الاكتتابات الأولية والارتفاع في صفقات الديون لتعزيز أعمال Citi في الشرق الأوسط وأفريقيا
قال مسؤول تنفيذي كبير إن الزخم المستمر في الصفقات المصرفية الاستثمارية وانتعاش معاملات سوق الديون الرأسمالية سيساعدان أعمال سيتي جروب في الشرق الأوسط وأفريقيا على تحقيق نمو عائدات مزدوج الرقم هذا العام.
قال إيبرو باككان، رئيس مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا، لصحيفة ذا ناشيونال في مقابلة، إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم 29 سوقًا هي المنطقة الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم بالنسبة للمقرض الأمريكي.
وقالت إن قطاعات أعمالها الأساسية – بما في ذلك العمليات المصرفية والأسواق والخدمات وإدارة الثروات – ستساعدها في الحفاظ على مسار النمو في السنوات الخمس الماضية.
عززت الزيادة الحادة في العروض العامة الأولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع، لا سيما في الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي المكونة من ستة أعضاء، وخطة مصر لخصخصة 32 من الشركات المملوكة للدولة جزئيًا، أنشطة الصفقات المصرفية الاستثمارية.
ويدعم النمو أيضًا العدد المتزايد من صفقات الاندماج والاستحواذ وسط طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت إن الرغبة المتزايدة للمقترضين السياديين والشركات للاستفادة من أسواق الديون على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد أيضًا من حجم وقيمة المعاملات هذا العام لشركة سيتي.
“فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وأسواق رأس المال [و] الخدمات، في حين كان العامان الماضيان صعبًا للغاية، بشكل عام، بالنسبة لفرص الخدمات المصرفية الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للمرء أن يجادل بأن عام 2021 كان على الأرجح أحد قالت باكجان: “كانت أفضل الأعوام وعام 2022 خلف عام 2021 مباشرة”.
كما كانت أسواق رأس المال في المنطقة نشطة للغاية هذا العام و”أفترض أن الكثير من الناس قد توقفوا عن نهج الانتظار والترقب”، قالت.
“أشعر أن الكثير من الناس دخلوا هذا العام وهم يفكرون، حسنًا، لم يعد بإمكاننا الانتظار [حيث] لا جدوى من الانتظار. هذا [معدل الفائدة الأعلى] هو الوضع الطبيعي الجديد “.
وتتوقع أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي حافظت على وتيرة نمو قوية على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، كمحرك لنمو أعمال العملاء لشركة Citi في المنطقة الأوسع في عام 2023.
وقالت إن استمرار الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وازدهار نشاط الديون وسوق رأس المال، بالإضافة إلى إطلاق المشاريع الكبيرة، كلها تدعم الأساسيات الاقتصادية، والتي بدورها تفتح المزيد من مجالات الأعمال لشركة سيتي في المنطقة.
قالت، عندما سئلت عن النمو المتوقع خلال العامين المقبلين: “من الصعب جدًا التنبؤ بالضبط بنوع أرقام [النمو] التي ستكون موجودة، ولكن إذا لم تكن أرقامًا مزدوجة، فستكون عالية جدًا من رقم واحد”. .
“كان هذا هو الاتجاه السائد في الأسواق الناشئة لفترة طويلة.”
مع زيادة عدد السكان، والدفع نحو التنويع الاقتصادي، فضلاً عن اهتمام مستثمري المحافظ بالمنطقة، “أتصور أن هذا سيستمر في كونه جزءًا من العالم سينمو بشكل أسرع من بقية العالم”.
انتعشت الاقتصادات الغنية بالنفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا، مدفوعاً بإجراءات التحفيز الحكومية، فضلاً عن الإنفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية والتطورات الضخمة التي عززت النشاط الاقتصادي.
كما ساعد ارتفاع أسعار النفط البلدان على تدعيم الهوامش المالية الوقائية وتمويل أجندة التنويع الاقتصادي.
نمت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك وأكبر اقتصاد عربي، بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022 – الأسرع بين دول مجموعة العشرين.
نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المركز التجاري والتجاري للشرق الأوسط، بنحو 7.6 في المائة العام الماضي، وهو الأعلى منذ 11 عامًا.
ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 3.9 في المائة في عام 2023 و4.3 في المائة في عام 2024، وفقًا لبيانات من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أن الأسس الاقتصادية القوية والأسواق المتدفقة بالسيولة دفعت نشاط الإدراج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط أكثر من 23 مليار دولار في عام 2022، وهي أعلى قيمة إجمالية للمنطقة بعد عام 2019، عندما طرحت أرامكو السعودية في طرح بقيمة 29 مليار دولار.
إنه ارتفاع حاد عن 7.52 مليار دولار تم جمعها من 20 صفقة في عام 2021.
قالت شركة الاستشارات EY في تقرير اتجاهات الاكتتاب العالمي في مارس / آذار إن أبو ظبي وحدها استحوذت على 14 في المائة من جميع الشركات المدرجة في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2023.
وأضافت أن أسواق الأسهم الإماراتية جذبت 3 مليارات دولار في عائدات الإدراج خلال الفترة، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم.
كان سيتي مستفيدًا من ارتفاع نشاط سوق رأس المال، حيث قاد العديد من الصفقات، بما في ذلك إدراج هيئة مياه وكهرباء دبي بقيمة 6.1 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة، وطرح بروج العام بقيمة 2 مليار دولار في بورصة أبو ظبي.
كما قادت عملية إدراج أدنوك للإمداد والخدمات بقيمة 769 مليون دولار في مايو، وطرح 1.3 مليار دولار لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، المعروفة باسم لوبريف، في بورصة تداول العام الماضي.
وعلى صعيد سوق الدين، كانت سيتي جزءًا من طرح المملكة العربية السعودية متعدد الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار، وإصدار صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة بقيمة 3 مليارات دولار، وصكوك مصر الافتتاحية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار مبادلة مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات سيتي جروب.
في الوقت الحالي، تجعل مجموعة من “الكثير من الأشياء الإيجابية المختلفة” هذا الجزء من العالم جذابًا للمستثمرين – وما “يهم عملائنا، يهمنا”، قالت السيدة باككان. فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وأسواق رأس المال [و] الخدمات، في حين كان العامان الماضيان صعبًا للغاية، بشكل عام، بالنسبة لفرص الخدمات المصرفية الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للمرء أن يجادل بأن عام 2021 كان على الأرجح واحدًا من أفضل الأعوام وكان عام 2022 خلف عام 2021 مباشرة إيبرو باككان، رئيس سيتي جروب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
كما تسارعت وتيرة الأعمال الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ في Citi في الأرباع الأخيرة.
شارك المقرض في العديد من الصفقات الكبيرة، بما في ذلك استحواذ أدنوك على حصة 24.9 في المائة في OMV من شركة مبادلة للاستثمار العام الماضي، وشراء شركة موانئ أبو ظبي لحصة 80 في المائة في Global Feeder Shipping، ودمج ADQ لأصولها الجوية مع شركة ADQ. طيران أبو ظبي.
ووفقًا للبيانات، فإن اندماج البنك الأهلي المتحد بقيمة 11.6 مليار دولار مع بيت التمويل الكويتي ومشروع طاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر المشترك مع أدنوك ومبادلة هو من بين الصفقات الأخيرة الأخرى التي نصحت سيتي بشأنها.
وقالت باكجان: “نشاط الاكتتاب العام الأولي وعمليات الاندماج والاستحواذ لم يتوقف حقًا … لقد كان مزدهرًا فقط”.
ستظل Citi تركز على تعزيز أعمالها في مجال الخدمات، والتي تشمل خدمات المعاملات، وإدارة النقد، وتمويل التجارة والأمن، بالإضافة إلى خدمات الحفظ والمقاصة.
وقالت إنها كانت أكثر الأعمال ربحية لمجموعة سيتي في الشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي.
كما سيتم دعم النمو هذا العام من خلال عمليات إدارة الثروات في البنك، حيث تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل المراكز لعملاء سيتي جروب الأثرياء على مستوى العالم.
نما دفتر الودائع والاستثمارات في Citi بنسبة 17٪ على أساس سنوي بينما توسعت الأصول المدارة بنحو 12٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويهدف البنك، الذي يعمل على توسيع فريقه لخدمة العملاء الأثرياء، إلى مضاعفة عدد مديري علاقاته إلى 110 بحلول نهاية عام 2025، حيث من المقرر أن تنمو الإيرادات بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي بين عامي 2021 و2025. قال باكجان.
وقالت: “إدارة الثروات، في ضوء التركيز الذي لدينا … تشهد بالتأكيد نموًا”.
وأضافت: “ستشهد الكثير من الاستثمارات البديلة، والاستثمارات في الأسهم الخاصة [و] المزيد من الاستثمارات المرتبطة بمؤشر الاستدامة”، حيث يواصل العملاء تنويع أولوياتهم الاستثمارية.
تتطلع Citigroup، التي لها وجود في 90 سوقًا على مستوى العالم، للحصول على ترخيص مصرفي كامل في المملكة العربية السعودية لتعزيز أعمالها المؤسسية.
وقالت إن المقرض، الذي يعمل حاليًا في المملكة من خلال ترخيص هيئة أسواق المال، لم يتقدم بعد بطلب للحصول على الترخيص الجديد الذي سيسمح له بتلقي الودائع من العملاء المؤسسيين.
وأضافت أن إثيوبيا وأوزبكستان هما السوقان الآخران على رادار سيتي في المنطقة الأوسع.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
