ارتفعت أرباح JP Morgan Chase بنسبة 52٪ وسط عاصفة مصرفية
خرج جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، منتصرا من الجولة الأولى من العاصفة المصرفية التي هزت البلاد في مارس بسقوط بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر. قفزت أرباح الكيان بنسبة 52٪ في الربع الأول، لتصل إلى 12622 مليون دولار (حوالي 11400 مليون يورو بأسعار الصرف الحالية)، بحسب النتائج التي نشرها البنك يوم الجمعة. كما تفوق أداء “سيتي” و”ويلز فارجو” و”بي إن سي فاينانشال”، وهي البنوك الثالثة والرابعة والسادسة على التوالي، على توقعات المحللين.
تظهر هذه المجموعة الأولى من نتائج البنوك أن البنوك تواصل الاستفادة من البيئة التي يؤدي فيها ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز دخلها، وأن الاضطرابات التي حدثت في شهر مارس لم تؤثر على حساباتها. تدهور الاقتصاد وتباطؤ الخدمات المصرفية الاستثمارية من المشاكل التي عانت بالفعل العام الماضي، على الرغم من أنها قد تتفاقم إذا دخلت الولايات المتحدة، كما توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، في حالة ركود هذا العام.
علاوة على ذلك، لم تتضرر البنوك الكبرى من هروب الودائع الذي عاقبت الكيانات المتوسطة الحجم، ولكن حدث العكس في بعض الحالات. لجأ المودعون إلى أمان جي بي مورغان، التي لم تكن بحاجة إلى العمل على مكافآت لزيادة حجم ودائعها بمقدار 37 ألف مليون دولار، لتصل إلى 2.4 تريليون دولار، متحدية أي توقعات على عكس ذلك واتجاه السوق، حيث كان عملاء المودعين بالفعل. تبحث عن بدائل أكثر ربحية.
انخفض بنك وادي السيليكون بسبب هروب الودائع الذي تسارع بسبب سوء إدارة زيادة رأس المال لتغطية الخسائر التي تكبدها في محفظته من السندات. امتد تدفق الودائع إلى Signature Bank، الذي فشل أيضًا، وإلى العديد من المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكن الكثير من الأموال ذهب إلى أكبر البنوك وأكثرها صلابة، كما تظهر أرقام JP Morgan الآن.
من ناحية أخرى، حقق البنك دخلاً قياسيًا بفضل النشاط المتزايد وارتفاع أسعار الفائدة على أصوله بعد الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي وافق عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. سمحت هذه الزيادة في أسعار الأموال التي أطاحت ببنك وادي السيليكون لـ JP Morgan Chase بتجاوز التوقعات وتحقيق إيرادات قياسية بلغت 38349 مليون دولار، بزيادة 25٪ عن الربع الأول من العام الماضي.
اغتنم رئيس البنك ومديره التنفيذي، جيمي ديمون، الفرصة لكز صدره: “سنواتنا من الاستثمار والابتكار، وإطار عملنا اليقظ للمخاطر والرقابة وميزانيتنا العمومية القوية سمحت لنا بالحصول على هذه العوائد، لتكون بمثابة دعامة القوة للنظام المصرفي ودعم عملائنا في فترة شديدة التقلب وعدم اليقين”.
قاد ديمون نوعًا من الإنقاذ الخاص لبنك فيرست ريبابليك بضخ 30 ألف مليون دولار في ودائع البنك الكبير عندما بدا الكيان الإقليمي على وشك الانهيار. مع استمرار الاضطراب، عمل حتى على خطط لإعادة رسملة الكيان المذكور، لكن في الوقت الحالي لم تكن ضرورية.
في الوقت الحالي، انطباع السلطات هو أن اندلاع الأزمة المالية تم احتواؤه وأن الظروف تتراجع بعد حلقات التوتر الأكبر.
يشير ديمون إلى رسالة تفاؤل وردت في بيان النتائج: “يستمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن: يواصل المستهلكون الإنفاق ولديهم ميزانيات عمومية قوية، والأعمال التجارية في حالة جيدة. ومع ذلك، فإن الغيوم المظلمة التي نلاحظها منذ عام لا تزال تلوح في الأفق، والاضطراب في القطاع المصرفي يزيد من هذه المخاطر، كما يقول.
حول العاصفة المصرفية، يضيف: “يختلف الوضع المصرفي عن الوضع في عام 2008، حيث إنه اشتمل على عدد أقل بكثير من الوكلاء الماليين وعدد أقل من المشكلات التي يجب حلها، ولكن من المرجح أن تتقلص الأوضاع المالية حيث يصبح المقرضون أكثر تحفظًا. ونحن لا نفعل ذلك. لا أعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إبطاء الإنفاق الاستهلاكي “. التضخم المستمر، وإمكانية رفع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية هي أيضًا من بين المخاطر التي يراقبها الكيان.
تفوقت Wells Fargo و Citi على التوقعات
جنى ثالث أكبر بنك أمريكي، سيتي، 4،606 مليون دولار في الربع الأول، بزيادة 7٪ عما بين يناير ومارس 2022، متجاوزًا بوضوح التوقعات الصادرة في وول ستريت. سمحت الزيادات في أسعار الفائدة بدخل الكيان أن ينمو بنسبة 12٪ على أساس سنوي إلى 21.447 مليون دولار، مع دخل الفوائد كمحرك، كما ورد يوم الجمعة أيضًا.
في هذا الربع، تم تخفيض الودائع بمقدار 36000 مليون في الربع، وانخفضت إلى 1.33 تريليون يورو، تماشيًا مع ما كانت عليه في العام السابق.
وقالت جين فريزر الرئيسة التنفيذية في بيان: “حققت سيتي نتائج تشغيلية قوية، مع نمو جيد في الإيرادات وانضباط في النفقات على الرغم من البيئة المصرفية المضطربة”.
كما تجاوز Wells Fargo، أحد البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، توقعات المحللين. وحقق البنك 4991 مليون دولار في الربع الأول بزيادة 32٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. حصلت الشركة على 13336 مليون دولار من صافي دخل الفوائد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 45٪ عن العام السابق. نما إجمالي الإيرادات بنسبة 17٪ لتصل إلى 20729 مليون دولار.
وقد سمح هذا التحسن في الدخل، وهو أعلى من المتوقع من قبل المحللين، بتعويض الزيادة في مخصصات القروض المتعثرة. في حالة Wells Fargo، كان هناك انخفاض في الودائع بمقدار 23.8 مليار دولار في الربع، لكن هذا معدل مماثل لما كانت عليه في الفصول السابقة، قبل العاصفة المصرفية.
كان Wells Fargo آخر من الكيانات التي شاركت بمبلغ 5000 مليون دولار في ضخ الودائع إلى First Republic وتعليق الميدالية أيضًا: “يسعدنا أننا كنا في وضع قوي للمساعدة في دعم النظام المالي للولايات المتحدة خلال وقال الرئيس التنفيذي تشارلي شارف في بيان “الأحداث الأخيرة التي أثرت على القطاع المصرفي”. “تعد البنوك الإقليمية والمجتمعية جزءًا مهمًا من نظامنا المالي وهي في وضع فريد لخدمة عملائها ومجتمعاتها.”
PNC Financial هو سادس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أنه بعيد جدًا عن البنوك السابقة. وبحسب الحسابات المنشورة، الجمعة، فقد ارتفعت أرباحها بنسبة 9٪ لتصل إلى 1.694 مليون دولار، فيما نما دخلها بنسبة 19.4٪ لتصل إلى 5،603 مليون دولار. في حالته، نظرًا لأنه كيان أصغر، من المهم بشكل خاص التحقق من أن الودائع نمت بنحو 500 مليون دولار في الربع، لتصل إلى 436.800 مليون.
عكست نتائج الربع الأول لشركة PNC قوة ميزانيتنا العمومية وقوة امتيازنا الوطني. قال بيل ديمشاك، الرئيس والمدير التنفيذي للكيان الذي يقع مقره في بيتسبرغ (بنسلفانيا) من خلال بيان: ” خلال ربع يتسم بتقلبات عالية في السوق، قمنا بزيادة الودائع وزيادة مركزنا الرأسمالي وحققنا نتائج مالية قوية”.
المصدر: elpais
شاهد المزيد:
