 2023، لكن أرباحها ستظل مرتفعة.
شهد الأسبوع الماضي نهاية موسم نتائج DBS Bank وOCBC Bank وUOB، والتي شهدت صافي أرباحها للربع الرابع بين أكتوبر وديسمبر 2022 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، أثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا على الطلب على القروض وجلب مزيدًا من المنافسة على ودائع العملاء – وهي مصدر أموال رخيص للبنوك – حيث سعى الناس إلى تحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى.
بعد القضاء على تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، نمت دفاتر القروض بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في DBS، و4.5 في المائة في OCBC و5 في المائة في جامعة البحرين.
تتوافق أرقام النمو هذه إلى حد كبير مع ما استهدفه المقرضون لعام 2022، لكنها تشير إلى فقدان القوة مقارنةً بالنمو الذي بلغ 8٪ إلى 10٪ في عام 2021 أثناء الوباء.
من المتوقع أن يتباطأ نمو القروض أكثر في عام 2023. وتتوقع السيدة تانيا جولد، رئيسة بنوك جنوب وجنوب شرق آسيا في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، زيادة بنسبة 1 في المائة فقط في القروض للسنة المالية 2023 حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب.
وقالت إنه حتى مع نمو القروض المحدود، فإن أرباح المقرضين يجب أن تستمر في الزيادة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة..
وأشارت جولد إلى أن البنوك عزت التراجع في نمو القروض في الربع الرابع إلى قيام العملاء بسداد قروضهم بدلاً من قبول قروض جديدة، وليس قلة الطلب.
يتوقعون أن تشهد دفاتر قروضهم نموًا متوسطًا من رقم واحد في عام 2023.
في حين أن مقدار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يتناقص، قال رؤساء البنوك الثلاثة إنهم لا يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2023، حيث لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة.
قال جلين ثوم، محلل أبحاث فيليب للأوراق المالية، إن هناك تأخرًا قبل أن يصل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إلى البنوك المحلية.
“لا أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا في NIM (صافي هامش الفائدة) في الربعين الأولين. وقال إنه سيبقى بمعدل مرتفع لا يقل عن 2 في المائة وقد يصل إلى أعلى مما كانت البنوك توجهه للربعين الأولين، قبل أن يعتدل في النصف الثاني.
يمثل NIM الفرق بين إيرادات الفوائد الناتجة عن القروض والاستثمارات، ومصروفات الفائدة المدفوعة على ودائع العملاء.
وأضاف ثوم أن الدخل الصافي الأعلى من الفوائد للبنوك وصافي الدخل القومي يجب أن يعوض التباطؤ في القروض.
وقال: “ستحافظ مستويات نمو القروض في الربع القادم وسترتفع قليلاً في بقية العام، وأكثر في النصف الثاني”.
وقال رئيس قسم الأبحاث في Maybank، Thilan Wickramasinghe، إن إعادة افتتاح الصين وتطورات سلسلة التوريد في الآسيان يجب أن تسرع الطلب على الائتمان.
وأضاف: “على الرغم من إجراءات التبريد العقاري الأخيرة في سنغافورة – والتي يبدو أنها تهدف في المقام الأول إلى العقارات الراقية – فإن الطلب على الرهن العقاري يجب أن يشهد أيضًا دعمًا من إطلاق السوق الشامل”.
من المتوقع أيضًا أن يشهد دخل الرسوم من أعمال إدارة الثروات في البنوك نموًا مزدوجًا في عام 2023 من قاعدة منخفضة.
قال ويكراماسينجي إن البنوك الثلاثة نمت صافي أصولها الخاضعة للإدارة في عام 2022 على الرغم من رياح السوق المعاكسة.
يمكن أن يؤدي تحسن آفاق السوق إلى استعداد العملاء لتحمل المزيد من المخاطر، وهو ما ينبغي أن يترجم إلى نشر هذه الأصول في أنشطة مدرة لرسوم أعلى.
وقال “أيضًا، استثمارات (البنوك) في التكنولوجيا، لا سيما في عروض المنتجات الأكثر استهدافًا، يجب أن تحسن العوائد في منتجات إدارة الثروات في السوق الشامل في المستقبل”.
ولكن سيتعين على المقرضين توخي الحذر لأن تكاليف التمويل تلحق بهم، وتراقب عن كثب جودة الأصول والنفقات.
وأشار ثوم إلى أن البنوك كانت تحاول خفض مثل هذه التكاليف من خلال جذب الودائع الثابتة.
وقال ويكراماسينجي إن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المدخلات يمكن أن يشكل ضغطا على بيانات دخل الشركات، وخاصة تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي تباطؤ الطلب بسبب الرياح المعاكسة للركود إلى زيادة (الضغط على) الربحية. هذه مجتمعة تزيد من مخاطر جودة الأصول للبنوك. زيادة القروض المتعثرة (NPLs) وزيادة المخصصات هي مخاطر يجب مراقبتها.
ومع ذلك، فإن احتياطيات المخصصات العامة الضخمة للبنوك ستساعدها في تخفيف التأثير السلبي على أرباحها إذا أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل قدرة المقترضين على السداد، كما تقول جولد.
تحسنت معدلات القروض المتعثرة لمقرضي سنغافورة للربع الرابع أو ظلت ثابتة عما كانت عليه قبل عام. قام DBS وUOB بإعادة كتابة، أو استعادة الأرباح، المخصصات العامة التي سبق تخصيصها للقروض المعدومة المحتملة، بينما خصصت OCBC 213 مليون دولار إضافية من هذه المخصصات لمواجهة حالات عدم اليقين.
وأشار ثوم إلى أن نفقات البنوك قد زادت بسبب التكاليف المتعلقة بالتكنولوجيا والارتفاعات في الرواتب للاحتفاظ بالموظفين، مضيفًا: “هذا شيء آخر سيتعين عليهم مراقبته”.
وتراجعت أسهم DBS بنسبة 0.17 في المائة إلى 34.34 دولارًا يوم الاثنين، في حين صعد سهم أو سي بي سي 0.24 في المائة إلى 12.70 دولارًا، وصعد سهم UOB 0.3 في المائة إلى 29.94 دولارًا.
المصدر: straitstimes
شاهد المزيد:
اين يوجد رقم حساب البنك على البطاقة البنكية
شروط الاقامة الدائمة في التشيك
سحب الأموال من بنك الإمارات للاستثمار
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني في الإمارات
شركات التوصيل السريع في النمسا
