تستعد البنوك الاستثمارية الكبرى لخفض الوظائف والأجور في عام 2023 حيث بلغت إيرادات الربع الأول أدنى مستوى لها في 7 سنوات
من المتوقع أن تقوم أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية والأوروبية بخفض عدد الموظفين ودفع رواتب فرق الاستشارات والاكتتاب في عام 2023 مع استمرار ضعف الإيرادات.
انخفضت إيرادات الاكتتاب في الاستشارات وأسواق رأس المال منذ بداية عام 2022 وسجلت مستوى منخفضًا جديدًا في الربع الأول، وفقًا لأحدث بيانات السوق المتاحة. أظهرت بيانات رفينيتيف أن إيرادات البنوك الاستثمارية في الربع الأول تراجعت بنسبة 22٪ على أساس سنوي إلى 24.3 مليار دولار – وهو أضعف ربع أول منذ 2016 وأدنى فترة ثلاثة أشهر منذ الربع الثالث من 2018.
لقد تركت البنوك مع عدد كبير جدًا من الموظفين وقلة الأعمال التجارية بعد انخفاض حاد في عمليات الاندماج والاستحواذ ونشاط إصدار أسواق رأس المال في عام 2022، بعد أن تراجعت عن المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها في العام السابق. في عام 2023، يجب إعادة تكييف الصناعة وسط تحديات أكثر وأكثر بيئة غير مؤكدة، قال خبراء القطاع.
قال آلان جونسون، العضو المنتدب لشركة استشارات التعويضات جونسون أسوشيتس ، في مقابلة، إن البنوك لم تتفاعل بالسرعة الكافية تجاه “تراجع ثرواتها” في عام 2022 وما زالت تعمل على خفض عدد الموظفين لمطابقة مستويات الإيرادات الأضعف. وقال إن الصناعة “حذرة للغاية” بشأن أعمال الاكتتاب وعمليات الدمج والاستحواذ بسبب الاقتصاد الضعيف وبيئة السوق غير المؤكدة حتى الآن في عام 2023.
تتوقع شركة Johnson Associates أن تكون حوافز البنوك الاستثمارية في عام 2023 ثابتة عند انخفاضها بنسبة 10٪ على أساس سنوي. لقد انخفضت الأجور المحددة عبر البنوك الأمريكية الكبرى في عام 2022 ما بين 20٪ إلى 30٪ في المتوسط ، اعتمادًا على نوع العمل.
لوحظ أكبر انخفاض على أساس سنوي في فرق الاكتتاب في أسواق رأس المال بنسبة 45٪، في حين انخفض رواتب حوافز الفرق الاستشارية بنحو 20٪، كما تظهر بيانات جونسون أسوشييتس .
الدفع مقابل الأداء
ارتبطت تخفيضات المكافآت ارتباطًا وثيقًا بضعف الإيرادات في عام 2022، والتي انخفضت بنسبة 49٪ على أساس سنوي في وحدات الاكتتاب في الاستشارات وأسواق رأس المال لأكبر 12 بنكًا استثماريًا عالميًا – Bank of America Corp. و Barclays PLC و BNP Paribas SA و Citigroup Inc. و Credit Suisse Group AG و Deutsche Bank AG و Goldman Sachs Group Inc. و HSBC Holdings PLC و JPMorgan Chase & Co. و Morgan Stanley و Société Générale SA و UBS Group AG – وفقًا لبيانات شركة الأبحاث Coalition Greenwich.
انخفض موظفو المكاتب الأمامية المولدة للإيرادات في وحدات الاستشارات والاكتتاب في 12 بنكًا بنسبة 4٪ في عام 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة 1٪ في كل من الدخل الثابت وتداول العملات والسلع ووحدات تداول الأسهم في البنوك، تحالف غرينتش تظهر البيانات. قالت شركة الأبحاث، وهي جزء من S&P Global Inc. ، في أحدث تقرير لمؤشر الخدمات المصرفية الاستثمارية، إنه لوحظ انخفاض في عدد الموظفين عبر وحدات الاستشارات والاكتتاب من الربع الثاني من عام 2022 فصاعدًا على خلفية انخفاض الإيرادات.
قال لوجان نايدو ، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات التوظيف دارتماوث بارت نرز، في مقابلة، إن التراجع في عدد الموظفين والمكافآت سوف يوسع فجوة التعويض بين أقوى وأضعف أداء في فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية.
قال نايدو إنه وسط طفرة الأعمال في أواخر 2020 و2021، أصبح الفارق بين رواتب المؤدين من المستوى 1 والمستوى 3 ضيقًا إلى حد ما حيث كانت البنوك تهدف إلى إسعاد الجميع. مع تشديد سوق العمل الآن مع انخفاض حجم الأعمال، سينمو هذا الفارق مع تركيز البنوك على الأداء الأفضل. وقال نايدو إن أصحاب الأداء الأضعف سيحصلون إما على أجر مكافأة أقل أو لا يحصلون على مكافآت، ويمكن التخلي عنهم أو المغادرة من تلقاء أنفسهم.
تحدي التوظيف للبنوك
وأشار نايدو إلى أن التحدي الذي يواجه البنوك هو إيجاد التوازن المناسب من الموظفين حيث يمكن للسوق أن يتحول مرة أخرى في عام 2023. يمكن أن تكون اضطرابات الربع الأول بمثابة عثرة قصيرة الأجل في الطريق، مدفوعة بـ “ضعف السوق الطبيعي في الدورة” وضعف ثقة المستثمرين بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والاندماج الذي رتبته الدولة لبنك Credit Suisse وقال UBS في أوروبا. وقال نايدو إنه قد يكون أيضًا بداية ركود طويل المدى من ستة إلى تسعة أشهر حيث يظل التضخم مرتفعا.
يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تؤثر تطورات القطاع المصرفي في مارس “على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم”، وفقًا لمحضر الاجتماع الأخير المشترك للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومحافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال المسؤولون الأمريكيون إن مدى التأثير لا يزال غير مؤكد.
قال آلان جونسون إنه لإدارة تحديات التوظيف في عام 2023، من المرجح أن “تقلل البنوك الكبرى بشكل كبير من التوظيف” وتعتمد على الاستنزاف الطبيعي والتسريح الانتقائي للعمال لتقليص عدد الموظفين الزائد. وفقًا لتقديرات شركة Johnson Associates ، يبلغ عدد الموظفين الزائدين في البنوك الاستثمارية الكبرى حاليًا حوالي 5٪.
يمتد انخفاض الإيرادات إلى الربع الأول
أظهرت البيانات التي جمعتها S&P Global Market Intelligence أن عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية في عام 2022 تراجعت عبر البنوك الأوروبية والأمريكية الكبرى، وكانت المؤسسات الفرنسية هي الوحيدة التي سجلت نموًا في الإيرادات.
انخفضت إيرادات الاكتتاب في أسواق رأس المال (ECM) – المتولدة من العروض العامة الأولية، والعروض العامة اللاحقة، وإصدارات الحقوق وإصدارات الأسهم الأخرى – الأكثر انخفاضًا في جميع المجالات، وفقًا للأرقام الصادرة عن البنوك التي تقدم تقريرًا عن النتائج بشكل منفصل عن أسواق رأس المال للديون (DCM) والإيرادات الاستشارية، تظهر البيانات.
في الربع الأول من عام 2023، انخفضت إيرادات الاكتتاب في ECM بنسبة 11٪ على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار، وهي أبطأ فترة افتتاح منذ عام 2019، وفقًا لرفينيتيف. كما تراجعت عائدات الاكتتاب في DCM بنسبة 11٪، في حين تراجعت إيرادات استشارات الاندماج والاستحواذ بنسبة 37٪ في الربع الأول، بحسب بيانات رفينيتيف.
المصدر: spglobal
قد يهمك:
