ارتفعت أرباح BBVA بنسبة 40٪ تقريبًا في الربع الأول على الرغم من دفع الضريبة غير العادية
حصلت BBVA على صافي ربح قدره 1،846 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 39.4٪ عن نفس الفترة من عام 2022.(40.5٪ أكثر باليورو الثابت، دون مراعاة تأثير العملة)، كما أفاد الكيان يوم الخميس للجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV). تقدم كبير على الرغم من حقيقة أنه في الربع الأول كان عليه أن يدفع الضريبة الجديدة على البنوك في إسبانيا (225 مليون). معدل أكده Onur Genç، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي أنه قد قدم استئنافًا بالفعل. بدون هذا التأثير، لكانت الأرباح سترتفع بنسبة 56٪. وقد تعززت نتيجة البنك بالأداء الجيد لإيراداته المتكررة، خاصة في المكسيك وإسبانيا. تلقى السوق هذه الأرقام بارتفاع بنسبة 2.5٪ في سوق الأسهم في منتصف الصباح.
السياسة النقدية الجديدة في القارة القديمة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) تفترض وجود خزان أكسجين للبنوك، مما يسمح لهم باسترداد الدخل من أعمالهم التي تم تخفيضها في عصر معدلات الصفر أو السلبية. إذا نظرت إلى النتيجة فقط لإسبانيا، فإن ربح الكيان الذي يرأسه كارلوس توريس كان 541 مليون، أي 9.5٪ أقل، “بسبب تأثير الضريبة غير العادية على البنوك في إسبانيا”، كما توضح المجموعة في بيان. بدون هذا التأثير، لكانت الزيادة في الأرباح في البلاد 28.1٪.
هذا التقدم هو نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي وEuribor – المؤشر الذي يشار إليه معظم الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة – والذي لا يزال يجري تحويله إلى محفظة القروض في البلاد. كان لهذه الرياح الخلفية بالفعل تأثير إيجابي في نهاية العام الماضي، والآن تتسارع أكثر قليلاً. وقال أونور جينتش الرئيس التنفيذي لشركة BBVA في المذكرة: “بالنسبة لربع آخر، قدمنا نتائج قوية للغاية، والتي تسلط الضوء على قوة BBVA في أوقات التقلبات العالية مثل تلك التي حدثت مؤخرًا”.
بلغ هامش الفائدة 5642 مليون بزيادة 43.1٪ عن مارس من العام الماضي. من جانبهم، تحسن صافي العمولات أيضًا في الربع الأول (+ 15.4٪) إلى 1،439 مليون. وبذلك بلغ الدخل المتكرر للمجموعة 7081 مليون يورو. هذان البندان من الدخل، هامش الفائدة والعمولات، هما العنصران اللذان تستخدمهما الحكومة لفرض ضرائب على البنوك للضريبة الاستثنائية على القطاع، على الرغم من أنه يتم احتسابها فقط على أساس الأرقام المحصودة من النشاط في إسبانيا (1،183 مليون من الهامش) التي نمت بنسبة 38.2٪، و536 مليون عمولة).
ومن ناحية التكلفة، شهدت نفقات التشغيل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 25.4٪ لتصل إلى 3،016 مليون باليورو الحالي. نمت هذه التكاليف بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وتوضح المجموعة: “تمت زيادة نفقات الموظفين أيضًا بسبب الإجراءات التي تم تنفيذها في عام 2023 للتعويض عن فقدان القوة الشرائية للموظفين نتيجة لارتفاع الأسعار”. وعلى الرغم من ذلك، بلغ صافي الهامش رقم 3942 مليون (+ 38.6٪). وبلغت نسبة الكفاءة 43.3٪ (الأقل كان الأفضل). وأوضح جينتش في مؤتمر صحفي أنه “لولا الضريبة الاستثنائية، لكانت تصل إلى 42٪”.
من حيث الربحية، بلغ العائد على رأس المال الملموس والعائد على حقوق المساهمين 16.3٪ و15.5٪ على التوالي. فيما يتعلق بمركز رأس المال، حققت BBVA نسبة CET1 محملة بالكامل بنسبة 13.13٪، أعلى مما هو مطلوب من قبل السلطات الأوروبية ونطاقها المستهدف (بين 11.5٪ و12٪). وفقًا للمدير التنفيذي، هناك حوالي 4000 مليون يورو من رأس المال الزائد: “سنبحث عن فرص للنمو العضوي وسنخصص أيضًا جزءًا معقولًا لمكافأة المساهمين”.
يتبع معدل التأخر في السداد خطاً تنازلياً: فقد انخفض إلى 3.3٪ على مستوى المجموعة. إذا نظرت إلى البيانات الخاصة بإسبانيا فقط، فإن الرقم أعلى بشكل خجول، على الرغم من أنه منخفض أيضًا بالمصطلحات التاريخية: 3.9٪. قبل عام كان القطاع يرصد بالفعل هذا الرقم، تحسبا لتدهور الاقتصاد. لهذا السبب، اتفقت الحكومة والبنوك في نهاية عام 2022 على تمديد قانون الممارسات الجيدة لمساعدة الرهن العقاري في ورطة أو المعرضين لخطر الوقوع كذلك. وقدرت الهيئة التنفيذية أنه يمكن استيعاب ما يصل إلى مليون أسرة مثقلة بالديون أو ضعيفة أو معرضة للخطر. من جانبه، يرى بنك إسبانيا أن هذا الدرع الاجتماعي سيفيد بشكل فعال حوالي 200 ألف أسرة، وفقًا لتقريره الأخير عن الاستقرار المالي.. في الوقت الحالي، يبلغ عدد الطلبات حوالي 12000، وفقًا للقطاع.
محرك المكسيك
كما تحافظ المنشأة على اكتساب عملاء جدد. في الربع الأول، حقق 2.6 مليون مستخدم، غالبيتهم (64٪) عبر القنوات الرقمية. حسب الأسواق، تظل المكسيك راية البنك الذي يرأسه كارلوس توريس وهي المنطقة التي تساهم بأكبر قدر في الربح: 54٪ من الإجمالي. تليها إسبانيا بنسبة 23٪ وتركيا بنسبة 12٪. أمريكا الجنوبية ككل تمثل 8٪ من المكاسب.
على وجه التحديد، سجلت المكسيك نتيجة قدرها 1،285 مليون، 65.4 ٪ أكثر باليورو الحالي (+ 44.2 ٪ باليورو الثابت، دون الأخذ في الاعتبار تأثير العملة) “ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النشاط الائتماني”، تمارس المجموعة نما هامش الفائدة بقوة (+ 48.2٪) إلى 2،589 مليون. كما زاد صافي العمولات بنفس القوة لتصل إلى 483 مليون. بينما زادت نفقات التشغيل، ولكن ليس بهذا القدر: 32.8٪ باليورو الحالي، حتى 988 مليون. وبهذه الطريقة، بلغ صافي هامش البنك في الدولة 2،318 مليون، بزيادة قدرها 55.9٪، وتمكنت الكفاءة من الانخفاض بشكل طفيف من 30٪.
في إسبانيا، بلغ الربح الذي ساهمت به للمجموعة 541 مليون يورو، أي أقل بنسبة 9.5٪. بالطبع، هنا تم بالفعل خصم الدفعة السنوية للسنة الأولى من الضريبة غير العادية على القطاع في البلاد، والتي تبلغ 225 مليونًا لـ BBVA. بدون هذه الضريبة، لكانت الأرباح سترتفع بنسبة 28.1٪. “يبرز الأداء الجيد للقطاعات الأكثر ربحية: الشركات والاستهلاك والبطاقات”، يبرز الكيان في بيانه. على صعيد هامش الفائدة، كان الارتفاع في هذا السوق قوياً، بنسبة 38٪، ليصل إلى 1،183 مليون. من ناحية أخرى، لم تحرك اللجان ذرة واحدة (بقيت عند 536 مليون). بينما نمت نفقات التشغيل بنسبة 6.19٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضغط دوامة الأسعار المتصاعدة. أدى هذا إلى نمو صافي هامش محدود، على الرغم من أنه لا يزال يحرز تقدمًا:
وفقًا للحسابات المقدمة، كان تطور الودائع سلبياً في إسبانيا، حيث انخفض بنسبة 3 ٪ في الربع (حوالي 7000 مليون). حدث شيء مماثل في Banco Santander، على الرغم من أن الكيان أرجع ذلك إلى تأثير موسمي، حيث تميل ودائع الشركات في بداية العام إلى الانخفاض. وأوضح الرئيس التنفيذي أن جزءًا من النكسة، حوالي 2000 مليون، يأتي من هذه الشركات الكبيرة. الباقي من البنوك التجارية: جزء موسمي، جزء آخر من تدفق الأموال إلى المنتجات خارج الميزانية (بشكل أساسي صناديق الاستثمار)، وأخيراً، مع وزن أقل، للمدفوعات الإضافية للائتمانات، على سبيل المثال لسداد القروض.
في الخطوة الثالثة، تركيا، التي فقدت وزنها على الإجمالي بعد تطبيق محاسبة التضخم المرتفع في شركة Garanti التابعة (تمتلك BBVA 86٪ من رأس المال)، بالنظر إلى دوامة الأسعار التصاعدية الجامحة التي عانت منها في السنوات الأخيرة. هذا التعديل له تأثير سلبي على توليد الأرباح (وإن لم يكن على رأس المال). وحققت السوق التركية 277 مليون ربح حتى مارس، وهو ما يتناقض مع خسارة 76 مليونا سجلت العام الماضي بعد إعادة صياغة الحسابات التي نفذتها في نهاية يونيو.
من ناحية أخرى، ساهمت أمريكا الجنوبية (المجموعة في الأرجنتين وكولومبيا وبيرو، من بين دول أخرى) بـ 184 مليون يورو، “بفضل تطور محفظة البيع بالتجزئة بشكل أساسي”، كما تقول المجموعة. من بين الأسواق المذكورة أعلاه، كانت السوق التي حصلت على أفضل نتيجة هي بيرو، حيث سجلت 57 مليونًا، تليها الأرجنتين (52 مليونًا) بعد مضاعفة فوائدها ثلاث مرات تقريبًا.
المصدر: elpais
شاهد المزيد:
