قد تكون البنوك الكبرى في نيوزيلندا “ممتلئة وغبية وسعيدة بقاعدة عملاء مستقرة وغير مبالية
هل القطاع المصرفي النيوزيلندي منافس؟
يمكننا أن نرى ما يبدو أنه أرباح غير عادية يتم الإبلاغ عنها من القطاع – تم الوصول إلى أكثر من 7 مليارات دولار من الأرباح لأول مرة على الإطلاق في عام 2022.
نعلم أن الصناعة المصرفية لدينا بها أربعة بنوك أسترالية كبيرة؛ يقول البنك الاحتياطي إن Westpac وANZ وBNZ وASB، الذين يمتلكون حوالي 85 ٪ من القروض المصرفية في نيوزيلندا.
ولكن يوجد عدد أكبر بكثير من البنوك المسجلة في نيوزيلندا، بما في ذلك TSB، و Kiwibank المملوك للحكومة، والبنك التعاوني، المملوكين لنيوزيلندا.
على عكس البنوك الأسترالية، يقول البنك الاحتياطي إن البنوك المملوكة لنيوزيلندا تشكل حوالي 9 ٪ من الإقراض المصرفي.
لذلك هناك منافسة في نيوزيلندا على الأعمال المصرفية؛ ولكن هل سوقنا منافس حقًا عندما يتم تحقيق هذا الربح؟ أم أنها علامة، في الواقع، على أن قطاع مصرفي سليم يكافأ على المخاطرة؟
فيليب ستيفنز، مدير البحوث الاقتصادية في لجنة الإنتاجية، يتعمق في قضايا المنافسة لسنوات في نيوزيلندا، بما في ذلك منصب مدير ومستشار رئيسي للاستراتيجية الاقتصادية لوزارة الأعمال والابتكار والتوظيف وسابقتها، وزارة الاقتصاد. تطوير.
يحذر الخبير الاقتصادي ستيفنز من عدم وجود مقياس بسيط للمنافسة. هذا هو السبب في أنه يدعم دراسة سوقية للجنة التجارة في هذا القطاع.
لكن ما يمكننا فعله الآن، كما يقول، هو إلقاء نظرة على قطاعنا المصرفي واستخلاص بعض النتائج.
تمتلك البنوك النيوزيلندية الأربعة الكبار، أو ما يسميه ستيفنز احتكار القلة – سوق يتركز في عدد قليل من اللاعبين الكبار، أو بشكل أكثر تقنيًا، سوق تمتلك فيه الشركات الخمس الكبرى أكثر من 60 ٪ من حصة السوق.
الاحتكار هو شركة واحدة تهيمن على السوق، في حين أن المصطلح المألوف لدى النيوزيلنديين بسبب قطاع السوبر ماركت لدينا هو الاحتكار الثنائي، حيث تهيمن شركتان.
لماذا البنوك الأسترالية الأربعة كبيرة جدًا؟
يقول ستيفنز إنه مع 17 بنكًا مسجلاً في نيوزيلندا، لا يبدو أن الحواجز أمام الدخول مثل التنظيمات تمثل مشكلة. هناك الكثير من البنوك العاملة هنا.
ثم يصبح السؤال، كما يقول، لماذا البنوك الأسترالية الأربعة كبيرة جدًا؟
يقول ستيفنز إن اقتصاديات الحجم والكفاءات والتوفير في التكاليف من امتلاك شركة كبيرة والعوامل التاريخية يمكن أن تفسر بعضًا من حجمها.
تحتاج البنوك إلى شبكات كبيرة لإجراء المعاملات، وكانت تحتاج إلى شبكات من الفروع حتى يتمكن عملاؤها من سداد المدفوعات.
يقول ستيفنز إن هذه عوامل أقل هذه الأيام. إذن ما الذي يمكن أن يبقينا مع الأربعة الكبار؟
“قد يكون هناك نوع من تبعية المسار، أو التباطؤ، أو مجرد حقيقة أنك محبوس في [بنك]. يمكنك بسهولة اختيار متجر لمعاملة واحدة، ثم تغيير المكان الذي تتسوق فيه في المرة القادمة، ولكن الأمر ليس كذلك مع الخدمات المصرفية. لا يرغب الأشخاص في التبديل لكل معاملة، لذلك هناك نوع من التأمين “.
يقول ستيفنز إن العمل المصرفي هو عمل محفوف بالمخاطر. يمكن للبنوك الأكبر مثل الأربعة الكبار في نيوزيلندا تنويع مخاطرها، ويمكنهم إقراض الكثير من الأشخاص أو الشركات المختلفة ذات ملفات المخاطر المختلفة، مما يؤدي إلى نشر المخاطر.
قد تقوم البنوك الأسترالية بتنويع المخاطر الخاصة بها في أستراليا من خلال العمل في نيوزيلندا أيضًا.
على سبيل المثال، إذا كانت خزانات الاقتصاد الأسترالي وأسعار المعادن منخفضة، فإن البنوك الأسترالية لديها عمليات نيوزيلندا حيث ربما لا يزال سعر الحليب مرتفعًا، وستكون قادرة على تحويل الأموال بين البلدين حتى لا يفشل البنك، ستيفنز يقول.
“هذا سبب آخر من المحتمل أن يكونوا كبار”.
ما مدى تركيز القطاع المصرفي؟
السؤال التالي الذي يقول الخبير الاقتصادي أننا بحاجة إلى التفكير فيه هو مدى تركيز قطاعنا المصرفي على تحليل مدى تنافسيته. يقول إن صناعة نيوزيلندا ليست مركزة كما يعتقد الناس.
أحد المقاييس المستخدمة، نسبة التركيز، ينظر في مقدار حصة السوق التي يحتفظ بها ثلاثة لاعبين، أو خمسة لاعبين، أو ثمانية لاعبين.
فكلما ارتفعت النسبة، وكلما انخفض عدد اللاعبين، زاد تركيز الصناعة.
تعتبر نسبة التركيز من 0٪ إلى 50٪ تركيزًا منخفضًا، وينخفض التركيز من 50٪ إلى 80٪ في نسبة التركيز “المتوسط”، والتركيز العالي هو نسبة التركيز من 80٪ إلى 100٪ – تشير كل من النسبة المتوسطة والعالية إلى احتكار القلة.
يقول ستيفنز إن البنوك النيوزيلندية لديها بالطبع أربعة لاعبين كبار يسيطرون، وليس خمسة أو ثلاثة، وهو أمر “مثير للاهتمام”.
باستخدام بيانات البنك الدولي، يقول ستيفنز إن التركيز المصرفي لنيوزيلندا في منتصف الحزمة، مع وجود دول مثل فنلندا والبرتغال لديها تركيز أعلى بكثير في الأعمال المصرفية.
“يوضح هذا صعوبة استخدام إحصائية واحدة فقط … لذا فنحن لسنا شديد التركيز. لكن لدينا عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين، وهو الشيء الذي كان الناس يسلطون الضوء عليه مؤخرًا “.
وجد تقرير الخدمات المالية السنوي الأخير لشركة KPMG أن القطاع المصرفي النيوزيلندي حقق عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 13.4٪ في عام 2022، مقارنة بنسبة 15٪ على الشركات في أعلى مؤشر 50 في بورصة نيوزيلندا، وهو NZX50.
كان لدى Westpac عائد على حقوق الملكية لعام 2022 بنسبة 12.66٪، بينما حجز أكبر بنك لدينا، ANZ، 14.79٪، وأبلغ ASB عن عائد على حقوق الملكية بنسبة 15.16٪ بينما كان BNZ 13.5٪.
تبدو الصورة عبر نهر تاسمان مختلفة، مع انخفاض العائد على حقوق المساهمين.
أفاد ANZ بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين بلغت 10.4٪ مقارنة بـ 14.79٪ في نيوزيلندا، على سبيل المثال، في حين أن فجوة العائد على حقوق الملكية في Westpac تشير إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين في أستراليا يبلغ 7.5٪.
يقول ستيفنز إن المنافسة يمكن أن تكون عاملاً، كما يمكن أن تكون المخاطر. تتطلب المخاطر الأعلى عوائد أعلى.
الاعتماد على الديون
يمكن أن يكون العائد على حقوق الملكية الذي تتمتع به بنوكنا نتيجة لاقتصادنا المنخفض الإنتاجية، والاستثمار في الإسكان كأصول.
يقول ستيفنز إن لدى نيوزيلندا سوقًا صغيرًا للأسهم، واقتصادًا صغيرًا.
“أي نوع له تأثيران مهمان بالنسبة لي. الأول، أن الشركات نفسها عليها أن تعتمد بشكل أكبر على تمويل الديون بدلاً من الأسهم. هذا يحبسهم مع بنكهم، بينما إذا باعوا أسهمًا، يمكن لأي شخص أن يمتلك سهمًا، وهناك نوع مختلف تمامًا من العلاقة مع ذلك. ثم لدينا هذه المشكلة، ما نسميه المعلومات غير المتماثلة، وهي أن البنك يعرف الكثير عن الشركة. من الصعب جدًا عليهم أن يذهبوا إلى [بنك] آخر، لأنهم أكثر خطورة على البنك الآخر من البنك الحالي، لأن البنك يرى أموالهم تدخل وتخرج “.
على الجانب الآخر من هذه المعادلة، لا يمكن للمستثمرين شراء الأسهم أو لا يريدون ذلك، لذلك يستثمرون في الإسكان.
يقول ستيفنز إن نيوزيلندا لديها سوق إسكان عالي الاستدانة، ومعدلات فائدة مرتفعة، وتكاليف فائدة مرتفعة مما يجعلها رهانًا أكثر خطورة، مما يدفع بالحاجة إلى عوائد أعلى.
تظهر بيانات البنك الاحتياطي أن 65٪ من الإقراض المصرفي يذهب إلى القطاع المنزلي.
يقول ستيفنز إن الأرباح المرتفعة يمكن أن تكون أيضًا علامة على نقص المنافسة، لكنها أيضًا حافز للمنافسة.
“على نحو فعال، هناك الكثير من المتنافسين، والفائز يصبح احتكارًا.”
ويقول إنه ليس من غير المألوف أن يكون لديك احتكار القلة في الأعمال المصرفية، وغالبًا ما تحدث المنافسة في احتكار القلة “على فترات متقطعة”.
“قد يكون لديك فترة طويلة من عدم المنافسة وفجأة ينتقل شخص ما كما تعلم، مثل شركة البترول تخفض سعرها … ثم يتبعها الجميع بسرعة كبيرة بعد ذلك.”
بالطبع، هناك أيضًا سلوك المستهلك الذي يجب مراعاته. ويعتقد ستيفنز أن هذا مهم.
“الشيء الأساسي حقًا هو قدرة المستهلكين على المقارنة ومن ثم القدرة على التبديل بين الأشياء دون تكلفة. هذه غرفة محرك المنافسة “.
نحن لا نغير بنوكنا كثيرًا على الإطلاق. تُظهر البيانات المأخوذة من استطلاع الخدمات المصرفية للمستهلكين في نيوزيلندا أن حوالي 4٪ من الأشخاص قاموا بتبديل البنوك على مدار عام في أحدث بياناتها.
التحول ليس سهلا؟
يقول جون دافي، الرئيس التنفيذي لشركة Consumer NZ، استنادًا إلى بحثه، أن الناس يرون أن التحول صعبًا.
“وإذا فكرت في الأمر، أو كنت أفكر شخصيًا فيما إذا كنت سأغير بنكي، فإن مستوى التفكيك الذي يجب أن يحدث مع الدفعات والخصومات التلقائية وأشياء أخرى مختلفة. إنها مهمة كبيرة للتفكير في ذلك. أعتقد أن هذا يجعل العملاء لزج. بدلاً من تبديل الأشخاص، سيحتفظون بحساب بنكي للاتصال أو يلتقطون الخدمات من البنوك الأخرى بدلاً من ذلك “.
يقول إن عدم التبديل له تأثير ضار على الخدمة التي نقدمها لأن البنوك يمكنها فقط “الجلوس هناك نوعًا ما من السمين والبكم والسعادة وتعلم أن لديها قاعدة عملاء مستقرة وغير مبالية”.
“هذا لا يعني بالضرورة أنه يتعين عليهم التخلي عن عملاء جدد. لديهم دخل ثابت يأتي من هؤلاء العملاء. وأنا أتحدث هنا عن الخدمات المصرفية الشخصية. أعتقد أننا نرى المزيد من المنافسة في سوق الرهن العقاري. يميل الناس إلى التخلص من رهنهم العقاري وإلقاء نظرة فاحصة على عرض السوق وربما التبديل. وهذا ما يجعل احتمالية إجراء دراسة للسوق مثيرة للاهتمام حقًا، وأنه يمكن أن تكون هناك أسواق متعددة داخل القطاع المصرفي تحتاج إلى اقتطاعها وفحصها “.
لقد عادت الخدمات المصرفية المفتوحة، أو القدرة على الانتقال بسهولة بين البنوك، إلى الرادار بشكل جيد وحقيقي.
في نوفمبر 2022 أعلن وزير التجارة آنذاك ديفيد كلارك أنه سيتم تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في غضون عامين.
سيكون القطاع المصرفي هو أول من يطبق إطار العمل الصحيح لبيانات المستهلك، مما يعني أنه يجب على البنوك مشاركة معلومات العملاء إذا طلبت ذلك.
قال كلارك في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن الخدمات المصرفية المفتوحة تتيح للعملاء التسوق للحصول على صفقات أفضل.
وهذا يعني أن البنوك ستضطر أيضًا إلى العمل بجدية أكبر للاحتفاظ بعملائها، مما يؤدي إلى توفير مدخرات للمستهلكين.
وأشار إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة مطلوبة للشركات الأسترالية الأم للبنوك الكبرى في نيوزيلندا، وهي قيد الاستخدام في المملكة المتحدة.
البنوك لا تخاف
يقول الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك النيوزيلندية، روجر بومونت، إن البنوك ليست خائفة من الأعمال المصرفية المفتوحة، لكنها معقدة بسبب حساسية البيانات المصرفية للأفراد.
“إذا فكرت فيما تحتويه بياناتك المصرفية، فهذا يخبرنا كثيرًا عنك وعن حياتك. وبالتالي، إذا كنت تفتح هذا الأمر لأطراف ثالثة، فأنت تريد أن تكون قويًا حقًا في إطار العمل والأمان والمتانة لهذا الأمان، قبل أن تبدأ في نقل تلك البيانات والعملاء، كما أعتقد، بحاجة أيضًا إلى فهم الأهمية من ذلك.”
يمكنك بالطبع تبديل البنك بالفعل. تحتوي معظم مواقع البنوك على كيفية تبديل الصفحة، وقد تم التباهي منذ فترة طويلة بأن النيوزيلنديين يمكنهم تغيير البنك في خمسة أيام عمل فقط عن طريق ملء نموذج.
يمكن أن يكون الواقع أكثر تعقيدًا من ملء نموذج ويب. لنأخذ التغييرات التي أدخلت على قانون عقود الائتمان وتمويل المستهلك كمثال، حيث تم وضع إنفاق المستهلكين تحت المجهر للإقراض ورفض المقترضون المتمنيون الغاضبون القروض لشراء الوجبات السريعة أو خدمات البث.
إذا كنت تعلم أنك ستضطر إلى الإفصاح عن كل دولار تضيعه، أو ستفكك حياتك المالية جنائياً للتسوّق للحصول على قرض عقاري جديد أو قرض عقاري جديد، فإن ذلك يصبح عائقًا أمام تغيير البنك.
قامت الحكومة منذ ذلك الحين “بتوضيح” القواعد وتعديل التشريعات، لكنها تظهر بعض الأشياء المفيدة. يمكن أن يكون للتنظيم الذي يهدف إلى حماية المستهلكين عواقب سلبية غير مقصودة، ويضع حواجز أمام المنافسة ويدفع المستهلكين إلى البقاء على الدوام مع بنكهم الحالي.
“إذا كنت تريد قرضًا عقاريًا جديدًا، فإن البنوك تريد أن ترى هذا التاريخ من السلوك والنشاط. ولكن هذا مثال جيد على المكان الذي ستجعل فيه الخدمات المصرفية المفتوحة هذا التحليل من قبل بنك منافس أسهل كثيرًا. لأن تبادل البيانات سيكون أبسط بكثير من ملء مجموعة كبيرة من النماذج الورقية أو المرور بعملية مؤلمة، “يقول بومونت.
يقول رئيس مجموعة الضغط بالبنك إن التنظيم وتكلفته مسألة أساسية للقطاع. يقول إن هذا ربما يكون الموضوع الأكثر اتساقًا الذي يسمعه من البنوك.
“مجرد التخلي عن المتطلبات التنظيمية والإصلاحات، وعبء العمل الذي يضعه على بنيتهم التحتية. إنه تحد هائل. والمقابل مقابل تلك الالتزامات التنظيمية هو أن الشيء الذي يسقط من قائمة المهام هو ابتكارات تتمحور حول العميل. لأنه عندما تفكر في النظام التكنولوجي للبنك، عندما يكون لديك غطاء المحرك، إذا أردت، في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، هناك الكثير فقط في وقت واحد يمكنك القيام به بأمان دون نوع من الضغط الشديد على تلك الأنظمة التكنولوجية “.
يقول بومونت إن الصناعة تنتظر لترى كيف يبدو التشريع المصرفي المفتوح لأنهم لن يضطروا إلى إجراء تغييرات مرتين.
بالنسبة للقدرة التنافسية للقطاع، مثل ستيفنز، يسلط بومونت الضوء على عدد البنوك العاملة هنا كإشارة إلى وجود الكثير من المنافسة.
يقول: “لا توجد حواجز على الباب [لمنع الوافدين الجدد]”. نيوزيلندا لديها 17 مصرفا مسجلا للبيع بالتجزئة. هذا قدر هائل من الخيارات أمام النيوزيلنديين ليقرروا أين يريدون البنك “.
يقول بومونت إنه لا يوجد شيء يمنع أي شخص من تغيير البنوك، بخلاف على الأرجح تصور أنها أصعب مما هي عليه في الواقع.
“وهكذا، رسالتي بسيطة، ولكن في الواقع، يجب أن تتسوق من حولك وتأكد من حصولك على أفضل صفقة لك. ثم اذهب وابحث عن ذلك وابحث عنه لأنه لا يوجد شيء يمنعك من تبديل البنوك “.
غير مقتنع
يقول الخبير الاقتصادي في مجلس النقابات العمالية كريج ريني إن البنوك المفتوحة تتيح المنافسة، لكنها لا تخلقها.
يقول إنه لا يزال يتطلب من المستهلكين أن يكونوا على دراية بفهم ما هو متاح في السوق، ويمكن لبعض العملاء الوصول إلى صفقات أفضل من غيرهم الذين لم يتم الإعلان عنها.
“إذا كان الأمر كذلك، فكيف يتنقل الفرد في سوق الرهن العقاري أو سوق الادخار أو بعض الأسواق الأخرى بدون هذه المعلومات؟”
يقول ريني إن نضالات Kiwibank لتحقيق تقدم كبير في هيمنة الأربعة الكبار تظهر أن التنافس ليس بالأمر السهل وأي بنك يريد مواجهة الأربعة الكبار يحتاج إلى جيوب عميقة وعميقة.
يقول إن البنوك المملوكة لأستراليا في نيوزيلندا كان أداؤها جيدًا باستمرار، ويتساءل لماذا يكسبون الكثير مقارنة بوالديهم في جميع أنحاء تاسمان.
ريني لا يعتقد أن النيوزيلنديين مغرمون بشكل خاص بالأربعة الكبار، وينظر إليهم على أنهم “كتلة غير متبلورة” وأنت تهبط مع أحد البنوك لأن هذا هو المكان الذي حصلت فيه على قرض عقاري.
“السوق النيوزيلندي في حالة توازن بشكل أساسي مع البنوك، حيث يقدم أسعارًا متشابهة جدًا لبعضنا البعض في أشياء مختلفة لأننا لا نتحرك بشكل كبير ولأن توازن السوق هذا يفيد هؤلاء المزودين الكبار.”
مطلوب: دراسة سوق
مثل ستيفنز، يريد ريني أن يرى دراسة السوق – في أقرب وقت ممكن – من قبل لجنة التجارة في الأعمال المصرفية.
يوافق دافي على ذلك، ويقول إن أرباح البنوك تعني أنها تستدعي إجراء دراسة للسوق من شأنها أن تبحث في مدى تنافسية القطاع.
“الشيء المهم حقًا الذي يأتي من وكالة مستقلة مثل لجنة التجارة تقوم بدراسة هو أنهم في الواقع ليس لديهم أي مظهر في اللعبة هنا. ليس لديهم الدافع للقتال من أجل الربحية المفرطة أو ضدها، فهم يقومون بإجراء تقييم محايد بنفس الطريقة التي تتبعها المحاكم “.
ويقول إن الصناعة المصرفية هي بالضبط حيث كان قطاع السوبر ماركت قبل دراسة السوق. هناك شعور بأن الأشياء لا تعمل بشكل جيد.
“دراسة السوق هي أساس إثبات محايد لما يحدث في السوق.”
ستساعد مثل هذه الدراسة في الإجابة على السؤال المطروح في البداية – هل الصناعة المصرفية في نيوزيلندا قادرة على المنافسة؟ يقول ستيفنز إننا لا نعرف إلا إذا نظرنا حقًا، ولا يمكننا الاعتماد على أي مقياس واحد لسرد القصة كاملة.
لا يمكننا استخدام نقطة بيانات واحدة. يقول إننا بحاجة إلى إجراء دراسة.
المصدر: interest
قد يهمك:
تحويل الاموال من الامارات الى مصر
كيفية تحويل الاموال بنك الراجحي
مكاتب تحويل الاموال في السعودية
