هبوط الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بشكل ملحوظ
كان السوق في حالة من الانهيار الشديد، مع زيادة الرغبة في المخاطرة بسبب شائعات عن أن الصين تتطلع إلى إنهاء سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمل في بيانات اقتصادية أمريكية أضعف. أثبتت هذه الشائعات حول برنامج “صفر-كوفيد” أنها غير صحيحة، وقد شهدت تقارير “يولتس الأمريكية” التي جاءت أقوى بكثير مما كان متوقعًا تلاشيًا كبيرًا للحركات السابقة. عاد الدولار النيوزلندي إلى 0.5840 بعد الاختراق خلال 0.59 وعاد معدل 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى 4.05٪ بعد رحلة انخفض إلى 3.92٪. ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأسترالي بعد أن قدم بنك الاحتياطي الأسترالي زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس.
تحسنت الرغبة في المخاطرة بعد ظهر أمس في منشور لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تداوله على نطاق واسع، مما يشير إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقييم سيناريوهات خروج الصين من سياسة انعدام COVID19. أدى ذلك إلى عملات سلعية أقوى، وضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وارتفاع الأسهم الصينية وهونغ كونغ. تم تقليص هذه التحركات عندما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس على علم بوجود لجنة معنية بإنهاء السياسة.
وتعرضت الرغبة في المخاطرة لضربة أخرى بعد صدور تقرير JOLTS الأمريكي الأقوى من المتوقع عن سوق العمل. بعد الانخفاض المفاجئ بنسبة 10٪ في فرص العمل الشاغرة في أغسطس، كان السوق يتوقع مزيدًا من التراجع، لكنه ارتفع بشكل غير متوقع، وتم تعديل أغسطس للإقلاع. في النهاية كان الرقم أقوى بنحو مليون مما كان متوقعا عند 10.7 مليون. ارتفعت نسبة فرص العمل إلى نسبة العاطلين عن العمل، والتي يريد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أن يراها أقرب إلى 1، عائدة من 1.71 إلى 1.86. من الواضح أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال حارًا للغاية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي حتى يشعر بالراحة تجاه توقعات الأجور.
كانت هناك فرصة أن يسجل مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة أقل من 50، وفقًا للأرقام الإقليمية الأضعف، ولكن في النهاية انخفض إلى 50.2 فقط، بالقرب من توقعات السوق، مع ارتفاع طفيف في بعض المكونات الأساسية الأساسية مثل التوظيف والطلبيات الجديدة. انخفضت شحنات الموردين، مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب، مما يشير إلى مشكلات أقل في سلسلة التوريد.
بشكل عام، لم تقدم البيانات الأمل في أن السوق كان يتطلع إلى تبرير نبرة أقل تشددًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في إعلان سياسته في غضون 48 ساعة. كانت سندات الخزانة الأمريكية تتجه هبوطيًا كثيرًا في الإصدار، حيث انخفض معدل الفائدة على عامين إلى 4.40٪ و10 أعوام عند 3.92٪، لكن البيانات الأقوى ترى أن هذه العائدات تعود إلى 4.53٪ و4.05٪ على التوالي، وهي نسبة حادة التف حوله. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S & P500 بما يزيد عن 1٪ مع اقتراب الإصدارات الاقتصادية، ولكن مع انخفاض معنويات المخاطرة، فإن مؤشر S & P500 انخفض حاليًا بنسبة 0.4٪.
كان الدولار الأمريكي في مسار هبوطي على خلفية ارتفاع الرغبة في المخاطرة قبل أن يتبع ذلك انعكاس حاد، حيث اقترب صافي التغيير من الصفر لليوم. على خلفية هذا التأرجح، اخترق الدولار النيوزلندي بشكل مؤقت 0.59، لكنه استقر عائدًا إلى 0.5840، ولا يزال مرتفعًا بنحو 0.5٪ من هذا الوقت أمس.
يقع الدولار الأسترالي في الجانب الأضعف من دفتر الأستاذ بعد أن لم يكن بيان بنك الاحتياطي الأسترالي متشددًا كما كان يبحث عنه البعض. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى إلى 2.85٪، كما كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل معظم الناس، على الرغم من وجود فرصة للرجوع إلى 50 نقطة أساس. أظهر بيان التوقعات نية للتحرك بخطوات صغيرة بمقدار 25 نقطة أساس من هنا، حتى مع بقاء التضخم أعلى من النطاق المستهدف بنسبة 2-3٪ بحلول نهاية عام 2024. وكان صافي التغيير في السندات الآجلة لمدة 3 سنوات 10 نقاط أساس من حيث العائد، حيث يقارن السوق توقعات رفع أسعار الفائدة في المستقبل. انخفض الدولار الأسترالي مؤقتًا بنحو 30 نقطة، قبل أن تتولى قوى عالمية أكبر زمام الأمور. يتم تداول الدولار الأسترالي مرة أخرى تحت 0.64 مباشرة واستمر زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأسترالي في الارتفاع ويجلس عند أعلى مستوى في 5 أشهر عند 0.9140.
وارتفعت أزواج الدولار النيوزلندي الأخرى، حيث ارتفع زوج NZD / GBP بالقرب من 0.51 وارتفع زوج NZD / EUR خلال 0.59، واستمر الدولار النيوزلندي في زخمه القوي حتى أواخر أكتوبر وتوقع صدور تقارير قوية عن سوق العمل اليوم (انظر أدناه) مما يوفر بعض الدعم.
كان مزاد ألبان GDT الليلي ضعيفًا آخر، حيث انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 3.9٪، وهو ثالث انخفاض كبير على التوالي. وانخفضت أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم بنسبة 3.4٪ بينما انخفض مسحوق الحليب الخالي من الدسم بنسبة 8.5٪. كانت أسعار السوق لسعر الحليب في FY23 في Fonterra تنخفض بثبات خلال الشهر الماضي، حيث أغلقت يوم أمس عند 9 دولارات، متجهًا نحو توقعاتنا طويلة الأمد عند 8.90 دولار.
بدأ بنك إنجلترا برنامج التضييق الكمي، حيث نجح في بيع 750 مليون جنيه إسترليني من السندات الذهبية إلى السوق، وهو إنجاز رائع بعد الاضطرابات التي شهدتها السوق الشهر الماضي والتي جعلت من الضروري شراء السندات الذهبية خلال فترة الاضطرابات. يتطلع البنك إلى بيع ما يقرب من 40 مليار جنيه إسترليني من السندات الذهبية إلى السوق خلال العام المقبل.
أظهر سوق السندات النيوزيلندية انعكاسًا كبيرًا بعد انخفاض العائدات بسبب الطلب القوي على السندات النيوزيلندية عند دخولها إلى مؤشر FTSE-Russell World Government Bond Index. كانت الأسعار أعلى من 10 إلى 17 نقطة أساس عبر المنحنى، وكانت أكبر الحركات في الطرف الأقصر من المنحنى. كان ذلك بمثابة تذكير بمخاطر اتباع المؤشر السلبي (الشراء بسعر مرتفع، والبيع بسعر منخفض)، مع قيام الصناديق النشطة بلعق شفاهها والاستفادة من سوء التسعير في السوق لوضع صفقات مربحة. تظل السندات النيوزيلندية باهظة الثمن نسبيًا مقارنة بأصول الدخل الثابت الأخرى.
في اليوم التالي لن يثير تقرير الاستقرار المالي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي صباح اليوم السوق ولكن تقريري سوق العمل في وقت لاحق هذا الصباح سيفعلان. الإجماع هو اختيار أدنى مستوى جديد لعدة عقود في معدل البطالة 3.2٪، بافتراض أننا حصلنا على بعض نمو العمالة المحسوب بعد ثلاثة أرباع ثابتة. سيكون هناك قدر كبير من الاهتمام ببيانات الأجور، والتي ستستمر في إظهار ضغوط متزايدة على الأجور، لكنها بالكاد تواكب تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. البيانات هي آخر الإصدارات الرئيسية قبل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي القادم، والذي من المرجح أن يصبح نقاشًا آخر بين اللجنة.
الليلة، سيتم الإعلان عن التوظيف الأمريكي ADP، مع استمرار المسح المجدد في مهده لإعطاء أي توجيه واضح لتقرير التوظيف الأكثر أهمية في نهاية الأسبوع.
المصدر: interest
شاهد ايضا:
تمويل سيارات بدون بنك في الإمارات
معرفة الحسابات البنكية المرتبطة برقم الهوية
ازاى احول فلوس من مصر للسعودية
