زادت تراكم الأموال في الصناديق، ونمت الأصول المتراكمة في صناديق المعاشات من المستوى الثاني والثالث بمقدار السدس

في النصف الأول من هذا العام، 28 في المائة. ازداد عدد الأشخاص الذين يستثمرون في كيانات الاستثمار الجماعي المسجلة في الخارج، والمعروفة أيضًا باسم صناديق الاستثمار، وزادت الأصول المتراكمة فيها بمقدار الثلث – لتصل إلى 317.56 مليون. يورو. كما نمت أصول السكان، المتراكمة في صناديق التقاعد من المستوى الثاني والثالث، بمقدار السدس – في المستوى الثاني، تجاوزت 5 مليارات. حد اليورو، وفي المرحلة الثالثة وصل تقريبًا إلى 0.2 مليار. يورو. تم نشر جميع المعلومات المجمعة في عام 2021. في المراجعات القطاعية للنصف الأول من العام.

“تميز النصف الأول من العام بنمو أسواق الأوراق المالية وزيادة اهتمام السكان بمختلف فرص الاستثمار والتراكم. لذلك، يتم تسجيل النمو – من حيث الأرباح والمشاركين الجدد والأصول المدارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصناديق الاستثمار. ويرتبط هذا أيضًا بالإجراءات النشطة للمشاركين في السوق، وزيادة المعروض من الأموال الموزعة ونمو قيم الأدوات المالية في الأسواق العالمية “، كما يقول أودريوس جيلجاليس، رئيس خدمات الاستثمار وإدارة الإشراف على الشركات بالبنك ليتوانيا.

كيانات الاستثمار الجماعي

في النصف الأول من هذا العام، زاد عدد السكان الذين يستثمرون في كيانات الاستثمار الجماعي (CIS) المسجلة في الخارج بنحو الثلث – من 53.40 ألف إلى ما يصل إلى 68.6 ألف زادت أصولهم المتراكمة بمقدار الثلث خلال هذه الفترة – لتصل إلى 317.56 مليون. يورو. يتم توزيع إجمالي 68 صندوق استثمار أجنبي في ليتوانيا (+15 أكثر مقارنة بعام 2020)، مع 416 صندوقًا فرعيًا (+10 أخرى).

واستثمر 4647 مشاركًا في كيانات الاستثمار الجماعي الليتوانية – 158 قبل أقل من نصف عام. أصولهم المتراكمة تصل إلى 121.2 مليون. يورو، لذلك انخفض بمقدار 19.06 مليون في نصف عام. يورو. كان عدد المستثمرين في KIS الليتوانية وأصولهم المتراكمة يتناقص باستمرار على مدى السنوات الخمس الماضية. حاليًا، هناك 6 شركات إدارة تدير 19 KIS وشركتين استثماريتين مدرجتين.

في النصف الأول من هذا العام، زاد عدد كيانات الاستثمار الجماعي للمستثمرين المطلعين (IISKIS)، وزاد عدد المشاركين في الصندوق وأصولهم المتراكمة. في المجموع، تعمل 32 شركة إدارة في ليتوانيا، وتدير 105 IISKIS، أي 5 أكثر من نصف عام، وزاد عدد المشاركين بمقدار السدس – إلى 2053، وزادت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1209 مليون. يورو.

صناديق التقاعد من المستوى الثاني

خلال النصف الأول من هذا العام، انخفض عدد المشتركين في صناديق المعاشات من المستوى الثاني من 1،373 ألف. لتصل إلى 1،371 ألفاً، زادت أصولهم المتراكمة في شركات إدارة صناديق التقاعد بمقدار السدس في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 5،242 مليون. يورو. انخفض عدد المشاركين من المستوى الثاني بسبب وفيات المشتركين، وعقود استحقاقات التقاعد، وأسباب أخرى.

تم تسجيل أكبر تغيير في قيمة الوحدة في صناديق التقاعد لأصغر المدخرين – حيث تراوحت بين 13.87 في المائة. 1996-2002 في المجموعة المستهدفة تصل إلى 14.13 في المئة. 1982-1988 في المجموعة المستهدفة. تم تسجيل أصغر تغيير في الأقدم بين عامي 1954 و1960. في مجموعة الصناديق المستهدفة – وصلت إلى 2.17 في المائة. وبالمثل، ارتفعت قيم وحدات صندوق الحفاظ على أصول التقاعد بنسبة 1.80٪.

حاليًا، هناك خمس شركات تراكم معاشات من المستوى الثاني تعمل في ليتوانيا، وتدير 40 صندوقًا للمعاشات التقاعدية.

صناديق التقاعد من المستوى الثالث

في النصف الأول من هذا العام، تراكم 77.45 ألف شخص في صناديق التقاعد من المستوى الثالث. المشاركون – ما يقرب من 2000. أكثر مما كانت عليه في نهاية العام الماضي. وزادت ثرواتهم المتراكمة خلال نفس الفترة بمقدار السدس لتصل إلى 194.25 مليون. يورو. تم إنشاء أكبر تغيير في قيمة الوحدة من قبل صناديق معاشات حقوق الملكية (+ 14.38٪)، ونمت صناديق تقاعد الاستثمار المختلطة بنسبة + 4.72٪، وصناديق تقاعد السندات بتغير سلبي بنسبة -0.51٪.

في النصف الأول من هذا العام، تم إنشاء صندوق تقاعد جديد من المستوى الثالث “Luminor tvari ateitis index”، بهدف الاستثمار في الشركات التي تفي بمعايير الاستدامة.

هناك ما مجموعه أربع شركات تراكم معاشات تقاعدية تعمل وتدير سبعة عشر صندوق تقاعد من المستوى الثالث.