تظهر المراجعة السنوية للقطاع المصرفي التي تجريها شركة KPMG أن أرباحًا تتجاوز 7 مليارات دولار
ارتفعت الأرباح السنوية المجمعة للبنوك النيوزيلندية بأكثر من مليار دولار، لتتجاوز 7 مليارات دولار للمرة الأولى، وفقًا لمسح أداء المؤسسات المالية السنوي (FIPS) الذي أجرته KPMG.
من المحتمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى صب الزيت على النار وسط الدعوات لإجراء تحقيق في أرباح البنوك والمنافسة، مع قرع الطبول من أجل دراسة سوقية للجنة التجارة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر FIPS أن البنوك الأربعة الكبرى – ANZ NZ وASB وBNZ و Westpac NZ – شهدت انخفاضًا طفيفًا في حصتها السوقية المجمعة على أساس سنوي إلى 90.05٪ من 90.39٪.
وزاد صافي ربح القطاع المصرفي بعد الضرائب 1.06 مليار دولار أو 17.3٪ إلى 7.18 مليار دولار. يغطي FIPS السنوي 20 بنكًا خلال الفترة بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
ارتفاع صافي هامش الفائدة يعزز الربح
تشير KPMG إلى أن مفتاح زيادة الأرباح كان زيادة قدرها 1.53 مليار دولار في صافي دخل الفوائد. كان هذا مدفوعاً بزيادة 13 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة إلى 2.10٪. كما ساعدت الزيادة في إجمالي الإقراض بمقدار 28 مليار دولار، أو 6٪ إلى 503.3 مليار دولار، و470 مليون دولار، أو 17٪، في الدخل من غير الفوائد إلى 3.30 مليار دولار.
كان ارتفاع الأرباح السنوية لهذا العام أقل من 1.99 مليار دولار في العام الماضي، أو 48٪، وهو ما رفع صافي الربح بعد الضرائب إلى 6.13 مليار دولار. ومع ذلك، تم تعزيز الزيادة في العام الماضي من خلال انعكاس 1.69 مليار دولار في نفقات الأصول المتعثرة بعد توفير القروض الكبيرة من المقرضين في عام 2020 في الأيام الأولى لوباء Covid-19.
يقول جون كينسينجتون، رئيس الخدمات المصرفية والمالية في KPMG، عن أحدث إصدار سنوي من FIPS: “لقد تمتعت البنوك بسنة جيدة جدًا”.
ويضيف كينسينجتون: “هذا على خلفية نمو القروض المتحكم فيه والتوسع في الهامش. وقد وضعت البنوك أعمالها للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، واستمرت سياسات الإقراض الحكيمة في السماح لها بالإبلاغ عن خسائر قروض منخفضة للغاية”.
خلال الفترة التي يغطيها FIPS، رفع البنك الاحتياطي معدل النقد الرسمي من 0.25٪ فقط إلى 3٪. خلال نفس الفترة الزمنية، ارتفع متوسط سعر الفائدة على معدلات الرهن العقاري البنكية لمدة عامين إلى 5.47٪ من 3.052٪، وارتفع متوسط سعر الفائدة المدفوع على معدلات الودائع لأجل ستة أشهر إلى 3.35٪ من 1.12٪.
Kiwibank يكتسب حصة في السوق، ويخسرها ANZ
من بين البنوك الكبرى، يُظهر FIPS أن Kiwibank يتمتع بأكبر زيادة في الحصة السوقية، بزيادة 22 نقطة أساس إلى 5.19٪. على العكس من ذلك، انخفضت حصة ANZ NZ في السوق، حيث انخفضت بمقدار 27 نقطة أساس لتصل إلى 27.62٪.
ارتفعت تكاليف تمويل البنوك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بزيادة 26 نقطة أساس إلى 1.35٪، بفضل بيئة أسعار الفائدة المتزايدة.
تشير FIPS إلى أنه في حين عادت البنوك إلى إجمالي نفقات انخفاض القيمة هذا العام بعد أكبر تعافي من انخفاض القيمة في تاريخ المسح العام الماضي البالغ 213.43 مليون دولار، كان لا يزال ثاني أدنى مستوى لانخفاض قيمة القروض المبلغ عنه منذ عام 2006. ومع ذلك، تشير KPMG إلى أن بعض البنوك يمكنها إعادة النظر فيما إذا كانت بعض مخصصات قروضهم، التي تم رفعها خلال جائحة Covid-19، لا تزال مطلوبة على مدار العامين المقبلين.
وارتفعت الأصول التي فات موعد استحقاقها، ولكن ليست معطلة قيمتها، 215.15 مليون دولار، أو 22.2٪، لتصل إلى 1.18 مليار دولار. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل في القطاع 345 نقطة أساس إلى 37.53٪ مع ارتفاع الدخل التشغيلي 14٪، أو 2 مليار دولار، متقدما بكثير على 4.3٪، أو 250 مليون دولار، زيادة في المصروفات التشغيلية.
تتوقع Kensington على مدار العامين المقبلين؛ “أرباح [مصرفية] مسطحة ونمو أعلى لضعف [القروض] مما شهدناه منذ بعض الوقت.”
يأتي ذلك مع اعتراف البنك الاحتياطي بأنه يحاول عمدا هندسة الركود من أجل خفض التضخم من أعلى من 7٪ إلى النطاق المستهدف من 1٪ إلى 3٪.
من بين 20 بنكًا مدرجًا في FIPS، سجل 16 بنكًا زيادة في الأرباح. كانت القيم المتطرفة الأربعة هي بنك جي بي مورجان تشيس والبنك التعاوني وبنك تي إس بي وبنك إم يو إف جي.
إنها السنة السادسة والثلاثون لشركة KPMG، وهي شركة تدقيق واستشارات مالية، التي تتولى FIPS.
* تأتي “الأرقام الرئيسية” والجدول أدناه من FIPS.
المصدر: interest
اقرأ ايضا:
طريقة تحويل الاموال البنك الاهلي
كيفية تحويل الاموال من الامارات الى مصر
رقم خدمة عملاء بنك الجزيرة | الخط الساخن 24 ساعة
